據(jù)成都氣象消息，至8月15日17時，全市除都江堰外，最高氣溫都達到37°C以上，最高氣溫為43°C出現(xiàn)在簡陽市，這是成都有氣象紀錄以來的最高氣溫。
8月14日，四川省經(jīng)濟和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合下發(fā)文件《關于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》提出，經(jīng)研究決定，從8月15日起在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。
【資料圖】
潤爾科技，國光股份(002749.SZ)的子公司，恰好位于簡陽市，已于8月15日午間公告了潤爾科技臨時停產(chǎn)的消息。此后，包括瀘天化(000912.SZ)、四川美豐(000731.SZ)等多家公司跟進披露了停產(chǎn)信息。
四川是鋰電、鋰鹽生產(chǎn)重鎮(zhèn)。8月16日，至少有4家鋰鹽企業(yè)向21世紀經(jīng)濟報道記者確認收到了供電調(diào)控通知，但是實際受影響的產(chǎn)能情況不一。
有鋰鹽下游一線采購人士向記者反饋稱，“四川鋰鹽產(chǎn)能基本全停，市場流通貨源緊張，到處在找電碳?！?/p>
不過，也有市場機構表示，上個月部分鋰鹽企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)處于“低負荷”運行，對這部分企業(yè)而言，此次供電調(diào)控影響相對有限。
事實上，8月以來，鋰鹽本就處于供需緊張狀態(tài)，此次鋰鹽產(chǎn)地四川的供電調(diào)控，具體會影響道多少產(chǎn)量？是否會進一步刺激鋰鹽價格上漲？
多家鋰鹽企業(yè)停產(chǎn)、降負荷
四川用電緊張，早有征兆。受青藏高壓影響，7月6-9日成都周邊出現(xiàn)高溫天氣，彼時簡陽最高氣溫達40.4℃。
四川發(fā)改委近期也發(fā)布了《關于四川電網(wǎng)試行主動錯避峰負荷電價政策有關事項的通知》，對主動參與并有效執(zhí)行主動錯避峰負荷電價響應的電力用戶，通過主動錯避峰負荷電價響應臨時減少的電量執(zhí)行主動錯避峰負荷電價，電價標準為0.4元/千瓦時。
本周，熱浪持續(xù)，部分地區(qū)再次刷新最高氣溫紀錄，讓電于民政策隨之升級。
8月14日，上述《通知》指出，由于當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。經(jīng)研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。
目前，部分上市公司公告中亦直接引用了《通知》的內(nèi)容。
由于四川是產(chǎn)鋰大省，云集了大量鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，在全省工業(yè)企業(yè)“讓電于民”背景下，生產(chǎn)難免受到影響。
以盛新鋰能(002240.SZ)為例，已建成鋰鹽總產(chǎn)能7萬噸，其中4萬噸位于四川德陽，3萬噸位于四川射洪。對此，公司人士表示，“接到供電調(diào)控通知，公司部分產(chǎn)能停產(chǎn)，具體影響需要同工廠進一步確認?！?/p>
融捷股份(002192.SZ)則反饋稱，已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，至于影響多少產(chǎn)能暫時無法給出結論，由于沒有觸及信息披露標準，公司計劃在“互動易”上回應此次停產(chǎn)影響。
雖然此次讓電于民覆蓋面較廣，但是由于此前已經(jīng)出現(xiàn)電力緊張的情況，四川省部分地區(qū)企業(yè)在8月14日《通知》下發(fā)前已經(jīng)處于低負荷運行，所以此次影響相對有限。
四川當?shù)氐匿圎}產(chǎn)量數(shù)據(jù)，也可以提供一定佐證。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，今年7月，碳酸鋰主產(chǎn)地中的江西、青海產(chǎn)量均出現(xiàn)環(huán)比增長，四川產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)1000噸左右的下滑。
