上海劍橋科技股份有限公司(以下簡稱“劍橋科技”或“公司”)接受特定對象調(diào)研，介紹了光電子業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。劍橋科技指出，目前公司的光電子業(yè)務(wù)雖仍未實(shí)現(xiàn)盈利，但已逐步走上正軌。
據(jù)介紹，劍橋科技根植通信行業(yè)多年，起初的產(chǎn)品主要是光接入終端。2017年IPO之前，產(chǎn)品線逐步拓展到無線接入終端。2018年和2019年，通過收購MACOM日本子公司的部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員以及Oclaro日本子公司的部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員躋身高速光模塊領(lǐng)域。
上述并購?fù)瓿珊?，劍橋科技組建了光電子事業(yè)部，并對收購資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)劃與整合，精簡了機(jī)構(gòu)與人員，重新部署了生產(chǎn)布局，聚焦高端的400G/800G產(chǎn)品。
據(jù)悉，MACOM和Oclaro的產(chǎn)品技術(shù)主要集中在電信領(lǐng)域，主要是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高速中長距單模光器件和光模塊。劍橋科技指出，只局限于電信領(lǐng)域不足以負(fù)擔(dān)現(xiàn)有規(guī)模的團(tuán)隊(duì)，必須要拓展到數(shù)通領(lǐng)域。
劍橋科技指出，公司進(jìn)入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域是因?yàn)橄嚓P(guān)技術(shù)的歷史積累有一定的優(yōu)勢。一方面，數(shù)通光模塊雖然多為短距且非氣密性，但它光路的設(shè)計(jì)與電信光模塊是一樣的。MACOM與Oclaro的長項(xiàng)包括光路的設(shè)計(jì)、仿真和相關(guān)光路器件的選型與設(shè)計(jì)。
另一方面，長期做電信光模塊，對可靠性非常重視，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)對開發(fā)數(shù)通光模塊也有很大的幫助。 數(shù)通光模塊除了數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的光模塊外，還有應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的光模塊，實(shí)際上它和原來電信光模塊的區(qū)別不是特別大，電信光模塊經(jīng)過簡單的改動(dòng)，就可以適用這部分應(yīng)用。
一般來說，數(shù)通市場的大客戶不太輕易替換技術(shù)路線和供應(yīng)商，劍橋科技作為后進(jìn)入者，需要等待合適的時(shí)間窗口或者迎合技術(shù)迭代的契機(jī)積極介入。另外劍橋科技的產(chǎn)品布局從高端入手，但是目前200G和400G的需求主要集中在北美的數(shù)據(jù)中心，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心仍處于大規(guī)模部署的前期階段。
劍橋科技表示，雖然從市場角度來看，公司光模塊業(yè)務(wù)的整體布局缺失低端產(chǎn)品，但從高端單個(gè)產(chǎn)品的盈利能力來講，毛利率和友商不相上下，甚至某些產(chǎn)品的利潤能力略好些。“公司自認(rèn)有一定的市場競爭力，這也是我們堅(jiān)持要把光模塊做下去的信心所在。”
劍橋科技介紹，目前公司客戶主要分布在中國和北美。包括幾家主流的通信設(shè)備制造商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，以及很多Tier2數(shù)據(jù)中心和設(shè)備制造商。有些客戶已經(jīng)開始批量供貨，有些客戶還在小批量出貨和測試。目前總體發(fā)貨量和銷售規(guī)模與業(yè)內(nèi)頭部廠商相比仍有較大差距，希望后續(xù)在400G/800G產(chǎn)品競爭中取得一些突破。
標(biāo)簽： 劍橋科技 下半年芯片 供應(yīng)短缺將有所緩解 市場格局變了
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