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6月8日，在上交所、四川省委宣傳部、四川省文化和旅游廳、四川證監(jiān)局、四川省地方金融監(jiān)督管理局的指導(dǎo)下，四川省峨眉山樂(lè)山大佛旅游集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“峨樂(lè)旅集團(tuán)”）成功簿記發(fā)行“四川省峨眉山樂(lè)山大佛旅游集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，債券期限3+2年，票面利率為3.50%；國(guó)泰君安證券為獨(dú)家主承銷(xiāo)商，由天府信用增進(jìn)提供保證擔(dān)保。
受文旅行業(yè)環(huán)境影響，峨樂(lè)旅集團(tuán)在2020-2022年經(jīng)歷了困難和考驗(yàn)，當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況已全面復(fù)蘇。據(jù)悉，本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了全國(guó)首單地方增信文旅類(lèi)產(chǎn)業(yè)債的成功落地，創(chuàng)下2023年以來(lái)中西部非省會(huì)地級(jí)市AA+主體同期限私募債最低利率，并顯著低于二級(jí)市場(chǎng)收益率，進(jìn)一步帶動(dòng)公司和區(qū)域的利率下行。
據(jù)介紹，針對(duì)本期債券的發(fā)行工作，峨樂(lè)旅集團(tuán)、國(guó)泰君安證券與市場(chǎng)投資人前期展開(kāi)充分交流。6月5日，峨樂(lè)旅集團(tuán)在上證債券路演平臺(tái)進(jìn)行線(xiàn)上路演，就公司基本情況、未來(lái)投資布局等方面與廣大投資者進(jìn)行密切溝通。本期債券發(fā)行吸引了多個(gè)類(lèi)型投資者的積極參與，全場(chǎng)倍數(shù)2.63倍，最終票面利率達(dá)成詢(xún)價(jià)區(qū)間下限。
資料顯示，峨樂(lè)旅集團(tuán)是具有完整旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的多元化文化旅游類(lèi)投資集團(tuán)公司，主要從事世界自然與文化雙遺產(chǎn)峨眉山景區(qū)門(mén)票服務(wù)、索道運(yùn)營(yíng)、觀光車(chē)運(yùn)輸、酒店經(jīng)營(yíng)、文化演藝、旅游文創(chuàng)產(chǎn)品、研學(xué)旅游以及相應(yīng)的旅游商務(wù)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。
峨樂(lè)旅集團(tuán)表示，本期債券的成功發(fā)行是其在文旅復(fù)蘇背景下的首次債券市場(chǎng)“亮相”，也是在產(chǎn)業(yè)債地方增信模式的首次創(chuàng)新嘗試；同時(shí)體現(xiàn)出資本市場(chǎng)對(duì)文旅產(chǎn)業(yè)和樂(lè)山區(qū)域的大力支持。未來(lái)，峨樂(lè)旅集團(tuán)將緊緊抓住“十四五”“雙循環(huán)”“雙城記”“巴蜀文旅走廊建設(shè)”等機(jī)遇，全力推進(jìn)峨眉山景區(qū)提質(zhì)擴(kuò)容。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
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