新能源行業(yè)不是遍地黃金，但只要突破瓶頸約束，未來還是非常值得期待。
“新能源產(chǎn)業(yè)是不是想象中的遍地黃金，未來的空間到底有多大？全民投資新能源會(huì)不會(huì)出現(xiàn)批量的爛尾樓現(xiàn)象？新能源發(fā)展是否有硬性約束，能否有效突破瓶頸？”
日前，在由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、21世紀(jì)資本研究院發(fā)起的21世紀(jì)卓越董事會(huì)系列活動(dòng)“21世紀(jì)卓越董事會(huì)(新能源產(chǎn)業(yè)專場(chǎng))——新能源賽道的技術(shù)力量與趨勢(shì)機(jī)遇”主題研討會(huì)上，作為新能源行業(yè)從業(yè)者的東旭藍(lán)天董秘王正軍從新能源實(shí)踐角度探討了目前新能源消納困境再平衡、新能源瓶頸問題如何突破等熱點(diǎn)話題，引起眾多與會(huì)者、行業(yè)投資者的關(guān)注。
【資料圖】
(圖說：21世紀(jì)卓越董事會(huì)在京召開)
全球上演新能源盛宴
王正軍分析稱，在“雙碳”目標(biāo)的鼓舞下，全球新能源發(fā)展突飛猛進(jìn)，歐洲受俄烏沖突的影響，煤、油、氣、電價(jià)格飆升，新能源成為了救命稻草；美國(guó)在綠色新政的刺激下，新能源成為了能源政治正確的風(fēng)向標(biāo)；欠發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)能源，特別是新增煤電嚴(yán)格受到限制，新能源被動(dòng)成為能源的主要增量。
在中國(guó)，“雙碳”熱也火遍了大江南北，新能源的分布式、互補(bǔ)式、集中式、大基地風(fēng)起云涌，各路豪杰都跑馬圈地，都在等待著分享新能源盛宴，特別的是，光伏、風(fēng)電包括海上風(fēng)電不再需要補(bǔ)貼，已可以與傳統(tǒng)電力同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，新能源隨時(shí)翻盤可能即將成為全球新能源的主導(dǎo)力量。
據(jù)王正軍介紹，歐洲作為全球新能源應(yīng)用的第一梯隊(duì)，自2019年《歐盟綠色協(xié)議》達(dá)成以來，歐盟各國(guó)紛紛表態(tài)，在2050年之前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。 2019年歐洲年新增光伏裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)超100%，接近22 GW，年新增風(fēng)電15.2 GW。
在美國(guó)，拜登政府上任第一天就宣布重返《巴黎氣候協(xié)定》，并在當(dāng)年推出《合并撥款法》和《2020年能源法案》，不斷支持新能源投資建設(shè)。
在中東地區(qū)，土地資源廉價(jià)、光照資源豐富且項(xiàng)目授信極高，一直是全球光伏最低電價(jià)記錄的誕生地。根據(jù)該地區(qū)各國(guó)公布的《2030愿景》統(tǒng)計(jì)，該地區(qū)新能源還將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
東南亞的越南自2018年開始，光伏裝機(jī)高速增長(zhǎng)。2018年初，越南光伏裝機(jī)容量?jī)H134 MW，按照越南政府的規(guī)劃，到2025年光伏裝機(jī)容量將達(dá)到4GW，但截至2020年底，越南累計(jì)光伏裝機(jī)已超過16GW。
在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，如非洲，一方面在全球“雙碳”目標(biāo)的政治導(dǎo)向下，傳統(tǒng)火電站的投資受限，另一方面受益于全球可再生能源的發(fā)展，非洲甚至有跨過化石燃料直接使用清潔能源的趨勢(shì)。
在中國(guó)，隨著“雙碳”目標(biāo)提出，新能源裝機(jī)規(guī)模更是突飛猛進(jìn)，截至2021年底，中國(guó)風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)規(guī)模比2012年增長(zhǎng)了12倍左右，新能源發(fā)電量首次超過1萬億千瓦時(shí)，可再生能源裝機(jī)規(guī)模已突破11億千瓦，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)均居世界第一。
