近期豬價(jià)反彈，部分提振了市場(chǎng)信心。然而，在本輪超長(zhǎng)豬周期中，行業(yè)集中度提升之快之高，業(yè)內(nèi)人士既心生感慨，又對(duì)將來(lái)中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)是否會(huì)因此形成壟斷而產(chǎn)生疑慮。
據(jù)布瑞克監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，3月28日，全國(guó)生豬出欄均價(jià)為12.12元/公斤，同比下降51%，較2019年10月歷史最高41元/公斤下跌70.46%。不過(guò)，從上周開(kāi)始，豬價(jià)結(jié)束連續(xù)15周下跌態(tài)勢(shì)，周度均價(jià)12.02元/公斤，環(huán)比上漲0.2元/公斤。
業(yè)界也屢有觀點(diǎn)建議中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)向美國(guó)學(xué)習(xí)。美國(guó)是世界養(yǎng)豬業(yè)強(qiáng)國(guó)，也是全球規(guī)?；B(yǎng)殖的代表性國(guó)家，其養(yǎng)豬業(yè)模式對(duì)規(guī)?；诓粩嗵岣叩闹袊?guó)來(lái)說(shuō)，有著一定的借鑒意義。
不過(guò)，布瑞克咨詢(xún)高級(jí)研究員徐洪志對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，不論是資源稟賦、歷史沿革，還是政策環(huán)境，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)生壟斷的可能性不大，而美國(guó)所形成的養(yǎng)豬業(yè)格局，在中國(guó)現(xiàn)階段更是難以復(fù)制。
養(yǎng)豬業(yè)集中度之高前所未有
2019年，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)頭部豬企格局以“溫牧正新”為代表，到了2021年，養(yǎng)豬業(yè)格局就演變?yōu)橐浴澳琳郎仉p”為代表。前10家上市豬企生豬銷(xiāo)量分別為5116萬(wàn)頭(2019年)、1.16億頭(2021年)，占全國(guó)生豬總出欄量的比重分別為9.4%、17.3%。前20家上市豬企生豬銷(xiāo)量分別6073萬(wàn)頭(2019年)、1.36億頭(2021年)，占全國(guó)生豬總出欄量的比重分別為11.2%、20.4%。
資料來(lái)源：布瑞克咨詢(xún)。數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)頭。
這意味，不論是Top10，還是Top20的頭部豬企，其2021年出欄生豬的集中度，分別比2019年提高了接近1倍。考慮到2022年，多數(shù)上市豬企仍然秉持逆勢(shì)擴(kuò)張的發(fā)展策略，預(yù)計(jì)2022年的養(yǎng)豬業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警首席分析師朱增勇對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者解釋稱(chēng)，生豬養(yǎng)殖業(yè)集中度的提升，帶來(lái)的是系統(tǒng)性影響。
比如，提升生產(chǎn)穩(wěn)定性。因?yàn)辇堫^企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，當(dāng)豬價(jià)低迷時(shí)，能夠逐漸調(diào)整能繁母豬產(chǎn)能，避免產(chǎn)能大起大落；當(dāng)供給偏緊時(shí)，能夠發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增產(chǎn)速度快于中小規(guī)模戶(hù)。
再比如，帶動(dòng)行業(yè)水平的提升，及中小規(guī)模戶(hù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。規(guī)模企業(yè)具有研發(fā)投入實(shí)力，通過(guò)與科研機(jī)構(gòu)合作，能夠加強(qiáng)種豬、飼料營(yíng)養(yǎng)和屠宰加工等方面的研發(fā)，有效提升行業(yè)技術(shù)水平，同時(shí)通過(guò)技術(shù)溢出效應(yīng)，帶動(dòng)中小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)和小型企業(yè)提升養(yǎng)殖技術(shù)水平。同時(shí)，在央地政府的引導(dǎo)下，龍頭企業(yè)可以與中小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)，建立合作幫扶機(jī)制。
此外，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧有效結(jié)合。規(guī)模豬企有責(zé)任也有能力建立環(huán)境友好的養(yǎng)殖模式，加大糞污資源化利用研究，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的有效融合。
最后，有利于養(yǎng)殖與屠宰加工融合。近年來(lái)，龍頭養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始向下游屠宰和食品加工拓展，有利于引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)屠宰產(chǎn)能與生豬產(chǎn)能的融合。同時(shí)，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化的養(yǎng)殖，保障生豬質(zhì)量，以及加快豬肉產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)制。
徐洪志認(rèn)為，養(yǎng)豬業(yè)集中度的提高，有利于市場(chǎng)資源整合和技術(shù)進(jìn)步，為生豬產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、集約化生產(chǎn)奠定良好基礎(chǔ)。不過(guò)，也由此導(dǎo)致產(chǎn)能去化速度放慢，豬周期反轉(zhuǎn)時(shí)間拉長(zhǎng)。
他解釋稱(chēng)，以往豬周期處于下行階段時(shí)，大量養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)因虧損而退出，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能去化，價(jià)格開(kāi)始觸底回升。而目前規(guī)模企業(yè)所占比重不斷提升，憑借資金、政策等優(yōu)勢(shì)，即便出現(xiàn)巨虧也能堅(jiān)持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。
