非上市險企上半年業(yè)績新鮮出爐。截至8月7日，共144家非上市險企（包括62家人身險公司、72家財險公司和10家再保險公司）披露二季度償付能力報告。
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《國際金融報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年上半年，非上市壽險公司和財險公司總體保持了保費與利潤雙升態(tài)勢，較去年同期增厚利潤25.57億元。
不過，仍有15家公司最新一期風險綜合評級不達標，加上未披露數(shù)據(jù)的公司，或有超20家公司風險評級不達標，已有多家公司表示擬定增資計劃。
銀河證券表示，2023年以來險企基本面超預期向好，行業(yè)景氣度持續(xù)回升。負債端，隨著疫情影響消退，代理人展業(yè)穩(wěn)步推進，壽險收入增速不斷改善；產(chǎn)險收入同比維持增長態(tài)勢，整體業(yè)績穩(wěn)中向好。資產(chǎn)端，受益于權益市場回暖和地產(chǎn)政策改善，險企投資收益有望進一步增厚，但應考慮長端利率回落帶來的不利影響。
壽險凈利增近五成
數(shù)據(jù)顯示，62家非壽險公司上半年共實現(xiàn)保險業(yè)務收入6548.4億元，同步增長16%，高于人身險整體增速（13%）；合計實現(xiàn)凈利潤42.05億元，較去年同期多賺13.77億元，增速為48.7%。其中，有33家險企實現(xiàn)盈利，29家保險公司為虧損狀態(tài)。
從全行業(yè)來看，上述非上市壽險公司保費增速與壽險行業(yè)整體保費增速基本保持一致。今年上半年，保險公司實現(xiàn)原保險保費收入3.2萬億元，同比增長12.5%。其中，人身險保險保費收入增速達到13.38%，創(chuàng)近三年新高。在業(yè)內(nèi)人士看來，傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品3.5%預定利率于7月底停售是上半年壽險業(yè)增速逐月拉高的主要原因。
泰康人壽蟬聯(lián)非上市壽險公司保費榜首，上半年實現(xiàn)保費收入1174.54億元，同比增長21%；中郵人壽上半年保費收入為875.67億元，同比增長32.8%，位列第二。保費規(guī)模上百億元的共18家，其中長城人壽、中銀三星人壽、中宏人壽三家同比增速分別達88.9%、53.7%、50.7%。
4家中大型銀行系險企保費收入仍表現(xiàn)出下滑趨勢。上半年，建信人壽、工銀安盛人壽、農(nóng)銀人壽、交銀人壽分別實現(xiàn)保費收入287.42億元、262.41億元、187.64億元、128.81億元，增速分別為-26.2%、-20.1%、-28.2%、-4.9%。不過，相較于一季度，4家公司二季度保費降幅已明顯收窄。
泰康人壽同樣蟬聯(lián)非上市壽險公司凈利榜首。上半年，其實現(xiàn)凈利潤65.3億元，在33家盈利險企利潤總額中占比近六成，馬太效應明顯。
29家虧損公司中，中郵人壽墊底，上半年虧損28.8億元，其中一季度虧損25億元。相比去年同期，凈利潤虧損擴大11億元。其次是渤海人壽，上半年虧損17.8億元。
近七成財險公司盈利
再來看財險公司的表現(xiàn)。今年上半年，72家非上市財險公司實現(xiàn)保費收入2275.5億元，同比增長9.6%，與財險行業(yè)上半年整體保費增速（9.7%）保持高度一致。
其中，有51家實現(xiàn)保費正增長，占比超七成。中國融通財險、中鐵自保、安心財險3家公司增速高達三位數(shù)；中原農(nóng)險、國泰財險、錦泰財險、太平科技、華農(nóng)財險、泰康在線、合眾財險也表現(xiàn)亮眼，增速均超40%。
富德財險增速墊底，上半年實現(xiàn)保費收入4.5億元，同比下滑32%。珠峰財險、日本財險、富邦財險、國元農(nóng)險、廣東能源自保、匯友相互、三井住友、東京海上、東海航運等9家公司保費下滑幅度也達到兩位數(shù)。
今年上半年，72家財險公司實現(xiàn)總利潤61.5億元，同比增長23.7%。其中52家公司實現(xiàn)盈利，國壽財險居凈利榜首，上半年實現(xiàn)盈利20.8億元，同比大增76.4%。
英大財險和鼎和財險兩家電網(wǎng)系險企凈利潤分別位列第二、第三，分別為7.8億元和6.9億元。中華聯(lián)合、永安財險、華泰財險、中石油專屬財險、紫金財險、國元農(nóng)險、美亞財險、中銀保險、國泰財險、泰康在線等10家公司凈利潤均超過1億元。
20家虧損公司中，除中原農(nóng)險上半年虧損1.73億元外，其余公司虧損額均在1億元以內(nèi)。
此外，已披露的10家非上市再保險公司中，有5家上半年保費出現(xiàn)下滑，信利再保險下滑幅度達89.7%。有3家上半年出現(xiàn)虧損，其中，中國農(nóng)業(yè)再保險虧損1.97億元。
15家償付能力不達標
償付能力是對保險公司各類風險的綜合判斷，償付能力監(jiān)管是預警和監(jiān)測保險業(yè)風險的重要抓手。根據(jù)《保險公司償付能力管理規(guī)定》，償付能力達標的保險公司須同時符合3項監(jiān)管要求：核心償付能力充足率不低于50%，綜合償付能力充足率不低于100%，風險綜合評級在B類及以上。
根據(jù)二季度償付能力報告披露的最新一期（2023年第一季度）風險綜合評級，大多數(shù)險企償付能力均充足，但仍有15家險企風險綜合評級不達標，評級為C或D。另外，在未披露最新償付能力報告的險企中，預計還將有十余家公司風險評級不達標。
人身險公司中，合眾人壽、幸福人壽、北大方正人壽、華匯人壽、長生人壽、渤海人壽、三峽人壽等7家償付能力不達標；財產(chǎn)險公司中，華安財險、安華農(nóng)險、渤海財險、富德產(chǎn)險、前海財險、珠峰財險、都邦財險、安心財險等8家公司償付能力不達標。再保險公司償付能力均達標。
對此，多家公司表示將通過增資、發(fā)債等方式來提升償付能力，或通過完善公司治理、改善業(yè)務結(jié)構(gòu)等措施來提升償付能力充足率。
安心財險表示，公司目前主要面臨償付能力嚴重不足，短期健康險、車險等主要業(yè)務停滯，流動性壓力較大等風險。當前，公司高度重視并全力推進增資工作，以期盡快實現(xiàn)實質(zhì)性進展。
“為有效提升償付能力，公司正在積極協(xié)調(diào)各方股東，盡快達成并執(zhí)行有效的增資方案?！北贝蠓秸藟垡脖硎?。
三峽人壽稱，公司目前面臨的主要風險是償付能力承壓以及相關的戰(zhàn)略和可資本化等風險。公司正在持續(xù)推進償付能力改善工作，保障公司的長遠健康發(fā)展。
富德財險指出，公司主要風險狀況在于公司治理問題突出，公司已經(jīng)完成《公司章程》修訂并獲得監(jiān)管部門的批復同意，下一步將根據(jù)新的《公司章程》，選舉確定公司新的董事長與總經(jīng)理，規(guī)范“三會一層”（股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層）的運作。
（文章來源：國際金融報）
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