“2022年對盛世投資來說是穩(wěn)中求變的一年。”近日，盛世投資董事長姜明明在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時說。
姜明明表示，2022年，國家多部委密集發(fā)聲，相繼出臺政策、釋放積極信號，呼吁與鼓勵長期資本投入創(chuàng)投行業(yè)，支持民間資本發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資，大力推動股權(quán)投資創(chuàng)新發(fā)展，以紓解投資機構(gòu)普遍面臨的募資難、投資難、退出難等多重困境。
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整體來看，國資已成為中國創(chuàng)業(yè)投資最重要的資金來源之一，清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，100億以上的基金94%都是國資背景。此外，險資持續(xù)加碼股權(quán)投資。近三年來，獲得保險資金出資的創(chuàng)投基金數(shù)量與規(guī)模均逐年提升，2022年，險資做LP出資已超百億元。
與此同時，頂層設(shè)計對于“投早”的引導(dǎo)更為顯著?？萍疾俊⒇斦柯?lián)合發(fā)文，鼓勵各類天使投資、風(fēng)險投資基金支持企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，引導(dǎo)創(chuàng)投機構(gòu)投早、投小、投硬科技，多個市級、區(qū)縣級政府發(fā)起設(shè)立天使引導(dǎo)基金，在政策支持與市場驅(qū)動之下，科技投資的比重不斷提升，創(chuàng)投行業(yè)投向半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、人工智能、新能源等行業(yè)的資金體量持續(xù)攀升，為我國“專精特新”企業(yè)的高速發(fā)展注入強勁動能。
具體到盛世投資，機構(gòu)2022年新增在管基金14只，新增投出實繳規(guī)模超40億元，年度新增上市項目34個，已過會項目11個，其中華大智造、仁度生物、亞虹醫(yī)藥、中微半導(dǎo)體等29個項目登陸科創(chuàng)板。
同時，盛世投資深度戰(zhàn)略布局S基金，上實盛世S基金一期完成投資，涉及份額轉(zhuǎn)讓、重組接續(xù)等多種交易方式，已覆蓋近30個上市公司，S基金二期年終完成8.89億元超募，獲國資、信托和銀行理財子等金融機構(gòu)、社會資本多元化出資；持續(xù)加注集成電路賽道，投資華大半導(dǎo)體、憶芯科技、中星微電子等半導(dǎo)體項目。
“邁入2023年，防疫防控措施的優(yōu)化與穩(wěn)增長措施的持續(xù)發(fā)力，傳遞出中國經(jīng)濟復(fù)蘇的決心和信心?！苯髅髡f。創(chuàng)投行業(yè)將持續(xù)發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用，通過投早、投小、投長、投新，進一步助力加強基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和科技成果轉(zhuǎn)化，優(yōu)化資本、資源等要素配置，不斷提高全要素生產(chǎn)率，以資本力量促進優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和多層次的創(chuàng)新體系建設(shè)。
同時，在創(chuàng)投產(chǎn)品創(chuàng)新角度，S基金因具備拓寬資本退出渠道、增加資本市場流動性等獨特優(yōu)勢，在過去一年受到來自市場和政策層面的廣泛關(guān)注，在2023年有望迎來更多市場化母基金、地方國企、產(chǎn)業(yè)集團、銀行、保險、信托等多元化交易主體入局。
“新的一年，盛世投資將繼續(xù)深入推進市場化戰(zhàn)略，拓寬多元化資金來源，持續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)標的，賦能投資組合高質(zhì)量發(fā)展。”姜明明說。
2023年，盛世投資將堅持深度戰(zhàn)略布局S基金，重點瞄準科技創(chuàng)新與降本增效，持續(xù)敏銳洞察優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)動向、迅速捕捉交易機會、爭取多元退出渠道，為行業(yè)創(chuàng)造更多流動性。
與此同時，盛世投資將聚焦科創(chuàng)機遇，提升科技投入效能，對集成電路、汽車電子、新能源等硬科技領(lǐng)域長期關(guān)注和投入，以直投基金、產(chǎn)業(yè)基金、專項基金、S基金等為抓手，結(jié)合深度投后賦能及ESG體系建設(shè)，更好地為GP及被投項目提供多元化產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)合作機會。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
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