鄂爾多斯東勝區(qū)東北方位，縱貫109國道與214省道，依附兩條主干道的無數(shù)條分岔道路如毛細血管般縱深開去，串起這一帶星羅棋布的煤礦產(chǎn)區(qū)。10月10日，貝殼財經(jīng)記者在當?shù)刈咴L中見到，掛著各地車牌的滿載運煤車絡繹而過，將自礦區(qū)產(chǎn)出的煤炭運往周邊的包頭、銀川甚至更遠?！斑@里都是黃金?！甭愤^的司機指著車窗外綿延的丘陵，煤炭即藏于其下。
內(nèi)蒙古是世界最大的露天煤礦之鄉(xiāng)，我國重要的能源保障基地，內(nèi)蒙古全區(qū)之內(nèi)，鄂爾多斯為煤炭產(chǎn)能的支柱，原煤產(chǎn)量占比超過六成。這塊烏金之地，正因煤炭產(chǎn)能核增吸引高度關(guān)注。
9月下旬，限電潮席卷全國多地。煤炭作為目前能源供給的主力價格漲勢顯著，供應陷入緊缺。主要產(chǎn)煤省份山西與內(nèi)蒙古10月初先后發(fā)布增產(chǎn)通知，山西近期連遭暴雨，內(nèi)蒙古的煤炭供應重要性凸顯?！艾F(xiàn)在如果內(nèi)蒙古都沒有煤了，全國還有哪里有煤？”鄂爾多斯市一位從事煤炭運輸?shù)纳倘巳缡潜硎尽?/p>
內(nèi)蒙古能源局向貝殼財經(jīng)記者提供的資料顯示，當?shù)卮溯喢禾吭霎a(chǎn)始于8月末，應國家要求先后三批核增89處煤礦共計1.38億噸/年的產(chǎn)能。保障發(fā)電供熱用煤特別是東北地區(qū)冬季用煤用電是內(nèi)蒙古此次增產(chǎn)的核心任務。內(nèi)蒙古已超額完成18個省區(qū)市的保供任務，實際簽訂合同量5364萬噸。
10月9日-10日，貝殼財經(jīng)記者在鄂爾多斯地區(qū)走訪了解到，多家位于增產(chǎn)名單上的煤礦已收到相應的新增產(chǎn)能指標。10月12日，鄂爾多斯市委宣傳部向貝殼財經(jīng)記者確認，鄂爾多斯單日煤炭產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高，產(chǎn)能超過6.5億噸/年。
政策層面開綠燈之外，內(nèi)蒙古此輪煤炭增產(chǎn)仍面臨產(chǎn)能落地、能耗雙控等方面的復雜挑戰(zhàn)。
01
核增產(chǎn)能來自哪里？
多家煤礦對產(chǎn)能核增一事予以確認
10月7日晚，一份名為《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》在網(wǎng)絡流傳。該文件顯示，相關(guān)部門通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。該文件的真實性隨后得到內(nèi)蒙古能源局方面確認。
10月9日-10日，貝殼財經(jīng)記者走訪了鄂爾多斯市數(shù)處位于前述核增產(chǎn)能名單上的煤礦，從多家煤礦確認了產(chǎn)能核增一事，另有兩家煤礦表示暫未獲得增產(chǎn)消息。其中一家表示暫未收到增產(chǎn)消息的煤礦為井工煤礦，銷售人員稱，該礦受限于煤層結(jié)構(gòu)難以擴大產(chǎn)量，目前仍按每月20萬噸左右商品煤的正常產(chǎn)量生產(chǎn)。
金信期貨黑色研究員林敬煒告訴貝殼財經(jīng)記者，調(diào)研信息顯示，二十余家位于增產(chǎn)名單上的內(nèi)蒙古煤礦企業(yè)中，約九成已開始執(zhí)行增產(chǎn)任務。
