“在升鎳(提升電池鎳含量)這件事上，大家都很有積極性，已經(jīng)開始去全世界搶鎳！”在10月13日舉行的“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)黃學(xué)杰直白地說，繼鋰礦和鈷礦后，中國動(dòng)力電池企業(yè)又有了新的“搶礦”目標(biāo)。
“要實(shí)現(xiàn)不再因?yàn)殡姵赝诘V，可能需要30-40年?！标P(guān)于電池和“挖礦”，特斯拉掌門人馬斯克也在近日公司股東大會(huì)上算了一筆賬：目前全球汽車保有量還很高，一輛車報(bào)廢假設(shè)需要20年，那么逐漸全部替換為電動(dòng)汽車還需要20年左右，所以特斯拉在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都需要挖礦。
在“手里有芯片”不太可能實(shí)現(xiàn)的情況下，“家里有礦”正在成為車企和動(dòng)力電池企業(yè)最值得炫耀的事。
今年以來，電池上游原材料的巨大缺口與電動(dòng)車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，組成了一個(gè)“黃金時(shí)代”爆發(fā)前的征兆。而礦成了源頭之爭(zhēng)。2020年，特斯拉賣了全球16%的電動(dòng)車，卻購買了汽車業(yè)26%的電池，繼在內(nèi)華達(dá)州獲得挖礦權(quán)后，今年又在大洋洲買了一座鎳礦。
但與中國的企業(yè)相比，高智商的馬斯克還是要靠邊，因?yàn)榍罢卟攀侨颉暗V挖”的主力。2020年，全球超過一半車用動(dòng)力電池出貨量在中國，手握全球車企的訂單，多家中國動(dòng)力電池企業(yè)都在忙于海外買礦建廠。
“從鋰礦、鎳礦、鈷礦，到主材，到磷酸鐵鋰，到三元，都得大力布局！”提到“搶”電池原材料，億緯動(dòng)力(億緯鋰能的動(dòng)力和儲(chǔ)能事業(yè)部)副總裁蔡金書直言不諱，當(dāng)下企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。
不過，這場(chǎng)電池礦資源的爭(zhēng)奪主戰(zhàn)場(chǎng)并不在國內(nèi)。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅從今年9月至今的約一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，中國企業(yè)就參與了8起鋰礦投資交易，總金額接近200億元，其中5起交易的投資標(biāo)的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等國。
今年9月，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)兩巨頭——寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)則以對(duì)加拿大鋰業(yè)公司 Millennial的爭(zhēng)奪，上演了今年鋰礦并購交易的高潮。10月9日，擁有世界最大3Q鋰鹽湖的加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium發(fā)布公告稱，中國國有控股礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)將以約9.5億加元(約合49.4億元)收購其所有已發(fā)行股份。
不僅是鋰礦，隨著高鎳能夠提高動(dòng)力電池密度成為共識(shí)，鎳礦也成為爭(zhēng)搶的“新寵”。
國內(nèi)企業(yè)“搶礦”大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)在海外并不意外。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司披露的數(shù)據(jù)，我國鋰、鈷、鎳三類金屬資源的對(duì)外依存度均很高，分別達(dá)到79%、97%，92%。
“搶礦”的動(dòng)力將持續(xù)存在。在“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀表示，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供應(yīng)短缺的局面正在凸顯。
而與會(huì)的國內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)紛紛在大會(huì)上表示，正通過積極擴(kuò)張產(chǎn)能的方式來滿足新能源車的生產(chǎn)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能將增長(zhǎng)至2492GWh，其中中國的產(chǎn)能將達(dá)到1811GWHh。
但值得注意的是，動(dòng)力電池企業(yè)海外搶礦要滿足的不僅僅是國內(nèi)汽車企業(yè)的需求，為了獲取市場(chǎng)規(guī)模兩倍于國內(nèi)市場(chǎng)的海外市場(chǎng)需求，海外買礦、海外建廠——這已成為動(dòng)力電池企業(yè)的共同選擇。
“有車企要求60%的采購必須本土實(shí)現(xiàn)，所以動(dòng)力電池tier 1(一級(jí)供應(yīng)商)必須出海?！辈探饡f。
鋰鈷價(jià)格瘋漲
作為動(dòng)力電池的核心元素之一，鋰資源近兩年一直被中國企業(yè)哄搶。彭博財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)174GWh，預(yù)測(cè)未來10年復(fù)合增長(zhǎng)率將超30%；2030年交通和儲(chǔ)能對(duì)鋰電池的需求將激增至5.9TWh，給供應(yīng)鏈帶來壓力。
