6月8日，在2023中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮發(fā)表演講稱，汽車行業(yè)整、零分工處于非穩(wěn)定狀態(tài)，業(yè)務(wù)邊界正在重構(gòu)，有相互滲透的趨勢。朱華榮預(yù)計(jì)，到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。朱華榮指出，當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
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低端過剩、高端不足 破解動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性難題需多管齊下
近年來，隨著我國新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池領(lǐng)域投資熱度不減。但近期，隨著行業(yè)調(diào)整，不少電池企業(yè)反映訂單量有所下降，一些動(dòng)力電池企業(yè)開始去庫存、降產(chǎn)能，出現(xiàn)產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)線停工、人員流動(dòng)等情況。部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前動(dòng)力電池低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)需要警惕。一些專家建議，應(yīng)站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局。
企業(yè)訂單量下滑庫存壓力較大
寧德時(shí)代一位內(nèi)部人士說，今年以來，由于訂單減少，一些一線員工的加班時(shí)間明顯減少。其他電池企業(yè)也面臨訂單不足的情況。中創(chuàng)新航生產(chǎn)方面的負(fù)責(zé)人說，在去年，即便是周末，一線工人加班是家常便飯，現(xiàn)在加班也開始變少。有消息稱，中創(chuàng)新航因訂單不足問題導(dǎo)致部分員工離職。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游同樣受到影響。近日，國內(nèi)生產(chǎn)鋰電負(fù)極材料的上市公司尚太科技發(fā)布公告稱，其位于石家莊的生產(chǎn)基地將陸續(xù)停產(chǎn)。公司表示：“整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面?！?據(jù)悉，尚太科技的下游客戶涵蓋寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源等動(dòng)力電池頭部廠商。
尚太科技表示，從需求端來看，2023年以來，電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。主動(dòng)停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的積極舉措。
福建杉杉科技有限公司負(fù)責(zé)人丁曉陽說，從去年底開始鋰電池市場出現(xiàn)下行，隨著電池需求量下滑，公司訂單出現(xiàn)下滑，公司的產(chǎn)能利用率下滑明顯。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，因產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)前庫存壓力較大，正面臨一場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹表示，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷降低，生產(chǎn)過剩和庫存壓力較大。
行業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，今年行業(yè)去庫存壓力大增。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量130.0GWh，動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9GWh。當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求，延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。在行業(yè)需求減少之時(shí)，不少電池企業(yè)開始降價(jià)爭奪客戶。
產(chǎn)能布局過快結(jié)構(gòu)性問題凸顯
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來，我國新能源汽車市場連續(xù)迎來爆發(fā)式增長，導(dǎo)致鋰電池領(lǐng)域投資過熱。當(dāng)前，電池產(chǎn)能布局已快于發(fā)展需要，需要警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
浙商證券等多家市場機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，新能源車所需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh，但動(dòng)力電池目前的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過了4000GWh，規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)超所需產(chǎn)能。
“盡管這些產(chǎn)能規(guī)劃中或多或少存在著‘水分’，但從預(yù)期需求量和產(chǎn)能規(guī)劃的角度來看，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩問題的確存在。”福州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院院長張久俊說，預(yù)計(jì)今年或明年，動(dòng)力電池將出現(xiàn)較大規(guī)模產(chǎn)能過剩狀況。
據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年內(nèi)，動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元，其中有近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等多數(shù)一二線鋰電企業(yè)都宣布擴(kuò)建產(chǎn)能。
不過，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管總體產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題在鋰電行業(yè)尤為凸顯。
中國電子科技集團(tuán)第十八研究所研究員肖成偉認(rèn)為，不能單從規(guī)劃產(chǎn)能角度看待這一問題。衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。他認(rèn)為，目前我國動(dòng)力電池的所謂產(chǎn)能過剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。一些全球化和低碳化做得比較好的動(dòng)力電池企業(yè)，會(huì)獲得更多市場份額。
第三方研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著歐洲、北美等主要的國家不斷強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的本土供應(yīng)鏈建設(shè)需求，到2028年為止，北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過600GWh。同時(shí)，東南亞、印度、南美、非洲等新興市場的潛力巨大。專家表示，從短中期來看，至少5年內(nèi)，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動(dòng)力電池產(chǎn)能。
廈門大學(xué)管理學(xué)院中國能源政策研究院助理教授吳微認(rèn)為，鋰電池行業(yè)整個(gè)設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)更新很快。但近兩年大量新進(jìn)企業(yè)往往都是從較低端做起，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭，低端產(chǎn)能過剩，這也意味著市場將要面臨新一輪洗牌。
對于行業(yè)后期發(fā)展趨勢，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)帶來最直接的影響將是市場整合，不少二三線電池生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。
中國技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)常務(wù)理事張建紅說，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩困局現(xiàn)在只是開始，未來還將從低端市場向高端市場蔓延，一些中小電池廠商將面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)行業(yè)總體將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)現(xiàn)象，頭部電池企業(yè)將占據(jù)市場絕大部分份額，二線以下的動(dòng)力電池企業(yè)將加速出清。
統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局提高市場競爭力
業(yè)內(nèi)建議，站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，要把握目前的投資和技術(shù)趨勢，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費(fèi)應(yīng)該達(dá)到相對平衡。建議多措并舉，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)行業(yè)協(xié)同發(fā)展。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究室副主任王曦建議，將動(dòng)力電池產(chǎn)能納入國家相關(guān)部門窗口指導(dǎo)，指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，推動(dòng)落后企業(yè)和無效產(chǎn)能退出。
逐步推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的同時(shí)，還須鼓勵(lì)集群式協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)龍頭企業(yè)競爭力。一些業(yè)內(nèi)人士建議，依托已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)打造電池企業(yè)為龍頭、上游材料企業(yè)和相關(guān)服務(wù)業(yè)為配套的具有國際競爭力的動(dòng)力電池先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。積極引導(dǎo)鏈主企業(yè)及配套企業(yè)做大做強(qiáng)，持續(xù)鍛造優(yōu)勢長板。
同時(shí)，為提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新，盡快開拓電動(dòng)車之外的使用場景，打造儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶等多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，來增加動(dòng)力電池的需求量。例如，寧德時(shí)代早在2021年陸續(xù)和國家能源集團(tuán)、國家電投、華電集團(tuán)、三峽集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的合作；國軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，今年公司將通過家用儲(chǔ)能、商用儲(chǔ)能、電網(wǎng)級儲(chǔ)能三大產(chǎn)品平臺(tái)，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備電側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，持續(xù)大力開拓國內(nèi)外儲(chǔ)能市場。
（文章來源：上海證券報(bào)）
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