8月8日至10日，廣州舉辦2023世界太陽(yáng)能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，第一財(cái)經(jīng)記者在現(xiàn)場(chǎng)采訪時(shí)看到，多家頭部光伏企業(yè)展出戶(hù)用光伏產(chǎn)品，有的還展出了為戶(hù)用光伏電站所發(fā)電力進(jìn)行儲(chǔ)存的戶(hù)用光伏儲(chǔ)能設(shè)備，“展館數(shù)量是去年的一倍”。
光伏產(chǎn)業(yè)分為集中式光伏和分布式光伏，戶(hù)用光伏是分布式光伏的一種，通俗而言就是民居光伏發(fā)電。分布式光伏分為工商業(yè)光伏和戶(hù)用分布式光伏大類(lèi)。相對(duì)于工商業(yè)光伏，戶(hù)用光伏起步較晚。但近兩年來(lái)，尤其是2023年以來(lái)，戶(hù)用光伏如脫韁野馬般爆發(fā)。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)新增光伏并網(wǎng)容量7842萬(wàn)千瓦，其中分布式光伏4096萬(wàn)千瓦，占新增總?cè)萘康?2.2%。其中，戶(hù)用光伏新增并網(wǎng)容量2152萬(wàn)千瓦——逼近去年全年的2525萬(wàn)千瓦——占分布式光伏新增總?cè)萘康?2.5%。
戶(hù)用光伏正在成為資本爭(zhēng)相角逐的新陣地，以央企、地方國(guó)企和民企為主的三方勢(shì)力不斷加碼布局該領(lǐng)域。
但戶(hù)用光伏項(xiàng)目在部分地區(qū)備案難、報(bào)裝難等現(xiàn)實(shí)困境，成了戶(hù)用業(yè)務(wù)開(kāi)展中的“攔路虎”，而這個(gè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)過(guò)程中存在的侵害農(nóng)民利益等亂象仍有跡可循。
行業(yè)火爆與消納問(wèn)題
政策的加持是包括分布式光伏在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)近年蓬勃發(fā)展的助推劑。
2021年國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》；2022年國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出積極推動(dòng)屋頂光伏建設(shè)；2023年4月國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出實(shí)施光伏“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”。
一些企業(yè)也在試圖從中找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。以其中的跨界玩家創(chuàng)維集團(tuán)為例，2022年，該公司以戶(hù)用光伏為主的新能源板塊業(yè)務(wù)錄得119.34億元收入，較2021年增長(zhǎng)191%。該公司于2020年進(jìn)軍戶(hù)用光伏，去年建成并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)發(fā)電的戶(hù)用光伏電站新增超14萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)建成并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)戶(hù)用光伏電站超過(guò)20萬(wàn)座。
以隆基綠能(601012.SH)、陽(yáng)光電源（300274.SZ）、晶科科技（601778.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、東方日升(300118.SZ)為代表的一批傳統(tǒng)光伏巨頭正在推出戶(hù)用光伏品牌。
一直以來(lái)熱衷投資集中式光伏電站的央企和地方國(guó)企，也加入了這場(chǎng)游戲。
但分布式光伏裝機(jī)規(guī)模猛增的同時(shí)，相應(yīng)的電力消納問(wèn)題隨之而來(lái)。這在北方尤為突出。智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟去年表示，河北、山東和安徽的光伏裝機(jī)在整體裝機(jī)中占比都超過(guò)25%，給當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接入、消納帶來(lái)壓力。