貝殼財經(jīng)記者了解到，所謂核增產(chǎn)能指的是對于生產(chǎn)煤礦項目，根據(jù)《煤礦生產(chǎn)能力管理辦法》《煤礦生產(chǎn)能力核定標準》，由有資質(zhì)的單位對煤礦各系統(tǒng)環(huán)節(jié)能力進行評估，綜合得到其最大的實際產(chǎn)能數(shù)值，高于其證載能力的情形時，將證載即批準的合法登記產(chǎn)能調(diào)高至其系統(tǒng)最大產(chǎn)能的過程，叫作生產(chǎn)能力核增。
作為控制煤礦產(chǎn)量限度的核定產(chǎn)能與煤礦實際具備的生產(chǎn)能力往往存在一定差距。有分析人士告訴貝殼財經(jīng)記者，煤礦至少可具備其核定產(chǎn)能120%至130%的生產(chǎn)能力，但在超產(chǎn)入刑等強監(jiān)管措施下，煤礦自身增產(chǎn)動力有限。
“生產(chǎn)能力核增后，煤礦的超能力生產(chǎn)產(chǎn)能相當于合法化了，逐步進入統(tǒng)計口徑?！北本┠苎泄芾碜稍冇邢薰炯夹g(shù)總監(jiān)焦敬平接受采訪時就煤礦產(chǎn)能核增表示，此前煤礦超產(chǎn)的產(chǎn)能并沒有納入統(tǒng)計口徑中，會出現(xiàn)實際具備的產(chǎn)量多于核定產(chǎn)能的情況，多的這部分產(chǎn)能即成為表外產(chǎn)能。2017年以來，已有大量表外產(chǎn)能得到核準。
10月10日，一接近內(nèi)蒙古地區(qū)能源系統(tǒng)的人士對貝殼財經(jīng)記者稱，此次當?shù)睾嗽龅漠a(chǎn)能主要來自地方煤礦本身已具備的生產(chǎn)能力，此前因為上層產(chǎn)能規(guī)劃而未投入生產(chǎn)，“核增相關(guān)手續(xù)肯定沒有這么快，但是國家同意列入增產(chǎn)名單的煤礦在確保安全的前提下先按照預計核增的產(chǎn)能進行生產(chǎn)”。
內(nèi)蒙古社科院經(jīng)濟研究所所長于光軍告訴貝殼財經(jīng)記者，據(jù)其了解，當?shù)卦讷@得國家指令允許下重新啟動了近兩年因各種原因暫停生產(chǎn)及壓減的煤炭產(chǎn)能，以在短期內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)量保障。
02
產(chǎn)能釋放幾何？
單日煤炭產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高，
有企業(yè)稱核增后產(chǎn)能將翻倍
在9月下旬以來多地限電背景下，內(nèi)蒙古的一則增產(chǎn)通知引發(fā)廣泛關(guān)注。貝殼財經(jīng)記者獲悉，實際上這并非內(nèi)蒙古今年首度開展產(chǎn)能核增。
據(jù)內(nèi)蒙古能源局工作人員介紹，今年以來依據(jù)國家礦山局要求已先后三批核增共89處煤礦產(chǎn)能，第一批17處增產(chǎn)煤礦的名單于8月底公布，第二批14處煤礦與第三批58處煤礦的名單均在國慶假期期間下發(fā)。除這89處煤礦外，區(qū)內(nèi)其他煤礦仍按此前規(guī)劃的產(chǎn)能生產(chǎn)。10月7日文件名單中所列的72處煤礦即為第二批與第三批的合計。
內(nèi)蒙古此輪釋放的煤炭產(chǎn)能規(guī)模幾何？
內(nèi)蒙古能源局向貝殼財經(jīng)記者提供的資料顯示，前述三批共89處煤礦新增產(chǎn)能分別為4000萬噸/年、3370萬噸/年、6465萬噸/年，合計新增產(chǎn)能達1.38億噸/年，已全部按照核增后產(chǎn)能組織生產(chǎn)。進入9月份以來，自治區(qū)全區(qū)煤炭產(chǎn)量顯著增加，日均產(chǎn)量超過280萬噸，比前兩月日均增加30萬噸左右。10月初全區(qū)煤炭產(chǎn)量進一步增加，達到日產(chǎn)300萬噸，10月5日達到325萬噸，為今年最高水平。