至于最終是否會(huì)形成壟斷，徐洪志認(rèn)為，“可能性不大”。雖然中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)所占市場(chǎng)份額在不斷縮水，但其在成本、防疫等方面仍有獨(dú)到的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在吸納農(nóng)村勞動(dòng)力方面作用突出，不可能被完全擠出。最終，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)結(jié)構(gòu)將會(huì)形成動(dòng)態(tài)平衡的格局。不過(guò)，朱增勇也提到，行業(yè)集中度的提升需要合理引導(dǎo)，以最大程度發(fā)揮行業(yè)集中度提升所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極作用。目前，也存在一些問(wèn)題，比如在“公司+農(nóng)戶(hù)”合作模式中，合同戶(hù)會(huì)處于弱勢(shì)地位，需要監(jiān)督引導(dǎo)建立公平公正的合作機(jī)制。
美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)模式之優(yōu)劣
在國(guó)際上，生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)是規(guī)模化水平持續(xù)提升，呈現(xiàn)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))數(shù)量大幅減少、單體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的發(fā)展規(guī)律，不過(guò)生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化卻各有不同。
據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所助理研究員李鵬程研究成果，一類(lèi)是重點(diǎn)發(fā)展單體大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，使其成為生豬養(yǎng)殖的主體。以美國(guó)為例，從美國(guó)農(nóng)業(yè)部普查數(shù)據(jù)來(lái)看，從1980年到2017年，美國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))數(shù)從66.66 萬(wàn)戶(hù)下降為6.6 萬(wàn)戶(hù)，減少了90.10%；戶(hù)均生豬存欄從96.70 頭大幅提升為1108.26頭，增長(zhǎng)了1046.08%。
另一類(lèi)是重點(diǎn)培育家庭農(nóng)場(chǎng)，以適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))為生豬養(yǎng)殖的主體。以德國(guó)等歐洲國(guó)家為例，受資源稟賦特征約束，無(wú)法發(fā)展單體大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，主要通過(guò)培育家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)的現(xiàn)代化。
美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的集中，是伴隨其生豬養(yǎng)殖區(qū)域化、專(zhuān)業(yè)化分工以及出口貿(mào)易增長(zhǎng)不斷發(fā)展的。從20世紀(jì)50、60年代開(kāi)始，美國(guó)生豬養(yǎng)殖區(qū)域就向玉米、大豆帶集中，專(zhuān)業(yè)分工又帶動(dòng)合同生產(chǎn)的發(fā)展，屠宰加工企業(yè)同時(shí)也是生豬生產(chǎn)商。在美國(guó)，養(yǎng)豬業(yè)有兩種模式，一種是由大型屠宰加工企業(yè)通過(guò)向上游擴(kuò)張進(jìn)入養(yǎng)殖領(lǐng)域，比如史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)、凱旋食品(Triumph Foods)、西博食品(Seaboard Foods)等；另一種是由龍頭飼料生產(chǎn)商向下游延伸而實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)，如嘉吉(Cargill)，泰森食品(Tyson Foods)。不過(guò)，與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)相比，豬肉加工環(huán)節(jié)的集中度更高，美國(guó)前四大屠宰加工企業(yè)市占率約為70%。
由于美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)中，屠宰加工企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)之間的采購(gòu)交易普遍通過(guò)簽訂長(zhǎng)期合同，更有利于建立大型豬場(chǎng)和規(guī)?；i養(yǎng)殖，導(dǎo)致近年來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度仍在穩(wěn)步提升。徐洪志稱(chēng)，生豬市場(chǎng)由幾個(gè)屠宰加工巨頭通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的方式，形成了事實(shí)上的壟斷。不過(guò)，美國(guó)政府目前尚未對(duì)生豬行業(yè)的壟斷問(wèn)題，采取實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。
徐洪志認(rèn)為，美國(guó)養(yǎng)殖業(yè)能有當(dāng)下的格局，依賴(lài)于若干關(guān)鍵要素，如生豬產(chǎn)業(yè)與玉米帶重合、種豬技術(shù)發(fā)達(dá)、人力成本高、合同生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合等，這些條件，在中國(guó)現(xiàn)階段是難以復(fù)制的，因此并不看好美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)格局能夠在中國(guó)復(fù)制。
朱增勇對(duì)此表示認(rèn)同，美國(guó)高度縱向和橫向整合的發(fā)展模式并不適合中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)目前還有2000多萬(wàn)生豬養(yǎng)殖戶(hù)，現(xiàn)實(shí)國(guó)情決定著中國(guó)更適合龍頭企業(yè)引領(lǐng)的適度規(guī)?；Ｊ剑@種養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，也有利于降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。以高度規(guī)?；拿绹?guó)為例，在2014年、2020年-2021年，美國(guó)豬肉價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，豬肉價(jià)格創(chuàng)新高。特別是最近一次豬價(jià)上漲，新冠肺炎疫情對(duì)生豬供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大沖擊。這意味著，如果養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模過(guò)于集中，一旦供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，同樣會(huì)對(duì)豬肉供應(yīng)和豬價(jià)產(chǎn)生較大影響。
（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
標(biāo)簽： 市場(chǎng)信心