“今年上半年，光伏發(fā)電因疫情后項(xiàng)目集中投產(chǎn)等多方面原因，新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，電力消納及電網(wǎng)接入矛盾更加凸顯，行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。”在7月20日的一次行業(yè)論壇上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰說(shuō)。
為調(diào)整分布式光伏的發(fā)展節(jié)奏，河南、山東、安徽等地先后出臺(tái)響應(yīng)的規(guī)范政策，部分地方甚至要求分布式光伏強(qiáng)制配儲(chǔ)。部分投資商擔(dān)心，限制、約束甚至叫停會(huì)變成一種趨勢(shì)。
受此影響，資本逐漸將目光投向了戶(hù)用光伏市場(chǎng)有待釋放的南方地區(qū)?！澳戏降貐^(qū)，尤其是廣東這樣的經(jīng)濟(jì)大省，社會(huì)用電量大，但分布式光伏裝機(jī)規(guī)模小，電網(wǎng)消納壓力也小?！庇须娋W(wǎng)企業(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
總體來(lái)看，戶(hù)用光伏目前是北強(qiáng)南弱。相較于北方地區(qū)，南方地區(qū)的戶(hù)用光伏市場(chǎng)目前還有待深入開(kāi)發(fā)。以廣東為例，全省戶(hù)用光伏新增裝機(jī)35.1萬(wàn)千瓦，只是排名首位的河南633.9萬(wàn)千瓦的5%。
一直在北方從事分布式光伏開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的唐強(qiáng)，現(xiàn)在已經(jīng)南下廣東。
“與廣東等南方省份相比，北方的戶(hù)用分布式光伏業(yè)務(wù)發(fā)展較早、比較成熟。但由于目前裝機(jī)規(guī)模過(guò)大，電力無(wú)法完全消納，導(dǎo)致市場(chǎng)可裝機(jī)空間越來(lái)越小?！碧茝?qiáng)是在去年9月下旬來(lái)到廣東的，現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)一家大型戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)商在粵負(fù)責(zé)人，近日，他在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō)，“現(xiàn)在很多同行選擇到南方展業(yè)。”
“分布式光伏是未來(lái)廣東市場(chǎng)的高地?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事胡鄂生向第一財(cái)經(jīng)記者介紹，廣東的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模已反超集中式光伏，而且差距還在繼續(xù)拉大。
“攔路虎”：備案與報(bào)裝
目前，戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)主要有四種商業(yè)模式：直接投資、銀行貸款、融資租賃和合作開(kāi)發(fā)模式。其中，合作共建被認(rèn)為是最可靠的一種商業(yè)模式，也是當(dāng)前市場(chǎng)上的主流。這種模式主要是投資方付給農(nóng)戶(hù)一定的租金，后者無(wú)需擔(dān)保、貸款，且收益固定。
唐強(qiáng)所在的公司，采用的便是合作共建模式。在廣東地區(qū)，該公司給農(nóng)戶(hù)的租金是每張光伏電板年租金20元，平均每家安裝50張板，農(nóng)戶(hù)每年獲得租金收益在1000元左右。
小而散是農(nóng)村戶(hù)用光伏的特點(diǎn)。在合作共建的模式下，為了更好地開(kāi)拓市場(chǎng)，唐強(qiáng)所在的公司采用了“項(xiàng)目公司模式”去推進(jìn)。
這種模式是將一個(gè)縣區(qū)、一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或一個(gè)村莊的農(nóng)戶(hù)屋頂資源集中打包，由項(xiàng)目公司進(jìn)行統(tǒng)一備案。除此之外，該模式下的戶(hù)用光伏項(xiàng)目與傳統(tǒng)的自然人備案戶(hù)用光伏項(xiàng)目并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。
但如何對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行發(fā)改委備案和電力報(bào)裝，有時(shí)會(huì)讓唐強(qiáng)頭疼不已?！拔覀儸F(xiàn)在是先向地方發(fā)改部門(mén)備案，然后再拿發(fā)改部門(mén)審批過(guò)的備案證去電網(wǎng)進(jìn)行報(bào)裝”。但是，“在備案時(shí)，有些地方政府不給集中備案，只允許一戶(hù)一戶(hù)進(jìn)行單戶(hù)備案”，如此一來(lái)，按照每家每戶(hù)的單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分別備案，再去供電局報(bào)裝，既耗時(shí)，又費(fèi)力。這實(shí)際上又幾乎是回到了傳統(tǒng)的自然人備案模式。