新能源熱潮下，全球資本市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈，投資者蜂擁而入，各類新能源公司股價(jià)屢創(chuàng)新高，全球新能源ETF自2020年的低位上漲近3倍。在中國(guó)，各種“茅”的稱號(hào)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈不斷涌現(xiàn)。同時(shí)，新能源的開發(fā)利用模式也在不斷壯大、創(chuàng)新，從分布式到集中式，從多能互補(bǔ)到清潔能源大基地，從單一綠電制氫到“氫-電”耦合，新能源與我們的生活愈發(fā)緊密。
高速發(fā)展下的思考
王正軍認(rèn)為，在新能源發(fā)展與此迅猛之下，市場(chǎng)也不乏有一些擔(dān)心，新能源的高速發(fā)展，行業(yè)一些困境、可能的瓶頸問題依然存在，投資者難免產(chǎn)生新能源產(chǎn)業(yè)是不是遍地黃金，未來空間有多大，全民投資新能源會(huì)不會(huì)出現(xiàn)批量“爛尾樓”現(xiàn)象，新能源發(fā)展是否有硬約束，能否有效突破瓶頸等疑問。
王正軍分析認(rèn)為，這是因?yàn)樾履茉础翱刻斐燥垺钡膶傩詻Q定了其具有波動(dòng)性、間歇性和不穩(wěn)定性，目前大規(guī)模的新能源接入已給電力平衡帶來極大壓力，造成新能源消納困境。比如越南地區(qū)已出現(xiàn)消納難題，根據(jù)越南工貿(mào)部發(fā)布的《2021-2030年電力規(guī)劃草案》，在十年內(nèi)(2021年—2030年)不再新建大型集中式光伏項(xiàng)目，保持目前的8736兆瓦裝機(jī)容量不變。
而在中國(guó)，目前各類政策、市場(chǎng)乃至技術(shù)手段也紛紛上場(chǎng)，試圖解決這一難題，主要的手段可以歸結(jié)為四大類。
一是強(qiáng)制性儲(chǔ)能政策。全國(guó)各地紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，通過在發(fā)電側(cè)配置規(guī)模不等的儲(chǔ)能電站來滿足電網(wǎng)穩(wěn)定性要求。目前，全國(guó)除黑龍江、四川、云南和重慶外，對(duì)于大型電站并網(wǎng)已均有儲(chǔ)能配置要求。隨著新能源占比的進(jìn)一步提升，儲(chǔ)能配置的要求還將進(jìn)一步提升。
二是力推競(jìng)爭(zhēng)性配置上網(wǎng)。國(guó)家這一政策的初衷是旨在促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)，盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，也是國(guó)際的通行做法，但在國(guó)內(nèi)似乎有些“過猶不及”。在預(yù)設(shè)并網(wǎng)容量的前提下，除儲(chǔ)能配置和上網(wǎng)電價(jià)外，“當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)”如當(dāng)?shù)赝顿Y、生態(tài)治理、股權(quán)分紅、甚至慈善捐贈(zèng)也成為競(jìng)爭(zhēng)性要求，但是這樣的“內(nèi)卷”只能限制新能源的發(fā)展規(guī)模。
三是新能源納入電市場(chǎng)交易。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、能源局《加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》要求，2030年新能源將全面參與電力市場(chǎng)交易，但在當(dāng)前連“隔墻售電”都未能打通的情況下，這一措施道長(zhǎng)且阻。
四是鼓勵(lì)參與輔助性服務(wù)。削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓、無功調(diào)節(jié)等輔助服務(wù)確實(shí)能提升新能源的消納份額，但是目前補(bǔ)償費(fèi)用是由發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體分?jǐn)偅瑩Q言之，新能源發(fā)電商是輔助服務(wù)各種配套設(shè)備投資的承擔(dān)者。事實(shí)上，輔助服務(wù)應(yīng)將其成本分?jǐn)傊岭娏ο到y(tǒng)中從發(fā)電側(cè)到用電側(cè)的所有主體，比如峰谷電價(jià)已經(jīng)體現(xiàn)了電力的時(shí)間價(jià)值，消費(fèi)側(cè)完全可以通過購(gòu)買儲(chǔ)能設(shè)備實(shí)現(xiàn)降本甚至套利。