據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)政府消息，2020年內(nèi)蒙古煤炭生產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，全區(qū)煤炭產(chǎn)量10.06億噸、同比增長1.3%，占全國煤炭總產(chǎn)量的四分之一多，與2019年相比基本持平。
10月12日，鄂爾多斯市委宣傳部向貝殼財經(jīng)記者確認，10月份以來，鄂爾多斯日均產(chǎn)量219萬噸，環(huán)比增加11萬噸/日，較9月份日均增加25萬噸。隨著供暖季臨近，保供力度不斷加碼，截至10月10日，鄂爾多斯全市正常生產(chǎn)煤礦229座，產(chǎn)能超過6.5億噸/年。單日最高產(chǎn)量達到234.2萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。
資料顯示，內(nèi)蒙古自治區(qū)2021年煤炭產(chǎn)量預計將達到10.5億噸以上，比去年增加2500萬噸以上，意味著今年內(nèi)蒙古煤炭生產(chǎn)或再創(chuàng)紀錄。
在貝殼財經(jīng)記者走訪中，一家位于鄂爾多斯的煤礦告訴記者，“我們目前產(chǎn)能在每月25萬噸到30萬噸左右，加上新增的保供核增產(chǎn)能后整體產(chǎn)能將達到每年600萬噸?！绷硪患颐旱V稱，企業(yè)新增產(chǎn)能與現(xiàn)已具備的產(chǎn)能相當，即核增后產(chǎn)能將翻倍。
于光軍告訴記者，內(nèi)蒙古地區(qū)的煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與同為產(chǎn)煤大省的山西有所區(qū)別。相較于山西煤炭民企林立，內(nèi)蒙古當?shù)孛禾慨a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以大型集團化企業(yè)、央企國企為主，這類企業(yè)普遍機械化與回采率等指標能夠達到行業(yè)“頂流”水平，因此仍有產(chǎn)能釋放空間。
“煤礦的生產(chǎn)能力不是一成不變的?！毙胚_證券煤炭行業(yè)分析師周杰提出，煤礦產(chǎn)能有一部分隨著地質(zhì)條件改善、工藝技術(shù)與管理水平的提升，具備一定的生產(chǎn)能力提升空間；當然也存在因資源枯竭而生產(chǎn)能力衰減的情況。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強相對樂觀。他向貝殼財經(jīng)記者表示，預計內(nèi)蒙古將釋放較大產(chǎn)能，內(nèi)蒙古煤產(chǎn)能近年相對滯后，今年后有望超越山西成為全國最大產(chǎn)煤省。
有從事露天煤礦開采的煤企向貝殼財經(jīng)記者表示，露天煤礦的產(chǎn)能可以說是“無限的”，但須在規(guī)劃的產(chǎn)能下生產(chǎn)。在內(nèi)蒙古、山西等主要產(chǎn)煤區(qū)，煤炭須憑借煤炭行業(yè)專用銷售票據(jù)進行經(jīng)營銷售，即“煤管票”。多家煤礦均表示“政府有票定產(chǎn)量”，如無票據(jù)則難以擴產(chǎn)。