據(jù)唐強(qiáng)介紹，電力報(bào)裝時(shí)，項(xiàng)目公司需要向當(dāng)?shù)毓╇娋痔峁┺r(nóng)戶(hù)的房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證或房屋權(quán)屬證明。但在廣東，不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)70%~80%的房屋并沒(méi)有下發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。同時(shí)每個(gè)供電所對(duì)房屋證明的模板要求不統(tǒng)一，需要蓋章的部門(mén)也不統(tǒng)一，從一個(gè)到四個(gè)都是存在的。
同樣的模式，唐強(qiáng)在廣西開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)則順利許多?！耙粋€(gè)鎮(zhèn)成百上千家農(nóng)戶(hù)，我們走一個(gè)備案證就可以通過(guò)?！?/p>
“在有些地方，地方政府會(huì)要求我們項(xiàng)目公司與當(dāng)?shù)卣炗喯嚓P(guān)合作協(xié)議，這樣就可以進(jìn)行集中備案，有些需要縣區(qū)，有些需要鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)部門(mén)，各地要求也不統(tǒng)一。”唐強(qiáng)說(shuō)，以項(xiàng)目公司模式對(duì)戶(hù)用光伏項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)，既便于地方政府的集中管控，也能保障農(nóng)戶(hù)屋頂電站的后期運(yùn)維。因此，這種模式在北方不少地區(qū)得到當(dāng)?shù)卣闹С帧?/p>
“有些地方行得通，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，當(dāng)?shù)卣兺??！焙跎f(shuō)，在廣東，在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的粵東和粵西等地，對(duì)于戶(hù)用光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，也采取了相對(duì)靈活的方式。
胡鄂生的另一身份是東莞市光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，他補(bǔ)充說(shuō)，在東莞，大部分鎮(zhèn)街目前還不支持以項(xiàng)目公司模式對(duì)戶(hù)用光伏進(jìn)行備案，偶爾有鎮(zhèn)街通過(guò)備案，也是極個(gè)別的現(xiàn)象。
萬(wàn)建是一名戶(hù)用光伏投資商，在東莞投資時(shí)，因?yàn)閭浒?、?bào)裝等的障礙，項(xiàng)目一拖再拖，“做了幾個(gè)月后就不干了，最后還倒虧了幾十萬(wàn)”。
“錯(cuò)誤的理解”
以自然人模式開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，到供電局報(bào)裝結(jié)算時(shí)涉及給電網(wǎng)開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題。但給成千上萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶(hù)開(kāi)發(fā)票并不現(xiàn)實(shí)，并且在廣東等南方電網(wǎng)管轄的區(qū)域，很多地區(qū)尚未開(kāi)通電網(wǎng)和稅務(wù)部門(mén)的扣代繳業(yè)務(wù)。
以項(xiàng)目公司模式進(jìn)行電力報(bào)裝則可以省去以上麻煩。但在這種模式下，供電局會(huì)將戶(hù)用光伏項(xiàng)目定義為工商業(yè)光伏項(xiàng)目，并以工商業(yè)光伏的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)裝。而工商業(yè)光伏在報(bào)裝流程及材料數(shù)量等方面的要求和標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)高于戶(hù)用光伏項(xiàng)目。
