今年5月，交銀金租與渣打銀行、中國(guó)工商銀行成功開(kāi)展一筆5年期LNG船舶的項(xiàng)目融資，總金額2億美元。該項(xiàng)目是交銀金租開(kāi)展的首筆與可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶項(xiàng)目融資，也是我國(guó)金融租賃公司的首筆可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶融資貸款。
【資料圖】
交銀金租完成首筆可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)掛鉤的船舶融資貸款，是我國(guó)租賃行業(yè)深度參與航運(yùn)金融市場(chǎng)、助力我國(guó)船舶制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)縮影。近年來(lái)，我國(guó)租賃公司在自身取得快速發(fā)展的同時(shí)，充分發(fā)揮出橋梁功能，以租賃工具“融資+融物”的特性切入航運(yùn)市場(chǎng)，大力支持我國(guó)船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，致力在航運(yùn)業(yè)、船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中發(fā)揮深層次作用。
積極開(kāi)拓航運(yùn)金融市場(chǎng)
航運(yùn)承擔(dān)了全球貿(mào)易90%以上的貨運(yùn)量，是暢通國(guó)內(nèi)外物流供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為資金密集型行業(yè)，航運(yùn)業(yè)所需要的投資金額大、投資回收期較長(zhǎng)，這些特點(diǎn)決定了航運(yùn)業(yè)需要依托金融業(yè)來(lái)解決資金融通和風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題。
我國(guó)金融租賃公司經(jīng)過(guò)多年布局，在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的影響力逐步擴(kuò)大。根據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森(Clarksons Research)的數(shù)據(jù)匯總，2022年末，中國(guó)租賃公司擁有的船舶數(shù)量為2703艘，合計(jì)1.5億總噸，資產(chǎn)價(jià)值總計(jì)1254億美元。
以交銀金租、工銀金租、國(guó)銀金租等幾家銀行系金融租賃公司為代表，多年來(lái)在航運(yùn)金融領(lǐng)域持續(xù)探索，將航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)作為公司核心特色業(yè)務(wù)之一，在持續(xù)壯大船舶租賃業(yè)務(wù)板塊的同時(shí)，有力支持了航運(yùn)、造船等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，交銀金租的航運(yùn)融資規(guī)模連續(xù)3年排名全球金融機(jī)構(gòu)前三，公司擁有和管理船隊(duì)規(guī)模473艘，航運(yùn)租賃資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1200億元；截至2022年末，工銀金租船隊(duì)規(guī)模達(dá)367艘，近兩年，工銀金租累計(jì)為中國(guó)船舶制造提供了超過(guò)230億元的融資；國(guó)銀金租自2017年開(kāi)始訂造新造船以來(lái)，已與國(guó)內(nèi)近10家船廠簽訂新造船訂單，涉及綠色環(huán)保型新造船70余艘，2022年上半年，實(shí)現(xiàn)船舶租賃投放19.692億元。
除了幾家頭部的銀行系金融租賃公司外，還有部分金租公司也在航運(yùn)金融市場(chǎng)積極開(kāi)拓。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者了解，2022年，中信金融租賃與中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司簽署了10艘6.5萬(wàn)噸散貨船新造船合同。截至2022年5月底，公司船舶數(shù)達(dá)到48艘，船舶資產(chǎn)規(guī)模（含在建船）約155億元，初步實(shí)現(xiàn)了紙漿船、汽車船、散貨船、集裝箱船、游輪等多種船型資產(chǎn)組合配置。
加快航運(yùn)融資創(chuàng)新
隨著我國(guó)金融租賃公司市場(chǎng)參與度越來(lái)越高，我國(guó)金融租賃公司通過(guò)租賃產(chǎn)品能夠有效連接境外船東和國(guó)內(nèi)造船企業(yè)，航運(yùn)金融創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)，成為服務(wù)船舶融資、航運(yùn)資本市場(chǎng)的重要力量。
以天津東疆綜合保稅區(qū)為例，作為我國(guó)船舶租賃重要聚集地，東疆近年來(lái)加速推進(jìn)船舶融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新。近期推進(jìn)幾項(xiàng)船舶海工租賃首單業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)環(huán)節(jié)突破。