林伯強另外提醒到，在其看來目前煤炭供需之外，更須關(guān)注煤炭運輸問題，內(nèi)蒙古煤炭增加的產(chǎn)量如何順暢外運，需要得到政府部門的保障。
多名分析人士亦提及了目前煤炭運力緊張問題的存在。金信期貨黑色研究員林敬煒表示，我國近年大力發(fā)展以高鐵為代表的客運，對貨運的投資相對不足，貨運能力的增速實際較為緩慢，內(nèi)蒙古地區(qū)此前與產(chǎn)能匹配的運輸能力是夠用的，但在目前的突發(fā)情況下運輸需求增加，交通調(diào)度面臨一定壓力。
03
保供任務怎么分配？
有煤礦對口保供數(shù)家煤電供熱企業(yè)，
核定完成42萬噸保供任務
內(nèi)蒙古此次煤炭產(chǎn)能核增，核心任務為能源保供，即保障冬季發(fā)電與供暖企業(yè)的煤炭供應。
今年的冬季供熱已開展在即。如在內(nèi)蒙古當?shù)?，能源局煤炭運行處工作人員告訴貝殼財經(jīng)記者，供熱將于10月15日開始，供熱期按時按需供熱是其重要任務。
10月10日，鄂爾多斯市40家煤炭企業(yè)與對口保供的黑龍江省、吉林省、遼寧省、天津市等18個省區(qū)市、63家煤炭企業(yè)與呼和浩特市、包頭市等6個區(qū)內(nèi)盟市分別簽訂了四季度煤炭中長期保供合同，15家煤炭企業(yè)與鄂爾多斯市5個旗區(qū)分別簽訂了冬季取暖用煤保供協(xié)議。
內(nèi)蒙古能源局提供給貝殼財經(jīng)記者的文件顯示，已超額完成國家要求內(nèi)蒙古自治區(qū)承擔的18個省區(qū)市5300萬噸保供任務，實際簽訂合同量5364萬噸。除了自治區(qū)外的對口保供任務，自治區(qū)內(nèi)自身供應能力不足的6個盟市的1565萬噸煤炭保供任務亦由鄂爾多斯市承擔，10月10日的合同簽訂總共涉及了7706萬噸的煤炭保供任務。
多家內(nèi)蒙古地區(qū)煤企均表示，目前煤礦產(chǎn)能主要用于保供。一家位于鄂爾多斯市東勝區(qū)的煤礦告訴貝殼財經(jīng)記者，其對口保供范圍為鄂托克前旗上海廟地區(qū)的數(shù)家煤電供熱企業(yè)，應能源局的調(diào)劑要求，需要完成42萬噸的保供任務，該煤礦將42萬噸煤炭銷售給規(guī)定的任一保供對象均可。
“現(xiàn)階段其實是用存量的煤炭產(chǎn)能補保供，而非用新增產(chǎn)能保供?！绷志礋槺硎荆禾科髽I(yè)的產(chǎn)能，一部分用于保障長協(xié)合同，一部分向市場外銷。保供壓力下，煤炭企業(yè)將更多原定外銷的產(chǎn)量挪給了長協(xié)，造成煤炭市場下游供應量減少，除了電廠，煤化工、水泥等煤炭需求端面臨供應短缺，不得不高價搶煤，市場上目前搶煤的資金更多來自電廠外的其他需求端。
04
增產(chǎn)何時落地？
通常走完產(chǎn)能核增手續(xù)需兩三個月，
尤以征地環(huán)節(jié)難度最大
在煤炭供應緊缺的局面下，雖然根據(jù)地方文件產(chǎn)能核增已開綠燈，但對于煤企而言，核增產(chǎn)能的全面落地仍需時間。
10月10日，鄂爾多斯市一家大型煤礦銷售負責人告訴記者，其雖然獲得了新增的產(chǎn)能指標，但暫未投入生產(chǎn)，因為“增產(chǎn)手續(xù)沒有辦下來”。該名負責人稱，通常走完產(chǎn)能核增手續(xù)需耗時兩三個月，露天煤礦手續(xù)更為繁瑣，其中尤以征地環(huán)節(jié)難度最大。
煤礦增產(chǎn)漫長的審批流程長期為外界所關(guān)注，也被認為是造成煤炭產(chǎn)能供應瓶頸的因素之一，這與煤炭生產(chǎn)牽涉到多個政府職能部門的監(jiān)管相關(guān)。