而《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鋰離子電池出貨量達(dá)到294.5GWh，其中，中國市場(chǎng)為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期增長(zhǎng)，全球汽車用動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)26.4%，達(dá)到158.2GWh，中國市場(chǎng)汽車用動(dòng)力電池出貨量為84.5GWh。
“大家知道成本最優(yōu)的鋰資源形式是鹽湖鋰，這方面億緯鋰能已經(jīng)有所布局?！辈探饡f。今年7月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，控股股東億緯控股擬收購大華化工29%股權(quán)，后者手握擁有氯化鋰和氯化鉀資源的大柴旦鹽湖采礦權(quán)。
作為2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量位列行業(yè)前十的頭部企業(yè)，億緯鋰能只是近幾個(gè)月快速升溫的鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)中的眾多玩家之一。10月8日，國內(nèi)環(huán)保上市公司金圓股份宣布其全資子公司金圓新能源擬收購西藏阿里鋰源礦業(yè)的60%股權(quán)，西藏阿里鋰源礦業(yè)擁有兩個(gè)鹽湖的采礦權(quán)，金圓股份希望借此加快推進(jìn)碳酸鋰量產(chǎn)。
全球動(dòng)力電池領(lǐng)軍者寧德時(shí)代的“原材料壓力”也更是從未減緩。9月29日，加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium宣布，寧德時(shí)代同意以3.77億加元(約合19.6億元)的價(jià)格收購Millennial，同時(shí)中止此前與贛鋒鋰業(yè)方面達(dá)成的收購合作協(xié)議，并向后者支付1000萬美元(約合6436萬元)解約費(fèi)。作為中國最大的鋰化合物生產(chǎn)商的贛鋒鋰業(yè)，其此次之所以會(huì)被“截胡”，是因?yàn)殚_出的收購價(jià)碼低于寧德時(shí)代。
隨著需求持續(xù)激增，鋰資源的價(jià)格持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從年初的5.3萬元/噸漲至目前的18.25萬元/噸，累計(jì)漲幅達(dá)244%。對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，加強(qiáng)對(duì)上游鋰礦的布局，有助于穩(wěn)定鋰采購價(jià)格并降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
其實(shí)，鋰并非動(dòng)力電池材料中出現(xiàn)供需矛盾的唯一元素。作為三元鋰材料的組成元素，鈷比鋰更加具有稀缺性，據(jù)了解，全球鋰資源(折合碳酸鋰)已探明儲(chǔ)量約3.74億噸，而全球鈷已探明儲(chǔ)量?jī)H約710萬噸。
隨著動(dòng)力電池以及電動(dòng)汽車的銷量持續(xù)爆發(fā)，鈷的價(jià)格從2020年以來也一路上揚(yáng)，數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格已從2020年4月時(shí)不到24萬元/噸漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。
持續(xù)上漲的價(jià)格促使動(dòng)力電池企業(yè)們也紛紛下大力氣布局鈷礦。數(shù)據(jù)顯示，目前全球已探明的鈷資源有約51%分布在剛果(金)，而中國已探明鈷儲(chǔ)量?jī)H占全球約1%，因此企業(yè)搶鈷的動(dòng)作均集中在海外，特別是剛果(金)。
今年初，億緯鋰能入股全球最大的鈷冶煉龍頭——華友鈷業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)剛果(金)多座鈷礦的間接持股。4月，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，將入股國內(nèi)有色金屬企業(yè)洛陽鉬業(yè)在剛果(金)的銅鈷礦項(xiàng)目。8月，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，擬向剛果(金)特恩克銅鈷礦的項(xiàng)目追加162億元投入，其占該礦區(qū)的股比將增至約80%。
除了中國企業(yè)，國外動(dòng)力電池巨頭也在積極收購鋰礦。今年7月，日本松下與美國能源技術(shù)公司斯倫貝謝新能源簽署合作協(xié)議，雙方將共同驗(yàn)證后者內(nèi)華達(dá)州試驗(yàn)工廠的鋰萃取與生產(chǎn)程序。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者注意到，目前全球行業(yè)排名前列的動(dòng)力電池企業(yè)，均實(shí)現(xiàn)了對(duì)上游礦產(chǎn)的布局。以億緯鋰能為例，其通過控股礦業(yè)公司大華化工，已可以直接開采硼礦、鉀礦、湖鹽、鋰、溴等礦種。
