又一家內(nèi)地中小銀行即將赴港上市！
港交所信息顯示，總部位于四川的宜賓市商業(yè)銀行（下稱“宜賓商行”）已于6月30日向港交所提交上市申請(qǐng)，建銀國(guó)際、工銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
在此之前，該行曾公開喊出“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的口號(hào)，表示要加快建成“千億上市銀行”。2023年是該行“加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年”。
(資料圖)
值得一提的是，宜賓商行于2010年、2021年先后完成兩輪大規(guī)模增資擴(kuò)股，總股本由13.86億股增至39億股。其中，五糧液集團(tuán)持股19.99%，為該行第一大股東。
截至去年末，宜賓商行總資產(chǎn)僅為804億元，顯著少于已上市的A股、H股銀行。若成功登陸港股市場(chǎng)，該行也將成為“最袖珍上市銀行”。
宜賓商行港股遞表
梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，宜賓商行的上市計(jì)劃并未醞釀太久，但進(jìn)展頗為迅速。
2021年底，該行正式宣布了“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)，具體為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭(zhēng)2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。
去年11月初，該行又針對(duì)H股IPO項(xiàng)目公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人，邁出港股上市的關(guān)鍵一步。
同年11月下旬，宜賓商行官微發(fā)布消息稱，該行黨委書記、董事長(zhǎng)薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在該行調(diào)研時(shí)表示，該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢(shì)突出。
同時(shí)，薛峰透露了該行新目標(biāo)：全力建設(shè)成為“A+H”兩地上市及3000億-5000億元資產(chǎn)規(guī)模、治理優(yōu)良、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的西部領(lǐng)先銀行，進(jìn)一步打造成為西部改革發(fā)展的樣板銀行。
在該行今年2月召開的年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)上，薛峰又強(qiáng)調(diào)，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年，“要將上市工作作為今年的‘一號(hào)工程’加快推進(jìn)，提升發(fā)展能力”。
5月上旬，宜賓商行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)董監(jiān)事變更、購(gòu)買總行業(yè)務(wù)大樓，以及有關(guān)H股上市相關(guān)議案。直至日前，該行正式遞表港交所。
招股書顯示，截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模約804.1億元，其中貸款占比約54%；資產(chǎn)質(zhì)量方面，去年末該行不良貸款率、撥備覆蓋率分別為1.77%、213.4%，優(yōu)于城商行平均水平。
過(guò)去一年，宜賓商行完成營(yíng)業(yè)收入18.7億元，同比增長(zhǎng)15.2%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.7%至4.3億元。其中，公司銀行板塊貢獻(xiàn)了該行全行近八成營(yíng)收。
五糧液集團(tuán)為第一大股東
據(jù)了解，宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊(cè)資本不到1.1億元，成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。
成立以來(lái)，該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。其中，通過(guò)2008年啟動(dòng)的第一輪增資，該行引入三峽集團(tuán)、四川機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、四川富潤(rùn)集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。
2015年底，宜賓商行又完成第二輪增資擴(kuò)股，引進(jìn)超宇集團(tuán)、天風(fēng)證券等法人股東，總股本也增至12億股。
第三輪增資擴(kuò)股則于2017年啟動(dòng)，但方案幾經(jīng)調(diào)整，直到2020年才走上正軌。增資前天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列該行前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。
通過(guò)第三輪增資及股份受讓，宜賓商行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券分別持股約19.987%、19.98%、8.12%和7.16%。
2021年底，該行又完成第四輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本增至39億元，躍居省內(nèi)城商行第二位，僅次于四川銀行。其中，五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局持股比例不變，宜賓南溪區(qū)財(cái)政局則增持至16.94%。
此外，天風(fēng)證券未參與近兩輪增資，在該行的持股比例降至5.18%。今年5月底，珙縣國(guó)投與天風(fēng)證券簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后者同意以近2000萬(wàn)元的對(duì)價(jià)向珙縣國(guó)投轉(zhuǎn)讓741萬(wàn)股宜賓商行股份。轉(zhuǎn)讓完成后，天風(fēng)證券持股比例將降至5%以內(nèi)。
作為一家?guī)в邪拙苹虻某巧绦?，宜賓商行在白酒行業(yè)也進(jìn)行了諸多布局。招股書顯示，該行建立了包括五糧液支行和酒圣路支行兩個(gè)專業(yè)支行，致力于為宜賓優(yōu)勢(shì)白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)，該產(chǎn)業(yè)目前由超過(guò)300家企業(yè)組成。
這些酒企也“愛”銀行
除五糧液集團(tuán)外，充裕的現(xiàn)金流下，不少酒企早就不完全專注于白酒產(chǎn)業(yè)之內(nèi)，而是將手伸向了更為廣闊的金融業(yè)。
2019年底，貴州銀行在港上市，貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）位列該行第二大股東，目前持股比例為12%；該集團(tuán)還持有貴陽(yáng)銀行1.45%股份。仁懷醬酒集團(tuán)也分別持有貴州銀行、貴陽(yáng)銀行2.12%、1.85%股權(quán)。
此外，貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）旗下的技術(shù)開發(fā)公司還是當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行——仁懷茅臺(tái)農(nóng)商行的第一大股東，持股比例為8.33%。
雖然該行資產(chǎn)規(guī)模不到200億，但前十大股東中酒企云集：除茅臺(tái)外，仁懷醬酒集團(tuán)、貴州釣魚臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)并列該行第一大股東，持股8.33%；貴州五星酒業(yè)集團(tuán)持股4.67%，為第四大股東；仁懷君豐酒業(yè)、仁懷茅合釀酒集團(tuán)、仁懷鵬彥酒業(yè)、仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)遠(yuǎn)明酒業(yè)分別持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。
瀘州老窖集團(tuán)則是瀘州銀行的第一大股東，目前合計(jì)持有該行約15.97%股份，后者已于2018年底登陸H股，數(shù)年間資產(chǎn)規(guī)模由825億元擴(kuò)至近1500億元。此外，瀘州老窖集團(tuán)還是瀘州農(nóng)商行的第一大股東，持股比例為7.18%。
同樣是在四川，知名酒企沱牌舍得集團(tuán)也投資了一家銀行——遂寧銀行，持股比例達(dá)12.39%，位列第二大股東。
古井貢酒的母公司——安徽古井集團(tuán)則是亳州藥都農(nóng)商行第一大股東，持股比例為9.25%。后者已于2018年3月進(jìn)入A股排隊(duì)序列，并在今年3月平移至上交所審核，目前處于已受理狀態(tài)。
此外，山西杏花村汾酒集團(tuán)是當(dāng)?shù)亟怀寝r(nóng)商行第一大股東，持股26.67%；四川劍南春集團(tuán)分別持有陜西楊凌農(nóng)商行7.89%、綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行10%股份；江蘇洋河酒廠股份有限公司持有江蘇泗陽(yáng)農(nóng)商行7.02%股份，為第一大股東。
而除宜賓商行外，五糧液集團(tuán)還出現(xiàn)在四川銀行股東陣容中，持有后者5.5%股份，為該行第四大股東。
（文章來(lái)源：券商中國(guó)）
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