隨著車險(xiǎn)進(jìn)入轉(zhuǎn)型深耕期，非車險(xiǎn)正成為保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng)。
近期公布的上市保險(xiǎn)年報(bào)顯示，上市財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)下降和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長并存，車險(xiǎn)占比持續(xù)下降的趨勢(shì)明顯。實(shí)際上，從財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體表現(xiàn)來看，去年12月底，車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比已經(jīng)從2020年底的60.7%降至56.8%。
非車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)加劇趨勢(shì)，那么較早拓展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“財(cái)險(xiǎn)老三家”如何布局？年報(bào)顯示，三大家均實(shí)現(xiàn)了責(zé)任險(xiǎn)和意健險(xiǎn)的快速增長，其中意健險(xiǎn)平均增速26.5%，增速最快。農(nóng)險(xiǎn)則是人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)相對(duì)優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)種；對(duì)于近年發(fā)展波折的保證保險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)該險(xiǎn)種原保費(fèi)收入大幅下降51.6%，但保費(fèi)收入仍達(dá)180.94億元，亦是該公司第一大利潤來源。
同時(shí)年報(bào)顯示，受到車險(xiǎn)綜改“增保、降費(fèi)、提質(zhì)”措施影響，加上激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)保險(xiǎn)公司紛紛降本增效，保險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率下降明顯。
人保、太保車險(xiǎn)占比下降
以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來衡量，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)是中國前三大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，被業(yè)內(nèi)并稱為“財(cái)險(xiǎn)老三家”。
從保費(fèi)收入增速看，人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)3.8%和3.3%的同比增長，平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降；從承保業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，三家綜合成本率均維持在100%以下，其中平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率表現(xiàn)最優(yōu)。從凈利潤來看，人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤分別增長8.4%和21.9%。平安產(chǎn)險(xiǎn)由于保費(fèi)規(guī)模負(fù)增長，凈利潤僅同比增長0.2%。
去年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)同比下降和綜合成本率上升同時(shí)存在，但車險(xiǎn)仍是最重要的利潤貢獻(xiàn)渠道。
數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)去年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比進(jìn)一步下降至66.9%。太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降4%，占比降至60%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)同比增長16.9%，占比增至40%。
平安產(chǎn)險(xiǎn)是例外，去年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降3.7%，但由于大幅壓縮保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)193億元，車險(xiǎn)占比反而從68.6%提升至69.9%。從財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體表現(xiàn)來看，去年12月底，車險(xiǎn)保費(fèi)占比已經(jīng)從2020年底的60.7%降至56.8%。
從承保表現(xiàn)來看，人保財(cái)險(xiǎn)去年實(shí)現(xiàn)承保利潤18.1億元，其中車險(xiǎn)承保利潤66.72億元，非車險(xiǎn)中除了信用保證險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)，其余非車險(xiǎn)險(xiǎn)種均承保虧損；太保產(chǎn)險(xiǎn)去年車險(xiǎn)凈利潤10.77億元，非車險(xiǎn)凈利潤1.99億元。平安產(chǎn)險(xiǎn)去年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤20.47億元，非車險(xiǎn)中保證保險(xiǎn)利潤達(dá)到28.1億元，但去年這一險(xiǎn)種虧損31.25億元，未能像車險(xiǎn)成為持續(xù)穩(wěn)定的第一利潤來源。
意健險(xiǎn)增速最快，責(zé)任險(xiǎn)受重視
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比變動(dòng)的同時(shí)，保險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長，競(jìng)爭(zhēng)加劇趨勢(shì)明顯。
具體到非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局，三大家均實(shí)現(xiàn)了責(zé)任險(xiǎn)和意健險(xiǎn)的快速增長，其中意健險(xiǎn)增長最快。農(nóng)險(xiǎn)則是人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)相對(duì)平安產(chǎn)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)種；對(duì)于近年發(fā)展波折的保證保險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)去年該險(xiǎn)種原保費(fèi)收入大幅下降51.6%，但保費(fèi)收入仍達(dá)180.94億元。雖然非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的重要性凸顯，但總體而言，盈利并不容易。
人保財(cái)險(xiǎn)各非車險(xiǎn)險(xiǎn)種中，前三大險(xiǎn)種分別為意外傷害及健康險(xiǎn)，農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)，三大險(xiǎn)種均承保虧損。人保財(cái)險(xiǎn)去年意外傷害及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入806.92億元，同比增長21.9%，綜合成本率為102.6%，同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
人保財(cái)險(xiǎn)表示，在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，公司在拓展大病保險(xiǎn)新項(xiàng)目的同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)展新型政策性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長；在商業(yè)意外健康險(xiǎn)方面，公司不斷提升家庭自用車客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險(xiǎn)、惠民保、百萬醫(yī)療險(xiǎn)等個(gè)人業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
此外，人保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入426.54億元，同比增長19.3%，政策性和商業(yè)性業(yè)務(wù)同步發(fā)展，但受暴雨、臺(tái)風(fēng)、冰凍、干旱等自然災(zāi)害以及疫病影響，賠付率上升5.6個(gè)百分點(diǎn)至80.5%，從上半年的承保盈利變?yōu)槌斜Ｌ潛p。責(zé)任險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)2021年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入331.32億元，同比增長16.4%，但是賠付率和費(fèi)用率分別同比上升5.7個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn)至67.8%和39.5%，綜合成本率為107.3%。
去年，人保財(cái)險(xiǎn)搶抓《安全生產(chǎn)法》出臺(tái)機(jī)遇，安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、公眾安全責(zé)任險(xiǎn)等業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長。因人傷賠付標(biāo)準(zhǔn)上漲，涉人傷險(xiǎn)種賠付成本提高影響，導(dǎo)致責(zé)任險(xiǎn)賠付率上升明顯。