掌握更多礦資源是動(dòng)力電池廠商快速擴(kuò)張產(chǎn)能的保證。在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，韓國動(dòng)力電池生產(chǎn)商SK新能源中國事業(yè)總經(jīng)理張煒透露，到2025年，SK在全球的動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模將由目前的50GWh增至200GWh左右；國軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興也透露，國軒高科制定了五年戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)是將動(dòng)力電池產(chǎn)能提升到超過200GWh。
“去全世界搶鎳！”
盡管鋰礦和鈷礦都是動(dòng)力電池企業(yè)大力搶奪的“香餑餑”，但“鈷礦熱”可能不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。對(duì)于鈷這種極為稀缺的元素，產(chǎn)業(yè)界日益形成的一大共識(shí)是：爭(zhēng)奪鈷礦只是權(quán)宜之計(jì)，未來的動(dòng)力電池應(yīng)該實(shí)現(xiàn)少鈷乃至無鈷，逐步擺脫對(duì)鈷的依賴。
中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)黃學(xué)杰在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上就表示，“未來(動(dòng)力電池)材料往哪塊走，三元的想象空間最多，而三元材料的發(fā)展，有一點(diǎn)是明確的，降鈷是大趨勢(shì)，因?yàn)槿虻拟捹Y源確實(shí)是越來越少”。
實(shí)際上，為了打破有限資源限制，特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、松下、LG等頭部電池供應(yīng)商和車企都已經(jīng)開始基于三元鋰電池研發(fā)無鈷電池。2020年9月，特斯拉在電池日發(fā)布無鈷電池——新型“4680”電池。今年7月，長(zhǎng)城汽車蜂巢能源首款無鈷電池量產(chǎn)下線，成為全球首家量產(chǎn)無鈷電池的企業(yè)。
與降低鈷比例同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)另一大潮流是高鎳化。黃學(xué)杰表示，高鎳化有助于提高動(dòng)力電池的能量密度，但也會(huì)帶來壽命和穩(wěn)定性方面的問題。不過，對(duì)于壽命和穩(wěn)定性問題，各方已經(jīng)在想辦法逐步解決。高鎳電池的極限是完全無鈷的鎳酸鋰電池，相較三元鋰電池能量密度大概能提升40%。
張煒在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，作為全球最早生產(chǎn)高鎳的811電池的企業(yè)之一，SK下一步計(jì)劃生產(chǎn)鎳含量更高的電池，其鎳鈷錳含量比例為9:0.5:0.5，計(jì)劃明年在全球量產(chǎn)，能量密度比目前的811電池有所提升。
“我們明年會(huì)量產(chǎn)鎳含量更高，占比達(dá)到96%左右的產(chǎn)品?！?span id="stock_1.688005">容百科技總裁助理佘圣賢也在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，為了降低碳排放，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的同時(shí)還得做到輕量化，能夠?qū)崿F(xiàn)輕量化的最好方式就是使用高能量密度的高鎳三元電池。
今年4月，中偉股份子公司中偉香港新能源與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸(印尼)項(xiàng)目合資協(xié)議，總投資約2.43億美元。5月24日，億緯鋰能子公司億緯亞洲與永瑞控股、Glaucous、華友國際鈷業(yè)、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》。
除了合資建設(shè)鎳礦項(xiàng)目，也有企業(yè)通過入股手段綁定上游鎳資源。今年5月，贛鋒鋰業(yè)通過子公司1500萬美元投資新加坡公司SRN的可交債，投資生效6個(gè)月后，有權(quán)將可交債轉(zhuǎn)換為FE公司25%的股權(quán)。FE公司持有位于印尼的全資子公司TAS紅土鎳項(xiàng)目100%的資產(chǎn)，該項(xiàng)目約含有1.466億濕公噸紅土鎳礦資源。
雖然高鎳化已成為一大潮流，但也有部分企業(yè)選擇低鎳化的路線。中航鋰電乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，從成本和資源的角度，低鎳高錳的尖晶石鎳錳酸鋰材料是下一代電池材料的候選，2022 年中航鋰電就會(huì)推出相關(guān)的產(chǎn)品量產(chǎn)。
該技術(shù)路線旨在降低鋰的供需矛盾。謝秋表示，現(xiàn)在的鋰電池中只有70%的鋰參與充放電，這是一種資源的巨大浪費(fèi)。尖晶石鎳錳酸鋰參與充放電反應(yīng)的鋰可達(dá)到95%的水平，意味著對(duì)于鋰的需求能下降30%，如果需求下降30%，相信碳酸鋰的行情不會(huì)像現(xiàn)在這么緊張。
寧德時(shí)代也打算依靠加碼其它技術(shù)路線，來緩解鋰的供給壓力。今年7月，寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池，同時(shí)還首次展示了其鋰鈉混搭電池包。鈉電池不含有貴金屬，極片也可以使用更便宜的鋁代替銅。
海外建廠
“搶礦”只是中國動(dòng)力電池企業(yè)海外投資的主要內(nèi)容之一。蔡金書認(rèn)為，中國動(dòng)力電池的全面出海已是必然趨勢(shì)，除了尋求資源，還包括尋求市場(chǎng)、尋求效率、配合全球戰(zhàn)略三方面原因。
