受益于下游光伏裝機和半導體行業(yè)快速發(fā)展需求，高純石英砂迎來行業(yè)高景氣。
“今年高純石英砂價格漲幅較大，市場供應比較緊俏，公司在手訂單飽和?！?月15日，一家生產(chǎn)高純石英砂的上市公司負責人告訴上海證券報記者。
二級市場，高純石英砂概念股也受到資本追捧。其中，石英股份股價自去年5月末啟動以來，漲幅已經(jīng)超5倍；中旗新材股價本月多次漲停，最近1個月最大漲幅超180%。
多家機構(gòu)認為，未來兩年，高純石英砂行業(yè)供需仍將保持緊平衡，價格有持續(xù)提升空間。同時，整個行業(yè)正處于大發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，相關上市公司通過積極擴張產(chǎn)能，搶灘市場份額。
高純石英砂為何突然火了？
今年初，進口的高純石英砂價格已經(jīng)漲至每噸4.5萬元至5萬元。如今，國產(chǎn)高純石英砂價格也達到每噸5萬元。
“近期，有海外大企業(yè)有意與國內(nèi)廠商簽每噸7萬元的兩三年長單。整體上，高純石英砂價格仍處在上行通道?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士透露。
高純石英砂是什么？為啥突然就火了？
高純石英砂通常是指二氧化硅含量>99.9%的石英粉體，一般由高品位的天然石英礦物經(jīng)過提純技術生產(chǎn)。高純石英砂獨特的晶體結(jié)構(gòu)和晶格變化規(guī)律，使其具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕等特點。
“當前，光伏是推動高純石英砂供不應求的重要下游之一?！敝行沤ㄍ缎履茉词紫治鰩熤飓h認為，高純石英砂是生產(chǎn)光伏硅片所使用石英坩堝的主要原材料，隨著近年來光伏硅料、硅片產(chǎn)能大規(guī)模投放，以及TOPCon等電池技術推廣，高純石英砂需求迅速提升，目前高純石英砂尤其是內(nèi)層砂供不應求。
“我們測算，今年光伏石英坩堝對高純石英砂的需求量在4.5萬噸，其中0.5萬噸至1萬噸依靠進口。”總部位于華南的一家生產(chǎn)高純石英砂的上市公司負責人告訴記者。
朱玥介紹，2022年至2024年，全球光伏坩堝高純石英砂需求量分別為6.75萬噸、8.96萬噸、11.00萬噸，供需缺口將分別達到0.45萬噸、1.36萬噸、2.05萬噸?！氨M管高純石英砂價格持續(xù)攀升，但我們判斷當前階段對其下游硅片生產(chǎn)影響有限。”頭部企業(yè)均有配套坩堝生產(chǎn)廠商，當前庫存相對充足，并且采取混砂等方式應對缺口。在成本方面，石英坩堝在硅片生產(chǎn)總成本占比約為0.9%，在非硅成本中占比約為5.4%，成本占比相對較低。
(相關資料圖)
需求引發(fā)多角度切入
高純石英砂的行業(yè)壁壘在于“原礦資源+提純工藝”，穩(wěn)定、高品質(zhì)的礦源供應+相匹配的提純技術是獲得高純石英砂的兩個必備條件。海外巨頭擁有高品質(zhì)的偉晶巖礦床、完整的研發(fā)、提純和檢測體系，在產(chǎn)品穩(wěn)定、批量供應方面具備優(yōu)勢。
正因為下游日益旺盛市場需求和海外企業(yè)的大比例市場份額，使得我國高純度石英砂行業(yè)面臨巨大的機遇。據(jù)記者了解，目前，部分公司從資源、提純技術、合成技術等不同角度，加碼或切入高純石英砂行業(yè)。
以凱盛科技為例，公司利用合成二氧化硅技術優(yōu)勢發(fā)力高純石英砂產(chǎn)業(yè)?！皬念愋蛣澐挚矗斍皣鴥?nèi)主要是天然石英砂提純技術，未見規(guī)?；铣啥趸?。雖然目前天然石英砂的應用十分龐大，但是天然的高端石英砂資源相對稀缺，能夠應用于高純領域的天然石英砂原料也有很多限制，而合成石英砂經(jīng)過不同的加工處理，純度更高，因此我們認為合成石英砂前景廣闊?！眲P盛科技相關負責人對記者表示。
據(jù)了解，凱盛科技目前已形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝，取得多項發(fā)明專利，產(chǎn)品質(zhì)量可達到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平，其高純石英砂產(chǎn)品可用于半導體、光伏等，針對半導體用的純度可達6N至7N，高于光伏坩堝內(nèi)層材料的要求。
又如石英股份，該公司是我國可以大規(guī)模量產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)之一，具備礦源和提純能力，產(chǎn)品性價比凸顯、產(chǎn)能擴張加快。據(jù)悉，公司相關產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化。
相關公司加碼擴產(chǎn)
近兩年，因為市場供不應求，相關企業(yè)開足馬力擴產(chǎn)。
作為全球少數(shù)具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)之一，石英股份擴產(chǎn)步伐不斷加快。今年1月，公司宣布計劃以5100萬元收購連云港強邦石英制品有限公司51%的股權(quán)，進一步擴大高純石英砂生產(chǎn)規(guī)模。去年12月，公司披露擬投資3.3億元建設年產(chǎn)15000噸高純石英砂項目，該項目計劃于2023年投產(chǎn)。另外，公司于2020年擴建的“年產(chǎn)20000噸高純石英砂產(chǎn)品項目”已全面建成，產(chǎn)能有望逐步釋放。
日前，中旗新材披露公告，擬投資10億元建設“羅城硅晶新材料研發(fā)開發(fā)制造一體化項目”。該項目依靠廣西羅城縣的脈石英礦為原材料保障，分期建設，項目全部建成達產(chǎn)后年產(chǎn)高端石英硅晶產(chǎn)品100萬噸。其表示，公司擬向資源型硅晶材料產(chǎn)業(yè)進軍，希望通過新的賽道，為公司建立第二增長曲線。
菲利華披露，擬對控股企業(yè)湖北菲利華融鑒科技有限公司進行增資擴股，用于投資新建“年產(chǎn)2萬噸超高純石英砂項目”，以擴大高純石英砂生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場對高純石英砂的需求。據(jù)悉，該項目投資總額為3億元，分兩期建設，首期建設規(guī)模年產(chǎn)1萬噸，投資金額為1億元。
凱盛科技6月14日公告，擬投資9000萬元建設4條1500噸/年球形粉體材料生產(chǎn)線，項目完成后，公司球形石英粉和球形氧化鋁粉年生產(chǎn)能力將超過1.4萬噸。公司近期在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，在合成高純石英砂業(yè)務上，其5000噸產(chǎn)線尚在建設中，計劃于2023年底建成，產(chǎn)品主要針對電子級硅溶膠、半導體、光伏用二氧化硅，可以用于光伏坩堝內(nèi)層。未來將根據(jù)量產(chǎn)項目的具體情況規(guī)劃擴建計劃。
正在沖刺IPO的歐晶科技，將募集資金用于高品質(zhì)石英制品項目。公司計劃募集4.3億元，其中1.8億元用于高品質(zhì)石英制品項目，1.45億元用于循環(huán)利用工業(yè)硅項目，另有6389.35萬元用于研發(fā)中心項目等。
（文章來源：上海證券報）