“實際上，從7月下旬就已經(jīng)處于低負荷運行，對當月產(chǎn)量帶來或多或少的影響?！卑俅ㄓ阡圎}行業(yè)分析師耿姍表示。
另有四川鋰鹽企業(yè)人士反饋稱，“主要是限制公司用電負荷，整體產(chǎn)量會有所降低，但產(chǎn)能不會全停?！?/p>
據(jù)了解，《通知》是向全省范圍內(nèi)的企業(yè)發(fā)布，但具體操作可能存在靈活調(diào)整的空間，比如符合上述“保安負荷”條件的。
光伏行業(yè)的協(xié)鑫科技(03800.HK)亦通過媒體表示，其位于四川樂山的10萬噸顆粒硅項目，于8月15日—20日開啟保安負荷運行。
價格傳導暫未明顯發(fā)酵
“受供電緊張影響四川地區(qū)全部停產(chǎn)，其他地區(qū)的廠家也有不同程度的減產(chǎn)，整體產(chǎn)量下滑將會影響下半月鋰鹽價格。”百川盈孚指出。
據(jù)該機構統(tǒng)計，目前四川具備鋰鹽產(chǎn)能27.42萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的29%；7月四川省鋰鹽(碳酸鋰、氫氧化鋰等)產(chǎn)量11096噸，占國內(nèi)鋰鹽總產(chǎn)量的21%。
該行業(yè)供需原本就處于緊張狀態(tài)，此次四川鋰鹽產(chǎn)能的大規(guī)模停產(chǎn)、減產(chǎn)，又將減少多少鋰鹽產(chǎn)量？會否進一步刺激鋰鹽價格上漲？
綜合天風證券、國泰君安和SMM等多方測算結果，本輪供電調(diào)控預計會影響8月鋰鹽產(chǎn)量2800噸至3200噸之間?？紤]到生產(chǎn)實際流程，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計在7-8天。
若按照3000噸的預估值計算，相當于四川8月產(chǎn)量下滑30%左右，對國內(nèi)供給總量的影響不會特別突出。當然，以上測算數(shù)據(jù)都建立在停產(chǎn)至8月20日的假設上，后續(xù)還需進一步觀察整體產(chǎn)能的恢復情況。
從近兩日產(chǎn)品價格表現(xiàn)來看，四川停產(chǎn)暫時也未對鋰鹽價格構成明顯影響。
8月15日，國內(nèi)電池級碳酸鋰(99.5%)市場均價漲至48.46萬元/噸，較昨日漲幅僅0.1%；8月16日，電池級氫氧化鋰均價水平穩(wěn)至49.09萬元/噸，與昨日價格持平。
鋰鹽價格相對穩(wěn)定，主要是受到當前市場交投低迷，可供參考的價格樣本有限所致。
對此鋰鹽下游一線采購人士表示，現(xiàn)階段市場觀望態(tài)度較為濃厚，部分低庫存企業(yè)會進行采購，主流大廠則有意放緩采購節(jié)奏。
至于供電調(diào)控的影響，他認為，“暫時還沒有傳導到價格端，這兩天碳酸鋰小幅上漲主要是上周的延續(xù)，因為當前市場仍然處于缺貨狀態(tài)，看漲預期也未改變?！?/p>
不過，與其他省份不同，四川鋰鹽企業(yè)以長單銷售為主，如果停產(chǎn)持續(xù)時間較長，會導致下游部分長單企業(yè)轉為向市場散單采購，這會進一步推高鋰鹽價格。
需要指出的是，即便沒有此次停產(chǎn)影響，下半年鋰鹽價格也可能出現(xiàn)上漲。
21世紀資本研究院7月的報道曾指出，2018年至今，每年二、三季度鋰鹽價格均沒有太好的表現(xiàn)，并呈現(xiàn)出較為明顯的“季節(jié)性”波動的特點。2020年、2021年鋰鹽價格上漲節(jié)點，也分別從2020年10月中旬、2021年8月上旬開始。
上述采購人士表示，目前業(yè)內(nèi)主流預期是看漲，電池級碳酸鋰短期內(nèi)可能會到49萬元/噸左右，也有人認為下半年會突破前期高點，不過難度會比較大，最終還要看下游的接受程度如何，下游對50萬元/噸的價格抵觸情緒很強。
其作出上述判斷的邏輯是，礦端成本的不斷上行、供需緊張關系的持續(xù)，以及三季度下游新增產(chǎn)能的集中釋放。他還表示，“哪怕是磷酸鐵鋰環(huán)節(jié)每噸只有1000元的利潤，新擴建產(chǎn)能也不會暫停?！?/p>
（文章來源：21財經(jīng)）
標簽： 鋰電重鎮(zhèn)