周杰告訴貝殼財經(jīng)記者，他認為此次內(nèi)蒙古加快釋放72座煤礦核增產(chǎn)能的落地仍取決于各部門的通力配合——文件是由內(nèi)蒙古能源局下發(fā)的，但煤炭的生產(chǎn)不止受能源局監(jiān)管?！懊旱V增產(chǎn)保供一方面要響應發(fā)改委、能源局的號召，另一方面亦受安全與環(huán)保部門監(jiān)管，三方面的監(jiān)管部門協(xié)力配合有望較快實現(xiàn)產(chǎn)能的落地?！睋?jù)周杰估計，正常情況下不需要進行改建的核增煤礦，有望在半年內(nèi)逐步釋放產(chǎn)量。
審批流程外，煤礦生產(chǎn)過程中的前期建設、用人用工等環(huán)節(jié)亦會影響增產(chǎn)落地。有煤炭行業(yè)從業(yè)者告訴貝殼財經(jīng)記者，井工煤礦井下作業(yè)人員的工資為每天400余元，增加工時意味著更高的成本支出，且對于已在三班倒進行生產(chǎn)的煤企而言，增產(chǎn)空間有限。
多種因素影響下，部分分析人士對于煤炭產(chǎn)能增長持相對保守意見。
北京能研管理咨詢有限公司技術(shù)總監(jiān)焦敬平告訴記者，“煤礦不是想增產(chǎn)就能增產(chǎn)的，比如井工煤礦要結(jié)合六大生產(chǎn)系統(tǒng)的實際能力情況去決定，取決于能力最小的系統(tǒng)。而且生產(chǎn)強度增加對安全生產(chǎn)管理的壓力也會加大。大部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能一般在10月底到11月中下旬完成全年的生產(chǎn)指標，提出增產(chǎn)的節(jié)點正好處于完成任務的末期。目前看按照部分省區(qū)市的要求，核增的產(chǎn)能也是臨時的，且需要分攤到12個月，實際增量并不是很多，加之受安全生產(chǎn)管理、系統(tǒng)能力等因素制約?！苯咕雌筋A計，短期內(nèi)煤炭產(chǎn)能將有一定增量，但11月下旬以后，在原有基礎上較大幅度的增產(chǎn)很難。
金信期貨黑色研究員林敬煒向貝殼財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，10月初整體社會煤炭庫存相較去年同期出現(xiàn)了6100萬噸的缺口，今年僅剩最后兩個多月的生產(chǎn)時間，山西與內(nèi)蒙古提出的年度產(chǎn)能增量最終分攤在四季度大概是2500萬噸，距離填補社庫缺口仍有一定距離。
05
增產(chǎn)與能耗雙控如何博弈？
在更長周期的實現(xiàn)雙碳目標的路徑上，
去煤是內(nèi)蒙古必經(jīng)的轉(zhuǎn)型
產(chǎn)能落地問題之外，今年煤炭緊急增產(chǎn)措施的臨時性，與節(jié)能減排目標長期性之間的博弈，意味著從地方政府到煤炭企業(yè)或許都會在此番增產(chǎn)中面臨抉擇。
目前核增的這部分產(chǎn)能在度過煤炭供應緊缺期后往何處去，是之后需要面對的問題。內(nèi)蒙古能源局工作人員告訴貝殼財經(jīng)記者，關(guān)于核增產(chǎn)能的后續(xù)目前國家層面暫未有明確的相關(guān)程序性政策性文件，今年煤炭的供應情況是外界都未提前預料到的，導致很多工作是應急性的，下一步的工作也并非自治區(qū)一級的部門所能決定，仍需等待具體政策。