唐強(qiáng)說(shuō)，這帶來(lái)的結(jié)果是，在廣東不少地方，每落地一個(gè)戶(hù)用屋頂光伏項(xiàng)目，平均需要兩三個(gè)月時(shí)間，而在北方大部分地區(qū)只需一個(gè)月。
他解釋說(shuō)，北方戶(hù)用光伏發(fā)展歷史已有十余年時(shí)間，供電企業(yè)的全流程相對(duì)清晰，并根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，設(shè)置了專(zhuān)崗處理，對(duì)接人員也相對(duì)固定，流程閉環(huán)較快。
廣東博通新能源科技有限公司董事長(zhǎng)劉紹平向第一財(cái)經(jīng)記者表示，戶(hù)用光伏項(xiàng)目在備案和報(bào)裝過(guò)程中，最大的難點(diǎn)主要出現(xiàn)在供電局環(huán)節(jié)。該公司也是在合作共建的模式下以“項(xiàng)目公司模式”推進(jìn)業(yè)務(wù)的。
在劉紹平看來(lái)，部分地方供電局將企業(yè)采用“項(xiàng)目公司模式”租賃農(nóng)戶(hù)屋頂開(kāi)發(fā)的戶(hù)用光伏項(xiàng)目，按照工商業(yè)光伏報(bào)裝并網(wǎng)流程，“是錯(cuò)誤的理解”。
他解釋說(shuō)，對(duì)項(xiàng)目的定義，不應(yīng)根據(jù)投資方是誰(shuí)來(lái)定，而應(yīng)該由屋頂?shù)男再|(zhì)來(lái)定?！爸灰@個(gè)屋頂屬于農(nóng)戶(hù)，它就是戶(hù)用光伏。如果屋頂屬于工廠等性質(zhì)，則定義為工商業(yè)光伏。此外，項(xiàng)目的性質(zhì)，還可以根據(jù)現(xiàn)有電表的性質(zhì)來(lái)定義，即電表屬于居民用電電表，就屬于戶(hù)用光伏；電表屬于工商業(yè)用電電表，則屬于工商業(yè)光伏?！?/p>
對(duì)于投資方來(lái)說(shuō)，無(wú)論戶(hù)用光伏的前期開(kāi)發(fā)建設(shè)速度有多快，只要最后沒(méi)有完成并網(wǎng)，沒(méi)有簽署購(gòu)售電合同，就會(huì)造成資金回籠壓力陡增，現(xiàn)金流占?jí)簢?yán)重，同時(shí)也降低了投資收益率。
以上難題也讓有的電力央企“知難而退”。“針對(duì)戶(hù)用光伏的開(kāi)發(fā)，我們?nèi)ツ暧刑接?，并做了前期調(diào)研，但最后在董事會(huì)上沒(méi)有通過(guò)。戶(hù)用光伏涉及的各方協(xié)調(diào)和扯皮的事太多了。”某電力央企光伏板塊相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者舉例，“有些農(nóng)房本身不夠牢固，屋頂載荷能力難以評(píng)估，而南方臺(tái)風(fēng)暴雨天氣多發(fā)，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，責(zé)任誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)？企業(yè)如何跟農(nóng)民去扯皮？”
第一財(cái)經(jīng)記者了解到，已經(jīng)進(jìn)軍戶(hù)用光伏的部分電力央企，為避免以上麻煩，以EPC模式（工程總承包模式）將項(xiàng)目“甩給其他企業(yè)去做，等項(xiàng)目做成后再收回”。這樣做的好處是，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，委托方可直接去找承包方?！爱吘褂性O(shè)計(jì)圖紙等證據(jù)存在，萬(wàn)一打起官司來(lái)也有據(jù)可查”。
警惕“坑農(nóng)”
各地方政府態(tài)度不一的背后，也與行業(yè)亂象有關(guān)。
“前些年還有國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的時(shí)候，市場(chǎng)上出現(xiàn)一些‘假光伏貸’(騙農(nóng)戶(hù)貸款，光伏公司承諾來(lái)還款，實(shí)際又沒(méi)還)等亂象，侵害了農(nóng)戶(hù)利益，擾亂了市場(chǎng)。”唐強(qiáng)向第一財(cái)經(jīng)記者分析，受此影響，有的地方政府可能對(duì)以項(xiàng)目公司模式開(kāi)發(fā)戶(hù)用光伏項(xiàng)目心存疑慮，擔(dān)憂這會(huì)影響農(nóng)戶(hù)權(quán)益。
劉紹平則進(jìn)一步向記者表示，尤其是今年以來(lái)，有些企業(yè)在戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)模式上打擦邊球，讓不少地方政府和農(nóng)戶(hù)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生不信任。
