2020年不少銀行在信用卡領(lǐng)域戰(zhàn)略收縮，發(fā)卡和授信都較往年更加謹(jǐn)慎，而不良率也因?yàn)榭陀^環(huán)境的原因紛紛走高。一年之后的2021年，銀行信用卡業(yè)務(wù)“恢復(fù)元?dú)狻绷藛幔?/p>
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理了13家上市國(guó)有大行及股份制銀行的年報(bào)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)銀行的發(fā)卡量個(gè)位數(shù)平緩增長(zhǎng)，而多數(shù)銀行的不良貸款余額和不良率出現(xiàn)了雙降，表明信用卡在持續(xù)戰(zhàn)略收縮之后出現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)。
由于浦發(fā)銀行和華夏銀行尚未公布2021年完整業(yè)績(jī)，本文納入比較的銀行包括工、農(nóng)、中、建、交5家國(guó)有大行和郵儲(chǔ)銀行，以及招行、興業(yè)、中信、平安、光大、民生、浙商這7家股份制銀行。
多數(shù)銀行發(fā)卡量增長(zhǎng)不超5%
2020年由于客觀環(huán)境的因素，信用卡線下交易減少，各家銀行也順勢(shì)調(diào)整了信用卡發(fā)行的節(jié)奏。而2021年繼續(xù)延續(xù)緩慢增長(zhǎng)的節(jié)奏，13家銀行中7家的累計(jì)發(fā)卡量較年初增長(zhǎng)率不超過5%。
依舊保持5%以上增長(zhǎng)幅度的是郵儲(chǔ)銀行(12.93%)、中信銀行(9.4%)、平安銀行(9.2%)、光大銀行(8.5%)、農(nóng)業(yè)銀行(7.69%)、興業(yè)銀行(5.1%)。
發(fā)卡量增長(zhǎng)幅度最低的是大行中的工行，增長(zhǎng)率為1.87% ；但其累計(jì)發(fā)卡量為1.63億張，依舊排在13家銀行之首。建行、中行、交行三家大行發(fā)卡量較年初增長(zhǎng)率也不超過3%，常被稱為“零售之王”的招行信用卡發(fā)卡量增幅也不多，為2.9%。
從累計(jì)發(fā)卡量一項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，排在前五位的分別是工行、建行、農(nóng)行、中行、招行。值得注意的是，中信銀行在2021年成為繼招行之后的第二家實(shí)現(xiàn)“億級(jí)”發(fā)卡的股份制銀行，目前股份行中僅有這兩家破億。
從消費(fèi)金額這一項(xiàng)來看，超過4萬億的僅有招行一家， 處于3萬億-4萬億之間的有平安、建行、交行這三家，中信、光大、興業(yè)、民生、工行、農(nóng)行均在2萬億-3萬億之間，中行、郵儲(chǔ)銀行在1萬億-2萬億之間，浙商銀行低于1萬億。
值得注意的是，13家銀行中4家銀行消費(fèi)金額較上年下降，包括建行、工行、中行和浙商銀行，其中浙商銀行下滑了15.45%。消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的有三家，分別是民生銀行、中信銀行以及郵儲(chǔ)銀行，均超過14%。招行增長(zhǎng)9.73%，大力向零售轉(zhuǎn)型的平安銀行增長(zhǎng)9.8%。
從透支余額一項(xiàng)看，突破8000億元的僅有兩家，建行和招行。較上年末增長(zhǎng)率最高的是郵儲(chǔ)銀行，增長(zhǎng)超過20%。除此之外，平安銀行、農(nóng)行、招行均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
針對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的問詢，交通銀行回復(fù)稱，經(jīng)過兩三年的經(jīng)營(yíng)調(diào)整，信用卡業(yè)務(wù)從去年開始逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。年初以來，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展延續(xù)向好趨勢(shì)，消費(fèi)額和卡貸款余額的增速均快于上年同期水平。2022年將力爭(zhēng)做大信用卡消費(fèi)規(guī)模，預(yù)計(jì)貸款增量將高于上年水平。
招行在年報(bào)中稱，展望2022年，鑒于國(guó)內(nèi)外疫情演變?cè)斐傻亩唐跊_擊，疊加同業(yè)各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加快對(duì)共債風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和清退等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險(xiǎn)管控存在一定壓力。
少數(shù)銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)的收入。
招行信用卡業(yè)務(wù)收入867.54億元，較上年末增長(zhǎng)5.13%。其中利息收入596.45億元，較上年末增長(zhǎng)5.87%；信用卡非利息收入271.09億元，較上年末增長(zhǎng)3.57%。光大信用卡業(yè)務(wù)收入441.50億元，較上年末下降2.71%；浙商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入11.85億元，較上年末下降11.83%。
風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)逐步恢復(fù)
2020年年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，多數(shù)銀行的信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量下滑，不良資產(chǎn)總額和不良率雙升。而2021年這一情況實(shí)現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)。
