風(fēng)電成為繼光伏之后，新能源領(lǐng)域市場(chǎng)關(guān)注的新焦點(diǎn)。
9月10日，在第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，下一步將在“三北”地區(qū)著力提升外送和就地消納能力，優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā);在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā);在中東南地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”等。
全球風(fēng)能理事會(huì) (GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2021》指出，為實(shí)現(xiàn)全球凈零排放目標(biāo)，風(fēng)電裝機(jī)速度在未來十年中要提高兩倍。作為最具脫碳潛力的清潔能源技術(shù)，風(fēng)電的發(fā)展速度，仍不足以支持本世紀(jì)中期實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。
根據(jù)國(guó)家能源局下發(fā)的《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重須逐年提高，2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右，2021年風(fēng)光保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦。
明陽智能(601615.SH)是一家風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)商，其董事會(huì)秘書辦相關(guān)人士對(duì)記者表示，今年是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)比較特殊的一年，陸上風(fēng)電補(bǔ)貼全面退出，海上風(fēng)電的中央補(bǔ)貼也是最后一年。由于補(bǔ)貼退出，所以降低成本也成為了關(guān)鍵因素，不過目前實(shí)現(xiàn)盈利還是沒有問題的。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)10.84GW，同比增長(zhǎng)71.52%，占比全部新增發(fā)電裝機(jī)容量18.24%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)8.69GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)2.14GW。全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)達(dá)1212小時(shí)，風(fēng)電發(fā)電量達(dá)3441.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約44.6%。風(fēng)電在規(guī)模以上發(fā)電廠發(fā)電量中占比達(dá)到8.89%，較2020年全年占比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。
陸上風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代
2021年，中國(guó)陸上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價(jià)發(fā)展的第一年。自1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。受政策影響，2020年國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電市場(chǎng)迎來“搶裝潮”。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，“搶裝潮”期間陸上風(fēng)電共計(jì)實(shí)現(xiàn)新增并網(wǎng)容量68.6GW，創(chuàng)下歷史新高。
明陽智能內(nèi)部人士告訴記者，由于搶裝潮，去年陸上風(fēng)機(jī)銷量非常好，而今年上半年同比有所下降，這主要是由于去年裝機(jī)量，透支了今年上半年的部分市場(chǎng)需求。
明陽智能在今年半年報(bào)中表示：2018年以來，全國(guó)風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)量水平呈現(xiàn)波動(dòng)提升的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。進(jìn)入平價(jià)發(fā)展時(shí)代，風(fēng)電行業(yè)也發(fā)生了多方面的變化。
明陽智能同時(shí)介紹稱，風(fēng)電機(jī)組在技術(shù)創(chuàng)新、零部件價(jià)格下降的帶動(dòng)下成本不斷降低，價(jià)格也隨之下降，從而激活了更多的下游風(fēng)電開發(fā)資源。隨著風(fēng)電上游零部件供應(yīng)商專業(yè)化程度不斷提升，越來越多的專業(yè)化風(fēng)電零部件廠商進(jìn)入市場(chǎng)、啟動(dòng)融資擴(kuò)產(chǎn)，使得風(fēng)電行業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)。
明陽智能內(nèi)部人士還告訴記者，目前公司陸上風(fēng)機(jī)的銷售以單機(jī)功率3MW居多，不過也在朝著更大功率發(fā)展。而單機(jī)功率越大，單位成本越低。
明陽智能的半年報(bào)也提到，近幾年來，風(fēng)機(jī)單機(jī)大型化趨勢(shì)開始加速，國(guó)內(nèi)新增陸上風(fēng)機(jī)裝機(jī)單機(jī)功率從2MW向3MW、4MW甚至5MW、6MW轉(zhuǎn)變，風(fēng)機(jī)單位千瓦的物料用量不斷下降。另外，通過升級(jí)完善的機(jī)型設(shè)計(jì)，削減風(fēng)機(jī)的冗余配置，風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步精簡(jiǎn)，同樣降低了風(fēng)機(jī)成本。
金風(fēng)科技(002202.SZ)也在半年報(bào)中介紹，目前風(fēng)電機(jī)組正逐漸大型化，公司的3S/4S平臺(tái)機(jī)組及6S/8S平臺(tái)機(jī)組銷售容量大幅提升，分別較去年同期增長(zhǎng)316.8%及379.43%，2S平臺(tái)機(jī)組占比明顯下降。3S/4S平臺(tái)機(jī)組銷售占比由去年同期的6.74%大幅提升至38.84%;6S/8S平臺(tái)機(jī)組的銷售占比也由去年的4.04%增加至26.8%。