作為高碳大省，內(nèi)蒙古自治區(qū)的能耗雙控壓力長期存在?！笆濉睍r期，內(nèi)蒙古能耗總量、單位GDP能耗強度均未完成控制目標。2020年，因節(jié)能工作存在嚴重問題，內(nèi)蒙古相關(guān)部門被國家發(fā)改委環(huán)資司約談。約談指出，內(nèi)蒙古經(jīng)濟總量僅占全國的1.7%，卻消耗了全國5.2%的能源。
今年2月，內(nèi)蒙古當?shù)卣匍_自治區(qū)能耗雙控工作新聞發(fā)布會。自治區(qū)發(fā)改委副主任何杰在會上表示，自治區(qū)已于2020年12月提前下達各盟市2021年能耗雙控目標任務，先行確定了2021年全區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗降低3%，能耗增量控制在500萬噸標準煤以內(nèi)的目標任務。
在當?shù)氐拇罅芸叵?，?nèi)蒙古今年上半年交出了表現(xiàn)優(yōu)異的成績單。國家發(fā)改委8月公布的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，內(nèi)蒙古在能耗強度降低與能源消費總量控制方面均為三級預警，意味著能耗雙控工作進展總體順利，除內(nèi)蒙古外，全國另有九個地區(qū)在此行列。
“(完成今年上半年能耗雙控工作)你不知道我們下了多大功夫?！眱?nèi)蒙古社科院經(jīng)濟研究所所長于光軍向貝殼財經(jīng)記者表示，內(nèi)蒙古近一年不斷壓減煤炭產(chǎn)量。在社會一般認識中，內(nèi)蒙古作為產(chǎn)煤大省而非煤炭消費大省，即使煤炭增產(chǎn)，相應增加的能耗也有限。于光軍表示，能耗計算單位為標煤，在實際統(tǒng)計中，內(nèi)蒙古地區(qū)外銷的煤炭產(chǎn)量仍然算在當?shù)啬茉聪目偭坷?，因此?nèi)蒙古目前在增產(chǎn)保供的同時面臨著較大的雙控壓力。
不過亦有能源領域?qū)＜蚁蜇悮へ斀?jīng)記者表示，煤炭開采相較于煤化工等高耗能行業(yè)能源消耗較低，且在目前的高煤價下能帶來更高的產(chǎn)值，即有望大幅降低能耗強度，反而有助于內(nèi)蒙古完成能耗雙控目標。
在能耗控制壓力下，企業(yè)的增產(chǎn)與投資意愿亦會回落，因新增的產(chǎn)能可能在投資回本之前就被限制生產(chǎn)。于光軍稱，在目前緊急增產(chǎn)保供的情況下，如果雙控指標能得到適度放寬，將是當?shù)貥芬姷木置?，“?nèi)蒙古這里煤炭較低的成本在每噸600元左右，現(xiàn)在能賣到1000多，地方煤炭企業(yè)肯定有強烈意愿大力生產(chǎn)銷售，企業(yè)可以賺錢，地方財政收入也能大幅增加。煤炭供應增長后，價格也將逐漸下降”。
而在更長周期的實現(xiàn)碳達峰碳中和的路徑上，去煤是內(nèi)蒙古必將經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型。內(nèi)蒙古在其“十四五”規(guī)劃中提出，要大力發(fā)展新能源，推進風光等可再生能源高比例發(fā)展，穩(wěn)步推動煤層氣、頁巖氣、地熱能、生物質(zhì)能等開發(fā)利用，保護性開發(fā)利用稀土資源。
林伯強稱，內(nèi)蒙古需要另找產(chǎn)業(yè)增長點，尤其不應順著煤炭產(chǎn)業(yè)鏈涉入下游高排放的煤加工等產(chǎn)業(yè)。隨著清潔能源比重在未來逐步提高，從長期來看對煤炭的需求將是持續(xù)下降的，今后煤炭生產(chǎn)帶來的收入將可能會不斷減少。
（文章來源：貝殼財經(jīng)）