根據(jù)記者整理，公布信用卡不良數(shù)據(jù)的10家銀行中僅有2家不良率微升，其他8家均出現(xiàn)不良率下降。這其中，農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行的不良率均下降超過0.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，2021年不良率最低的“績(jī)優(yōu)生”為農(nóng)行(0.99%)、建行(1.33%)、招行(1.65%)。民生銀行不良率最高，為2.95%，但已經(jīng)較上一年下降了0.33%。
招行副行長(zhǎng)朱江濤針對(duì)不良率在業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上稱，照監(jiān)管的要求，信用卡逾期時(shí)點(diǎn)的認(rèn)定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天，還原這類因素后，“無論是個(gè)貸還是信用卡， 關(guān)注(貸款)和逾期(貸款)的額率比年初均是下降的，實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從信用卡早期資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)來看，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)都已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。今年信用卡逾期規(guī)模會(huì)有一些變化，主要是因?yàn)槲覀冇馄谡J(rèn)定時(shí)點(diǎn)變化以后，會(huì)由于大小月份和節(jié)假日分布等因素影響，信用卡的逾期規(guī)模在月度間可能會(huì)有些波動(dòng)。”
興業(yè)銀行則出現(xiàn)了信用卡不良率0.13個(gè)百分點(diǎn)的反彈。風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上表示，“按照我行的資源，完全可以做到信用卡不良‘雙降’，我行主動(dòng)放緩處置的原因有：一是為支持新冠疫情防控、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，對(duì)受疫情影響客戶適當(dāng)放緩處置，鼓勵(lì)客戶在疫情緩解后主動(dòng)還款。二是考慮到2021年信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格，需要給客戶一定的適應(yīng)期?！?/p>
他提供了另外一組數(shù)據(jù)：截至2021年末，興業(yè)銀行信用卡不良貸款生成率、新發(fā)生不良金額均同比顯著回落。2021年，信用卡不良貸款生成率4.17%，同比下降1.82個(gè)百分點(diǎn)；新發(fā)生不良額176億元，同比減少51億元，降幅22.43%。因此他表示，興業(yè)銀行信用卡總體風(fēng)險(xiǎn)可控，資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢(shì)沒有改變。展望2022年，疫情緩解后消費(fèi)仍然有較大增長(zhǎng)空間，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量控制面臨新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。
聚焦優(yōu)質(zhì)消費(fèi)客群
招行副行長(zhǎng)汪建中在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，信用卡堅(jiān)持短期嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，中期調(diào)整資產(chǎn)形態(tài)，長(zhǎng)期調(diào)整客群，整個(gè)策略在去年、前年都取得非常好的成效。信用卡的客群質(zhì)量進(jìn)行大幅度的調(diào)整，對(duì)一部分客群實(shí)行低價(jià)的政策，(年化)6% 到9%的利率；加大了訂單類產(chǎn)品投放，比如汽車分期等。
民生銀行副行長(zhǎng)林云山也在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，已根據(jù)外部環(huán)境來調(diào)整重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)選擇。在信用卡方面更加注重消費(fèi)穩(wěn)定型的客戶，包括千禧一代客戶、女性客戶、高學(xué)歷等目標(biāo)客群，也更加注重有結(jié)算場(chǎng)景的客戶經(jīng)營(yíng)。消費(fèi)穩(wěn)定型的客戶占比達(dá)到88%，比上一年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
光大銀行副行長(zhǎng)齊曄也指出，光大進(jìn)一步聚焦優(yōu)質(zhì)消費(fèi)客群，迭代升級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)品，完善線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和線下消費(fèi)場(chǎng)景的用卡環(huán)境，提升獲客、活客質(zhì)效。2021年新引入客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長(zhǎng)超40%。
他還提出要針對(duì)新市民提供優(yōu)質(zhì)信用卡服務(wù)，提升客戶價(jià)值貢獻(xiàn)。聚焦年輕消費(fèi)型優(yōu)質(zhì)客戶的引入，完善年輕客戶的產(chǎn)品、場(chǎng)景、品牌、觸達(dá)等建設(shè)，提升年輕客戶占比。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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