除風(fēng)機(jī)制造環(huán)節(jié)，下游的配套環(huán)節(jié)也在完善中。
明陽智能在半年報(bào)中表示，目前行業(yè)招標(biāo)模式正在轉(zhuǎn)變，規(guī)?；厔?shì)加強(qiáng)，為風(fēng)機(jī)廠排產(chǎn)、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)帶來便利。隨著新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)項(xiàng)目全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，下游風(fēng)電開發(fā)模式出現(xiàn)了新的變化，平價(jià)大基地、“源網(wǎng)荷一體化”及多能互補(bǔ)等開發(fā)模式展現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)。
2021年5月，發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求高度重視電源配套送出工程對(duì)新能源并網(wǎng)的影響，確保新能源并網(wǎng)消納安全。
比如，“三北”地區(qū)在外送通道建設(shè)、電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革以及配套儲(chǔ)能等措施的推動(dòng)下，消納空間持續(xù)改善，為包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源平價(jià)大基地的開發(fā)創(chuàng)造了有利條件。在中東部地區(qū)，平價(jià)風(fēng)電、分散式風(fēng)電項(xiàng)目也在日益增多。下游開發(fā)商開發(fā)模式轉(zhuǎn)變使得風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)模式開始轉(zhuǎn)向集中式采購(gòu)、框架式采購(gòu)，此類批量采購(gòu)模式，降低了單位開發(fā)成本，也方便了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)集中排產(chǎn)和協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈，進(jìn)一步帶動(dòng)風(fēng)機(jī)的制造成本下降。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月份全國(guó)公開市場(chǎng)風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)32.92GW，已接近2020年全年的總量。“風(fēng)機(jī)成本下降、規(guī)?；_發(fā)、補(bǔ)貼退出，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入到了市場(chǎng)化發(fā)展的新階段，為風(fēng)電行業(yè)的供給側(cè)升級(jí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”明陽智能表示。
海上風(fēng)電補(bǔ)貼即將結(jié)束
今年也是中國(guó)海上風(fēng)電中央補(bǔ)貼的最后一年，按規(guī)定完成核準(zhǔn)并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，按相應(yīng)價(jià)格政策納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍，新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。
明陽智能內(nèi)部人士向記者表示，海上風(fēng)電的成本高于陸上風(fēng)電，所以目前還是需要政府補(bǔ)貼。由于今年是海上風(fēng)電的“搶裝年”，因此相應(yīng)的海上風(fēng)機(jī)需求非常高。
能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)2.14GW，同比增長(zhǎng)101%，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量將創(chuàng)歷史新高。
明陽智能在半年報(bào)中表示，2021年之后，我國(guó)對(duì)于海上風(fēng)電的中央財(cái)政補(bǔ)貼將會(huì)退出，因此國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈面臨著較大的降本壓力。但是，考慮到我國(guó)海上風(fēng)電的廣闊發(fā)展空間，以及對(duì)沿海省份的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)、可再生能源消納責(zé)任等方面的積極因素，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈仍然具有非常大的成長(zhǎng)動(dòng)力，部分省份的地方性補(bǔ)貼方案已經(jīng)出臺(tái)。
6月，廣東省印發(fā)《促進(jìn)海上風(fēng)電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)施方案》，將對(duì)省管海域內(nèi)2018年底前已完成核準(zhǔn)、在2022年至2024年全容量并網(wǎng)的項(xiàng)目給予投資補(bǔ)貼，2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項(xiàng)目每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元。
江蘇發(fā)改委7月8日印發(fā)了《關(guān)于做好2021年風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)工作的通知》，提出：江蘇省將進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，發(fā)展海上發(fā)電和光伏發(fā)電，嚴(yán)格控制新上陸上風(fēng)電項(xiàng)目。沿海地區(qū)要全力推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，穩(wěn)妥開展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范建設(shè)。力爭(zhēng)全省2025年風(fēng)電和光伏發(fā)電總裝機(jī)容量到63GW以上。“海上風(fēng)電在我國(guó)已進(jìn)入平價(jià)前的最后發(fā)展階段，在政策扶持下海上風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟，即將進(jìn)入平價(jià)大發(fā)展階段，但目前更需要產(chǎn)業(yè)鏈共同承擔(dān)降本壓力，為早日實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電的平價(jià)甚至低價(jià)而努力。”明陽智能在半年報(bào)中表示。
