本周行業(yè)重要趨勢(shì)：
山東省今年將新建并開通5G 基站6萬(wàn)個(gè)
山東省政府3 月4 日上午在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，2022 年山東省將新建并開通6 萬(wàn)個(gè)5G 基站，年底前全省累計(jì)開通5G 基站達(dá)16 萬(wàn)個(gè)。
35GW 海上風(fēng)電規(guī)劃！山東省2022 年能源工作重點(diǎn)發(fā)布近日，山東省能源局發(fā)布2022 年山東能源工作文件指出，山東能源工作要聚焦“六個(gè)一”發(fā)展思路，“六個(gè)更加注重”策略方法、“十二個(gè)著力”重點(diǎn)任務(wù)，圍繞構(gòu)建安全可靠、清潔低碳“能源保障網(wǎng)”，著力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升供應(yīng)保障能力，加快推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展。目標(biāo)顯示，山東省新能源和可再生能源發(fā)電裝機(jī)7000 萬(wàn)千瓦以上，占比達(dá)到38%左右。重點(diǎn)打造魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區(qū)等大型風(fēng)光基地，推進(jìn)整縣分布式光伏開發(fā)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。
本周投資觀點(diǎn)：
短期關(guān)注一季報(bào)高增&低估值&政策受益(數(shù)字經(jīng)濟(jì)、東數(shù)西算等)標(biāo)的。
展望全年，重點(diǎn)圍繞高景氣賽道以及低位/低估值+反轉(zhuǎn)邏輯標(biāo)的。重點(diǎn)關(guān)注：
通信+儲(chǔ)能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)入加速發(fā)展階段，成長(zhǎng)邏輯清晰。中長(zhǎng)期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的高景氣細(xì)分賽道。建議關(guān)注：物聯(lián)網(wǎng)/智能汽車、光纖光纜/海纜、軍工通信、主設(shè)備、視頻會(huì)議、IDC、運(yùn)營(yíng)商等：
一、5G 網(wǎng)絡(luò)：
1、主設(shè)備商：重點(diǎn)推薦：中興通訊；
2、光纖光纜：重點(diǎn)推薦：中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng))、永鼎股份(光通信復(fù)蘇，汽車線束打開增量空間)，建議關(guān)注：長(zhǎng)飛光纖(光纖光纜量?jī)r(jià)齊升)；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)(全球數(shù)通光模塊龍頭)、新易盛、天孚通信、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫(kù)科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應(yīng)用端(汽車智能化等)：
1、物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)：重點(diǎn)推薦：創(chuàng)維數(shù)字(智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋)、拓邦股份(智能控制器+儲(chǔ)能)、廣和通、漢威科技(機(jī)械聯(lián)合覆蓋)、移為通信、移遠(yuǎn)通信、威勝信息(機(jī)械聯(lián)合覆蓋)、美格智能、四方光電(機(jī)械聯(lián)合覆蓋)；建議關(guān)注：華工科技(車載傳感放量)、有方科技、映翰通、意華股份(汽車連接器+光伏)、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；2、在線辦公/視頻會(huì)議：重點(diǎn)推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(UC 終端解決方案龍頭，持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣)、星網(wǎng)銳捷(云辦公/云桌面、視頻會(huì)議)、夢(mèng)網(wǎng)科技(富媒體短信龍頭)、會(huì)暢通訊(視頻會(huì)議軟硬件布局)等；3、運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；三、通信+能源：
1、海風(fēng)海纜：中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng))；2、IDC:重點(diǎn)推薦：科華數(shù)據(jù)(電新聯(lián)合覆蓋)、潤(rùn)建股份(民營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運(yùn)維重點(diǎn)突破)、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信(UDC)、數(shù)據(jù)港等；
四、軍工通信&北斗：通信是國(guó)防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航；五、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來(lái)規(guī)模化應(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推薦速度不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風(fēng)險(xiǎn)。
（文章來(lái)源：天風(fēng)證券）
標(biāo)簽： 海上風(fēng)電 通信行業(yè) 投資機(jī)會(huì)