他舉例說(shuō)，有的企業(yè)在與農(nóng)戶(hù)簽訂合同前，說(shuō)的是向農(nóng)戶(hù)租賃屋頂，但實(shí)際上卻是以融資租賃的方式讓農(nóng)戶(hù)租賃企業(yè)的設(shè)備?！霸S多農(nóng)戶(hù)根本不看或看不懂那些復(fù)雜的合同，導(dǎo)致自身權(quán)益被侵犯?！?/p>
在他看來(lái)，一些企業(yè)的業(yè)務(wù)模式過(guò)于激進(jìn)，至少存在兩方面隱患：一、利用農(nóng)戶(hù)的個(gè)人銀行賬戶(hù)收錢(qián)再劃轉(zhuǎn)到企業(yè)；二、對(duì)代理商疏于管理，代理商把融資租賃模式包裝成純租農(nóng)戶(hù)屋頂進(jìn)行宣傳?！斑@兩種情況比較普遍?！彼f(shuō)，“而出了問(wèn)題之后，往往由地方政府來(lái)擦屁股?！?/p>
這已經(jīng)引起了地方政府的警惕。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，3月20日，湖北省天門(mén)市發(fā)改委在回復(fù)網(wǎng)友相關(guān)提問(wèn)時(shí)說(shuō)：“由于進(jìn)入天門(mén)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂光伏的企業(yè)多，已有近30家，一哄而上，引發(fā)各種問(wèn)題，部分企業(yè)存在欺騙行為，損害老百姓利益；部分企業(yè)在建設(shè)中設(shè)計(jì)、施工不規(guī)范，不注重安全生產(chǎn)，存在安全隱患；部分企業(yè)未通過(guò)電網(wǎng)公司接入申請(qǐng)情況下，盲目備案并建設(shè)，而無(wú)法并網(wǎng)發(fā)電。這些問(wèn)題，不僅使電網(wǎng)承受巨大壓力，更擾亂市場(chǎng)，所以市委、市政府責(zé)成我委立即對(duì)我市屋頂分布式光伏進(jìn)行清理整頓……”
在上述論壇上，邢翼騰也指出，整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)以及戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)仍有侵害農(nóng)戶(hù)利益等情況發(fā)生，需要進(jìn)一步規(guī)范。
劉紹平認(rèn)為，亂象之下，地方政府對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行適度的管控很有必要?！按蜩F還需自身硬，行業(yè)本身需要自律，不能打著擦邊球去忽悠地方政府，套路農(nóng)戶(hù)。”他同時(shí)建議，供電企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化戶(hù)用光伏項(xiàng)目的報(bào)裝并網(wǎng)流程，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，確保實(shí)現(xiàn)戶(hù)用光伏“應(yīng)并盡并”。
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向第一財(cái)經(jīng)記者表示，關(guān)于戶(hù)用光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，無(wú)論企業(yè)采用的是合作共建模式下的“項(xiàng)目公司模式”，還是其他模式，“只要合法合規(guī)，對(duì)行業(yè)有利，地方政府和供電企業(yè)就應(yīng)該繼續(xù)簡(jiǎn)化流程，更寬容一點(diǎn)”。
對(duì)于唐強(qiáng)等在粵從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，一個(gè)好消息是，5月27日，廣東省能源局在《關(guān)于廣東省十四屆人大一次會(huì)議第1421號(hào)代表建議答復(fù)的函》中稱(chēng)，將“規(guī)范戶(hù)用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目備案管理……鼓勵(lì)各地創(chuàng)新備案方式，對(duì)于整體設(shè)計(jì)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目開(kāi)展整體備案先行先試”。
7月4日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》則提出，做好分布式可再生能源發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)，確保農(nóng)村分布式可再生能源發(fā)電“應(yīng)并盡并”。
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