在技術(shù)方面，明陽智能認(rèn)為，在政策指引和前期補(bǔ)貼的促進(jìn)下，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期，風(fēng)機(jī)技術(shù)與施工技術(shù)都取得了突破性進(jìn)展，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距快速縮小。國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)單機(jī)功率已從4MW快速發(fā)展至10MW級(jí)別。同時(shí)，海上風(fēng)電正在逐步從近海向深遠(yuǎn)海發(fā)展，離岸距離和水深也在向外突破。隨著漂浮式等技術(shù)的成熟，遠(yuǎn)海風(fēng)電也將成為我國(guó)巨大的海上風(fēng)電可開發(fā)空間。
世界銀行集團(tuán)能源部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)200公里以內(nèi)，水深1000m以內(nèi)水域的海上風(fēng)電技術(shù)性開發(fā)潛力為 2982GW，其中固定式1400GW、漂浮式1582GW。
前段時(shí)間，在第六屆全球海上風(fēng)電大會(huì)上，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，預(yù)計(jì)未來3年內(nèi)，中國(guó)海上風(fēng)電有望實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。目前，海上風(fēng)電還不具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，仍需政府提供適當(dāng)?shù)闹С?，從而保持一定的開發(fā)規(guī)模，形成市場(chǎng)拉動(dòng)，確保技術(shù)進(jìn)步持續(xù)下去。
秦海巖認(rèn)為，具體支持措施包括：加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅(jiān)持集中連片開發(fā)，單體項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)不低于100萬千瓦;送出系統(tǒng)工程由電網(wǎng)負(fù)責(zé)投資，成本納入輸配電價(jià);采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項(xiàng)目的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)跨越式創(chuàng)新;成立海上風(fēng)電發(fā)展促進(jìn)基金，推動(dòng)項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款利率降至3%以下;調(diào)整對(duì)央企投資收益率的考核要求，如降到6%或更低。
風(fēng)電消納市場(chǎng)逐漸成熟
風(fēng)電的消納方面一直存在“棄風(fēng)”問題，這是由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納能力不足，或風(fēng)電不穩(wěn)定等問題導(dǎo)致。今年以來，這一問題得到一定程度的改善。
國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》在2020年消納責(zé)任權(quán)重完成情況評(píng)估的基礎(chǔ)上，提出了各省2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)。
根據(jù)能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上半年全國(guó)棄風(fēng)電量126.4億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率96.4%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖南和甘肅，棄風(fēng)率同比明顯下降，新疆棄風(fēng)率8%、湖南棄風(fēng)率2%、甘肅棄風(fēng)率4%，同比分別下降4.2、3.2、3個(gè)百分點(diǎn)。
7月26日，國(guó)家發(fā)改委還發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，旨在更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，目標(biāo)是“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。”
為了進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)電等新能源電力的消納，綠色電力的交易市場(chǎng)在今年逐步形成。早在4月份，國(guó)家發(fā)改委、能源局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》。該通知表示：鼓勵(lì)新能源項(xiàng)目與電網(wǎng)企業(yè)、用戶、售電公司通過簽訂長(zhǎng)周期 (如20年及以上)差價(jià)合約參與電力市場(chǎng)交易;引導(dǎo)新能源項(xiàng)目10%的預(yù)計(jì)當(dāng)期電量通過市場(chǎng)化交易競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng);盡快研究建立綠色電力交易市場(chǎng)，推動(dòng)綠色電力交易。
前段時(shí)間，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局正式復(fù)函國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司，推動(dòng)開展綠色電力交易試點(diǎn)工作。9月7日，綠電交易試點(diǎn)正式啟動(dòng)，17個(gè)省份259家市場(chǎng)主體參與，首批共成交近80億千瓦時(shí)電量。
(經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 李靖恒)
標(biāo)簽： 新能源 市場(chǎng)關(guān)注 風(fēng)電基地 碳中和