平安產(chǎn)險(xiǎn)2021年前三大非車險(xiǎn)險(xiǎn)種分別為責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)分別變動(dòng)29.8%、-51.6%和20.2%，綜合成本率分別為105.1%、91.2%和93.8%。
對(duì)于責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)，平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中解釋，受全國城鄉(xiāng)人身損害賠償標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一的影響，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)整體虧損。平安產(chǎn)險(xiǎn)采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，2021年責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率105.1%。未來，平安產(chǎn)險(xiǎn)將運(yùn)用科技能力持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、完善風(fēng)控體系、加強(qiáng)業(yè)務(wù)篩選，實(shí)現(xiàn)責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
相較責(zé)任保險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保則扭虧為盈，2021年保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率91.2%，同比下降19.8個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險(xiǎn)表示， 未來將繼續(xù)秉持 “依法合規(guī)、小額分散、 風(fēng)險(xiǎn)可控” 的經(jīng)營原則，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，穩(wěn)健經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)發(fā)展。
太保產(chǎn)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種中，健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)保持較快增長勢(shì)頭，三大險(xiǎn)種保費(fèi)同比增長37.3%、24.6%和19.8%，綜合成本率分別為101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保產(chǎn)險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入608.44億元，同比增長16.9%；綜合成本率為99.5%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)扭虧為盈。
談及增長最快的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，太保產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中顯示，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要是加快個(gè)人類健康險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，不斷豐富細(xì)分場(chǎng)景產(chǎn)品生態(tài)體系；持續(xù)鞏固政保業(yè)務(wù)合作平臺(tái)，擴(kuò)大政策性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域，加強(qiáng)對(duì)大病保險(xiǎn)、意外醫(yī)療、防貧脫貧等存量業(yè)務(wù)的深度拓展，同時(shí)充分挖掘護(hù)理保險(xiǎn)、慢病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療經(jīng)辦等創(chuàng)新項(xiàng)目增長潛力。
今年太保業(yè)績發(fā)布會(huì)上，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越表示，一方面非車險(xiǎn)發(fā)展空間很大，另一方面車險(xiǎn)綜改后很多保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)非車險(xiǎn)，非車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；同時(shí)由于中國的直保單和國際再保單價(jià)格倒掛，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露比較多，做好品質(zhì)管理和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移非常重要。
“太保產(chǎn)險(xiǎn)這幾年持續(xù)加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，非車險(xiǎn)綜合能力得到了很大提升。公司一方面將深耕非車險(xiǎn)市場(chǎng)，加大市場(chǎng)占比；另一方面通過能力提升，將進(jìn)一步增加非車險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展。”顧越說。
綜合費(fèi)用率下降明顯
除了最直觀的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營效率也在發(fā)生重大變化。從綜合成本率構(gòu)成來看，各公司綜合成本率差異不大，但受到車險(xiǎn)綜改、河南特大暴雨，以及各公司紛紛降本增效等因素影響，賠付支出同比增長，綜合費(fèi)用率下降明顯。綜合費(fèi)用率涵蓋手續(xù)支出、業(yè)務(wù)管理費(fèi)等項(xiàng)目。
人保財(cái)險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)老大，保費(fèi)收入增長最快，同時(shí)費(fèi)用率控制最好。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4495.33億元，同比增長3.8%；綜合成本率99.5%，其中賠付率為73.6%，同比上升7.4個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率為25.9%，同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。
平安產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率最低。2021年，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2700.43億元，同比下降5.5%；綜合成本率同比優(yōu)化1.1個(gè)百分點(diǎn)至98.0%，其中綜合賠付率67.0%，同比上升6.5個(gè)百分點(diǎn)，綜合費(fèi)用率31.0%，同比下降7.6個(gè)百分點(diǎn)。
受車險(xiǎn)綜合改革后市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)率下降以及保費(fèi)收入減少的影響，2021年，平安產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比下降21.3%，手續(xù)費(fèi)支出占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。受費(fèi)用優(yōu)化措施推動(dòng)，公司業(yè)務(wù)及管理費(fèi)支出同比下降14.8%。
太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率降福最大，在減少費(fèi)用支出方面成效明顯。2021年，太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1526.43億元，同比增長3.3%；綜合成本率99.0%，同比持平，其中綜合賠付率69.6%，同比上升8.2個(gè)百分點(diǎn)，綜合費(fèi)用率29.4%，同比下降8.2個(gè)百分點(diǎn)。
手續(xù)費(fèi)及傭金支出方面，受綜改后車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率下降影響，太保產(chǎn)險(xiǎn)全年支出為135.09億元，同比減少26.1%。手續(xù)費(fèi)及傭金占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的比例為8.9%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)務(wù)及管理費(fèi)全年支出297.50億元，同比減少 11.7%。業(yè)務(wù)及管理費(fèi)占保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的比例為19.5%，同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。
擁有更高經(jīng)營效率有利于推動(dòng)保險(xiǎn)公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，隨著車險(xiǎn)業(yè)務(wù)探底后回升，以及非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長，財(cái)險(xiǎn)業(yè)正在持續(xù)回暖。今年前2月，財(cái)險(xiǎn)“三大家”保費(fèi)收入增幅均超過10%。
（文章來源：券商中國）
標(biāo)簽： 保險(xiǎn)公司
