3月雖然出現(xiàn)疫情擾動(dòng)，但券商投行在助力直接融資方面依然取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)發(fā)行人報(bào)表統(tǒng)計(jì)，3月有18家券商完成了IPO承銷業(yè)務(wù)，合計(jì)募集資金534.41億元；有20家券商在增發(fā)方面有所斬獲，合計(jì)募集資金(或購(gòu)買資產(chǎn))470.11億元；另外3月無(wú)配股承銷。券商投行3月共實(shí)現(xiàn)股權(quán)募集資金1004.52億元。
IPO承銷：國(guó)泰君安保薦家數(shù)最多東興證券成黑馬
東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，3月的蛋糕由18家券商瓜分，分別是：國(guó)泰君安、海通證券、中金公司、中信建投、民生證券、華泰聯(lián)合、中信證券、東興證券、長(zhǎng)城證券、東方證券承銷保薦、華西證券、大和證券(中國(guó))、摩根大通證券(中國(guó))、華林證券、長(zhǎng)江證券承銷保薦、中原證券、安信證券和興業(yè)證券。
其中，3月國(guó)泰君安成為IPO領(lǐng)域最大贏家。雖然總部位于抗疫中心的上海，但國(guó)泰君安完成了8家IPO承銷，其中4家為聯(lián)席主承銷。8單項(xiàng)目分別為普源精電、銘利達(dá)、中復(fù)神鷹、天益醫(yī)療、泰恩康、富士萊、和元生物、萬(wàn)控智造。
總部同樣位于上海的海通證券表現(xiàn)也不俗，完成了4單IPO主承銷，其中1家為聯(lián)合承銷。中金公司也完成了4單IPO主承銷，同樣其中1家為聯(lián)合承銷。
中信建投、民生證券、華泰聯(lián)合則均是完成了3家主承銷，而且其中都有1家位聯(lián)合承銷。中信證券獨(dú)立完成了3單主承銷，東興和長(zhǎng)城各完成了2單主承銷。
值得一提的是，本月的單項(xiàng)募資總冠軍并未由凈資本排名前五的中信、海通等頭部券商奪得。
2022年3月17日，由東興證券保薦的騰遠(yuǎn)鈷業(yè)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為3148.69萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為173.98元/股。騰遠(yuǎn)鈷業(yè)本次發(fā)行募集資金總額達(dá)到54.78億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為52.04億元。
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)2022年3月14日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金21.98億元，分別用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸鈷、1萬(wàn)噸鎳金屬量系列產(chǎn)品異地智能化技術(shù)改造升級(jí)及原輔材料配套生產(chǎn)項(xiàng)目(二期)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，最終超募了30.06億元。東興證券靠這一單獲得了2.45億元承銷及保薦收入。
IPO獲得的總承銷收入方面，3月18家券商一共在IPO領(lǐng)域瓜分了收入32.33億元。其中國(guó)泰君安以合計(jì)6.45億元排名第一，中金公司以4.84億元排名第二(如果遇到發(fā)行人招股書未披露聯(lián)席主承銷商各自的費(fèi)用，東財(cái)將其按照算數(shù)平均分配)。相比2月全行業(yè)僅獲得了6.95億元IPO主承銷收入，3月券商投行IPO領(lǐng)域迎來(lái)了豐收。
增發(fā)：20家券商分食“蛋糕” 大單頻出引關(guān)注
增發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，3月一共有20家券商在增發(fā)領(lǐng)域有所建樹，幫助上市公司實(shí)現(xiàn)增發(fā)470.11億元。但再融資為券商帶來(lái)的收入相較于IPO卻少得多。根據(jù)上市公司公告的發(fā)行費(fèi)用，20家券商合計(jì)分得了3.38億元承銷或財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入。
東方財(cái)富Choice金融終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中信建投“一騎絕塵”，共出現(xiàn)在6家上市公司的增發(fā)中，均擔(dān)任獨(dú)立主承銷或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。中信證券出現(xiàn)在3家上市公司主承銷中，也均擔(dān)任獨(dú)立主承銷或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。華泰聯(lián)合、國(guó)泰君安、安信證券交出的成績(jī)單均為3家增發(fā)，但都有1家為聯(lián)席承銷。
值得一提的是，3月的增發(fā)頻現(xiàn)大單，其中不乏具有標(biāo)桿意義的大項(xiàng)目。
中信證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的柳工重大資產(chǎn)重組是最受關(guān)注的增發(fā)項(xiàng)目。相關(guān)資料顯示，去年12月24日，柳工收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司股份吸收合并柳工有限的批復(fù)。根據(jù)交易方案，上市公司擬向柳工集團(tuán)、招工服貿(mào)等交易對(duì)手方發(fā)行股份吸收合并柳工有限，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)74.28億元。本次交易后，柳工有限注銷，上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接柳工有限的全部資產(chǎn)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易隨之減少，上市公司的獨(dú)立性將得到增強(qiáng)。
根據(jù)柳工的公告，吸收合并完成柳工有限后，公司2022年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為335億元，其中國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為267億元，國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為68億元。而這筆標(biāo)的資產(chǎn)高達(dá)74.28億元作價(jià)的項(xiàng)目，也成為券商投行今年3月在增發(fā)領(lǐng)域完成的最大一單。不過(guò)，由于柳工未披露該筆財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用明細(xì)，因此未知中信證券能從中收入幾何。
由中信建投擔(dān)任主承銷的安井食品定增也異常搶眼。
根據(jù)公告，安井食品本次定增3月10日完成，定增發(fā)行價(jià)格高達(dá)116.08元/股，共向19名特定對(duì)象發(fā)行4888.49萬(wàn)股，募集資金總額為56.75億元；扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為56.34億元。主要用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)能新建和擴(kuò)建、技術(shù)升級(jí)改造、信息化建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
安井食品本次定增吸引了眾多基金參與，最終招商基金以4.25億元認(rèn)購(gòu)366.47萬(wàn)股，泓德基金以4.12億元認(rèn)購(gòu)355.36萬(wàn)股，嘉實(shí)、財(cái)通基金也分別以4.04億元、4.02億元各認(rèn)購(gòu)340多萬(wàn)股。南方、富國(guó)、中歐、華安基金也不同程度地參與了定增。而擔(dān)任主承銷商的中信建投獲得了3972萬(wàn)元收入。
（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
標(biāo)簽： 股權(quán)融資 國(guó)泰君安