目前，海外需求占全球動(dòng)力電池總需求的三分之二，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低效率最高的一種布局方式，這也促使中國動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，進(jìn)而獲取為歐洲車企就近配套。
歐洲已成為中國動(dòng)力電池企業(yè)海外布局的最重要市場(chǎng)之一。隨著2019年綠色新政的推出，歐盟電動(dòng)化開始提速。數(shù)據(jù)顯示，2020年歐盟新能源汽車銷量為140萬輛，首次超過中國，達(dá)到2019年的3倍。
盡管歐洲市場(chǎng)需求龐大，但只有在歐洲本土建廠的企業(yè)，未來才最有機(jī)會(huì)吃到這塊“蛋糕”。歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯·塞?？凭S奇2020年11月在“歐洲電池會(huì)議”上曾表示， 到2025年，歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來滿足歐洲汽車工業(yè)的需求，甚至可以建立出口能力，不再需要進(jìn)口電池。
“歐洲要求新能源供應(yīng)鏈本土化，為的是復(fù)制中國的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)是有深層的戰(zhàn)略意義的，它可能未來寧愿選擇在歐洲本土采購更貴的電池。”蔡金書表示。
這意味著，在歐建廠將成為中國動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)逐歐洲市場(chǎng)的必由之路。實(shí)際上，不少中國企業(yè)目前已經(jīng)在推進(jìn)相關(guān)本土化事宜。佘圣賢在本次大會(huì)上透露，到2025年，容百科技會(huì)在歐洲建成正極工廠。
目前，寧德時(shí)代首家歐洲鋰電池工廠也正在德國圖林根州建設(shè)中，計(jì)劃2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)能。今年7月，國軒高科收購博世集團(tuán)德國哥廷根工廠。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力也已宣布在法國杜埃、英國桑德蘭等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
中國玩家對(duì)決歐洲“新勢(shì)力”
不過，本地建廠只是拿到下一階段競(jìng)爭(zhēng)的“入場(chǎng)券”，中國企業(yè)要想在歐洲市場(chǎng)穩(wěn)固立足，還將面臨來自歐洲剛成立不久的動(dòng)力電池“新勢(shì)力”們的挑戰(zhàn)。
2020年9月，法國石化巨頭道達(dá)爾(后更名“道達(dá)爾能源”)與法國PSA宣布創(chuàng)建電池合資企業(yè)ACC。而后，PSA與FCA今年合并成為Stellantis集團(tuán)，ACC由此成為Stellantis與道達(dá)爾能源的合資企業(yè)。另外，挪威Morrow、法國Verkor、英國Britishvolt、斯洛伐克InoBat Auto等動(dòng)力電池企業(yè)也都是2019年后才誕生。
這些歐洲本土“新勢(shì)力”在歐洲市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)在于，它們獲得了歐洲各國政府乃至歐盟層面的力挺。其中，Morrow獲得了歐盟“Horizon 2020”研究計(jì)劃的資助，Verkor獲得了雷諾和法國政府1億歐元融資，Britishvolt正就10億英鎊的資金支持與英國政府商談，InoBat Auto獲得了斯洛伐克政府資金支持，正與英國政府就選址和資金支持進(jìn)行談判。
除了要迎戰(zhàn)獲得政府大力支持的歐洲本土“新勢(shì)力”，中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的投資還需克服與國際車企合作配套經(jīng)驗(yàn)不足、文化差異和工作方式差異，以及排放約束、專利糾紛等挑戰(zhàn)。
此外，為適應(yīng)各國政府為實(shí)現(xiàn)“碳中和”而日益嚴(yán)苛的排放監(jiān)管政策，出海的國內(nèi)企業(yè)被要求必須做好動(dòng)力電池產(chǎn)品的回收工作。
“在歐盟和國外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè)，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA(電池全生命周期的碳排放)都有了非常明確的要求。對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來說還是挑戰(zhàn)蠻大的?！?span id="stock_0.300207">欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司總裁梁銳在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上說。
但蔡金書同時(shí)表示，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在海外的優(yōu)勢(shì)也很明顯，包括強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，這是在過去二、三十年的產(chǎn)業(yè)積累中建立起來的。另外，中國動(dòng)力電池企業(yè)的規(guī)?；?yīng)突出，而且效益領(lǐng)先，產(chǎn)品類型廣泛，部分技術(shù)領(lǐng)先。
（文章來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）
