中信證券認(rèn)為，乳業(yè)雙雄伊利蒙牛，經(jīng)歷過去幾年的競(jìng)爭(zhēng)加劇、奶價(jià)上漲和疫情沖擊后，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)地位和定價(jià)權(quán)的進(jìn)一步提升。考慮競(jìng)爭(zhēng)趨弱、原奶消除上漲壓力，伊利蒙牛盈利拐點(diǎn)已至，未來(lái)2-3年望實(shí)現(xiàn)收入雙位數(shù)增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)15%+增長(zhǎng)。目前，伊利蒙牛具備較強(qiáng)估值支撐，堅(jiān)定推薦。
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