近兩年，東疆在國(guó)際市場(chǎng)上率先完成了首筆以人民幣計(jì)價(jià)的國(guó)際船舶離岸租賃業(yè)務(wù)，為全球航運(yùn)金融市場(chǎng)提供了“中國(guó)方案”；國(guó)內(nèi)金融租賃公司和全球最大的集裝箱船獨(dú)立船東國(guó)產(chǎn)集裝箱船出口租賃訂單在東疆落地；國(guó)際通行的船舶聯(lián)營(yíng)池模式也在東疆實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首次突破，解決了國(guó)內(nèi)離岸租賃二次結(jié)算問(wèn)題；首筆綜保區(qū)內(nèi)船舶租賃出口買方信貸融資業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)境外融資業(yè)務(wù)模式在國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)的完整落地……一項(xiàng)項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的落地，展現(xiàn)出“中國(guó)造”船舶走向世界的腳步加快。據(jù)了解，目前，東疆企業(yè)手持出口船舶訂單達(dá)68艘，規(guī)模超200億元，這些船舶包括集裝箱船、LNG船等大型專業(yè)化船舶。
值得關(guān)注的是，在船舶租賃領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的售后回租業(yè)務(wù)外，經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)逐漸上升。如招銀金融租賃分別與蘇美達(dá)船舶有限公司、新大洋造船以及大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司簽訂了6艘6.35萬(wàn)噸CROWN63PLUS散貨船和4艘8.2萬(wàn)噸散貨船建造合同。中信金租有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，目前，中信金租的航運(yùn)資產(chǎn)和客戶基礎(chǔ)初具規(guī)模，公司航運(yùn)業(yè)務(wù)初步形成融資性租賃與經(jīng)營(yíng)性租賃兼具、人民幣與美元業(yè)務(wù)并舉的產(chǎn)品體系。
緊跟綠色發(fā)展趨勢(shì)
低碳環(huán)保成為航運(yùn)業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的重要方向，也將拉動(dòng)新一輪船舶融資需求，為航運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供新機(jī)遇。
2018年4月，國(guó)際海事組織通過(guò)了全球首個(gè)航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排初步戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年碳排放強(qiáng)度降低40%，到2050年降低70%，碳排放總量降低50%，并于本世紀(jì)內(nèi)盡快逐步停止海運(yùn)溫室氣體排放。這意味著全球脫碳時(shí)代將加速到來(lái)。根據(jù)克拉克森研究的數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國(guó)租賃船隊(duì)Eco節(jié)能型船舶以總噸計(jì)占比為75%，高于全球船隊(duì)43%的占比?！督鹑跁r(shí)報(bào)》記者注意到，多家租賃公司高度關(guān)注航運(yùn)業(yè)綠色發(fā)展趨勢(shì)，積極開(kāi)展綠色船舶融資項(xiàng)目。
今年1月，國(guó)銀金租成功落地首筆藍(lán)色經(jīng)濟(jì)主題融資2.6億美元。據(jù)了解，國(guó)銀金租積極開(kāi)展相關(guān)主題融資業(yè)務(wù)，并以此推動(dòng)綠色環(huán)保船舶航運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
《金融時(shí)報(bào)》記者從中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃業(yè)工作委員會(huì)獲悉，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有中國(guó)船舶租賃、交銀金租、國(guó)銀金租、華夏金租、工銀金租、昆侖金租、太平石化金租等租賃公司布局LNG船舶賽道，服務(wù)“雙碳”目標(biāo)。
2022年5月，工銀金租與上海申能集團(tuán)、日本川崎汽船合作建造的首艘“江海聯(lián)運(yùn)”型LNG運(yùn)輸船在上海滬東船廠交付，該船舶是我國(guó)首制的“江海聯(lián)運(yùn)”型LNG船舶。該項(xiàng)目也是“租賃+信貸”模式的成功探索。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)展LNG船舶產(chǎn)業(yè)既有利于推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)向中高端邁進(jìn)，提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，又符合我國(guó)“雙碳”背景下的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，能夠助力調(diào)整地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，緩和能源供需矛盾，推動(dòng)燃料供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。
（文章來(lái)源：金融時(shí)報(bào)）
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