3月22日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年度人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》、《2021年度壽險(xiǎn)電話營(yíng)銷行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》，勾勒出人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)和壽險(xiǎn)電話營(yíng)銷行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的全景圖。
2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)排名前十位的公司，與2020年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定變化，中國人壽取代人保健康進(jìn)入前五，泰康人壽、人保壽險(xiǎn)和合眾人壽取代太平人壽、平安健康和弘康人壽進(jìn)入前十，工銀安盛人壽、人保健康和平安人壽排名均出現(xiàn)下滑。
同期，從壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)排名前十位的公司情況看，平安人壽和招商信諾人壽已連續(xù)五年穩(wěn)居前兩位；排名三至十位的公司與2020年保持一致，但名次和市場(chǎng)份額與2020年相比略有變化。其中太平人壽自第五位升至第三位，北大方正人壽自第九位升至第六位。
互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)連續(xù)七年穩(wěn)增長(zhǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年共有60家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2020年減少1家，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的65.9%。
其中中資公司38家，外資公司22家，占比分別為63.3%和36.7%。從規(guī)模保費(fèi)情況看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)83.2%，較2020年下降1個(gè)百分點(diǎn)；外資公司市場(chǎng)份額為16.8%。
2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2916.7億元，較2020年同比增長(zhǎng)38.2%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況看，35家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)，其中中銀三星人壽和中華聯(lián)合人壽增幅最大。
2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為28.9%、45.2%和73.4%。與2020年相比，前三大、前五大和前十大公司的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。
排名第一的中郵人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)334.8億元，市場(chǎng)份額占比為11.5%，較2020年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)；其次是國華人壽，兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比為20.2%，較2020年下降10個(gè)百分點(diǎn)；排名第三至六位的公司，市場(chǎng)份額在7%至9%之間；排名第七至十位的公司，市場(chǎng)份額在3%至7%之間。
從排名前十位公司的情況看，與2020年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定的變化，中國人壽取代人保健康進(jìn)入前五，泰康人壽、人保壽險(xiǎn)和合眾人壽取代太平人壽、平安健康和弘康人壽進(jìn)入前十，工銀安盛人壽、人保健康和平安人壽排名出現(xiàn)下滑。
2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中各類險(xiǎn)種占比出現(xiàn)一定變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為65.1%，較2020年同比上升近10個(gè)百分點(diǎn)；健康保險(xiǎn)取代年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，占比為18.9%，較2020年同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)占比為14.2%，較2020年同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；意外險(xiǎn)占比為1.8%，較2020年同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
從保費(fèi)規(guī)?？?，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1899.3億元，較2020年同比增長(zhǎng)61.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)551億元，較2020年同比增長(zhǎng)47%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)414.3億元，較2020年同比下降15.5%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)52.1億元，較2020年同比下降28%。
2021年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年穩(wěn)定增長(zhǎng)，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)347.8億元，同比增長(zhǎng)51.8%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的63.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)120.7億元，同比增長(zhǎng)38%，占比為21.9%。
壽險(xiǎn)電銷行業(yè)銷售人力持續(xù)下滑
2021年，共有21家人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)，其中中資公司12家，外資公司9家，占比分別為57%和43%，與2020年底一致，經(jīng)營(yíng)主體保持穩(wěn)定。從規(guī)模保費(fèi)看，壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)仍由中資公司主導(dǎo)，其市場(chǎng)份額為73.1%，外資公司市場(chǎng)份額為26.9%，中、外資市場(chǎng)份額與2020年基本保持一致。
2021年，壽險(xiǎn)電銷行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)123.3億元，較2020年同比下滑9.3%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況看，與去年相比，有5家公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)正增長(zhǎng)，較2020年增加了3家，其中國華人壽和中宏人壽2家公司規(guī)模保費(fèi)增速較快，達(dá)80%以上。
從月度情況看，受各公司開門紅影響，1月份壽險(xiǎn)電銷行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況最好，規(guī)模保費(fèi)達(dá)成21.4億元；2月份受春節(jié)假期影響，規(guī)模保費(fèi)僅為6.6億元。與2020年相比，僅1月、2月和12月份實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)正增長(zhǎng)，其他月份均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中8月份下滑幅度最大，同比下降34.3%。
2021年，壽險(xiǎn)電銷市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為66.6%、78.3%和93%；與2020年相比，前三大市場(chǎng)份額略有下降，前五大和前十大市場(chǎng)份額均有所上升。排名第一的平安人壽累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)61.6億元，市場(chǎng)份額達(dá)到50%，較去年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，與排名第二的招商信諾人壽合計(jì)占據(jù)60.1%的市場(chǎng)份額。排名第三至五位的公司，市場(chǎng)份額在5%-7%之間；排名第六至十位的公司，市場(chǎng)份額在2%至5%之間。
從規(guī)模保費(fèi)排名前十位的公司情況看，平安人壽和招商信諾人壽已連續(xù)五年穩(wěn)居前兩位；排名第三至十位的公司與2020年保持一致，但名次和市場(chǎng)份額與2020年相比略有變化，其中太平人壽自第五位升至第三位，北大方正人壽自第九位升至第六位。
2021年，壽險(xiǎn)電銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。年金保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)70.5億元，較2020年同比增長(zhǎng)10.7%，占比為57.2%，仍為主力險(xiǎn)種。人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)22.7億元，較2020年同比下滑20.6%，占比為18.4%，較2020年同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍為第二大險(xiǎn)種。健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)18.1億元，較2020年同比下滑32%，占比為14.7%。意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)為12億元，較2020年同比下滑29.8%，占比為9.7%。
自2019年起，在壽險(xiǎn)電銷其他險(xiǎn)種增長(zhǎng)乏力情況下，年金保險(xiǎn)保持平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，壽險(xiǎn)非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)68.6億元，較2020年同比增長(zhǎng)10.5%，養(yǎng)老年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1.9億元，同比增長(zhǎng)18.8%。
2021年，壽險(xiǎn)電銷行業(yè)銷售人力持續(xù)下滑。截至12月末，總銷售人力為52307人，較2020年底同比減少18.7%。
從月度銷售人力新增和脫落情況看，1月新增銷售人力最少，為6822人，4月新增人力最多，為12249人；1月脫落人力最多，當(dāng)月脫落13488人，脫落率為22.1%；2月脫落人力最少，當(dāng)月脫落8447人，脫落率為14.8%。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽： 中國人壽 招商信諾 中國保險(xiǎn)