國(guó)內(nèi)而言，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)仍在發(fā)展初期，省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)還未在全國(guó)范圍建設(shè)完成，省間現(xiàn)貨市場(chǎng)剛剛起步，輔助服務(wù)市場(chǎng)及其價(jià)格機(jī)制尚未理順，一方面難以調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與輔助服務(wù)的積極性，另一方面，新能源企業(yè)也難以采購(gòu)到“物美價(jià)廉”的優(yōu)質(zhì)輔助服務(wù)。
此外，不斷上漲的土地租金與原料價(jià)格、日趨嚴(yán)苛的用地政策及地方政府毫不含蓄的“花式訴求”，也在一定程度上制約了新能源快速發(fā)展，這從反方向緩解了消納難題。
但是王正軍認(rèn)為，事實(shí)上，以上手段并不能從根源上解決新能源的消納問題。在集中式的大電網(wǎng)模式下，目前還不到10%的風(fēng)光電量占比已經(jīng)問題重重，“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象又有抬頭，一方面不斷新建的清潔能源大基地對(duì)特高壓線路需求大幅增加，推高電網(wǎng)整體的輸電成本與安全冗余成本，也增大了消納難度；另一方面，分布式在城市電網(wǎng)大量接入，電力平衡聯(lián)立方程更加復(fù)雜多元，也需要大量的投資來保障電網(wǎng)安全運(yùn)營(yíng)。
王正軍提出思考，未來非化石能源占比要超過80%，究竟需要多大比例的儲(chǔ)能配置，多大規(guī)模的輔助服務(wù)，多長(zhǎng)距離的特高壓輸電線路，這些無限增加成本又由誰來承擔(dān)？
極端氣候的挑戰(zhàn)
王正軍研究指出，新能源發(fā)展的另一個(gè)挑戰(zhàn)就是極端氣候的常態(tài)化，其認(rèn)為這必然導(dǎo)致區(qū)域性電力生產(chǎn)經(jīng)常性突然中斷，對(duì)日常電力供求平衡構(gòu)成強(qiáng)大沖擊，并且隨著可再生能源電力占比越來越高，維持各地電力供求均衡將非常困難，挑戰(zhàn)難度將呈指數(shù)級(jí)上升。
根據(jù)中國(guó)碳中和目標(biāo)，到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，那么在電力系統(tǒng)中，風(fēng)電、光伏及水電占全社會(huì)發(fā)電總量占比將超過80%。
有些氣候?qū)＜艺J(rèn)為，全球氣溫正緩慢升高，未來氣候變化加劇并更難以預(yù)測(cè)，極端高溫、極端低溫、極端干旱、極端降水、極強(qiáng)風(fēng)暴等情況將出現(xiàn)得更為頻繁。若如此，受自然現(xiàn)象左右的水電少水，風(fēng)電無風(fēng)，以及光伏缺光等現(xiàn)象將成為常態(tài)。
事實(shí)上，極端氣候?qū)?dǎo)致水電、風(fēng)電或光伏發(fā)電隨時(shí)減產(chǎn)甚至停止，無疑會(huì)造成區(qū)域性電力供求嚴(yán)重失衡，以至區(qū)域性“限電”常態(tài)化，這不但在短期內(nèi)會(huì)帶來發(fā)電損失及財(cái)產(chǎn)損害，甚至將長(zhǎng)期影響未來投資信心。
王正軍舉例稱，我國(guó)川渝地區(qū)2022年夏季就因天氣異常，不得不進(jìn)行了“有序供電”，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及民生受到影響。2021年9月，東北地區(qū)冷空氣剛過，風(fēng)力普遍下降，東北三省在風(fēng)力不足裝機(jī)容量的10%情況下，由于峰巔驟減等原因，不得不進(jìn)行拉閘限電。2019年的8月，英國(guó)受海上風(fēng)電發(fā)生的事故影響，發(fā)生大規(guī)模停電事故。
王正軍因此判斷，新能源雖然好，但是行業(yè)的瓶頸問題也很嚴(yán)重，供應(yīng)安全及消納問題已經(jīng)是制約行業(yè)發(fā)展的剛性約束。
截至2021年底，中國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量領(lǐng)先全球，但發(fā)電量占比還不高，其中風(fēng)電及光伏發(fā)電量占比不到10%，加上水電，占比不到24%。
相比較，2020年歐洲可再生能源發(fā)電量占比約38%，其中風(fēng)電和光伏占比已達(dá)19.58%，位居全球之首。歐洲試圖通過風(fēng)電和光伏，爭(zhēng)取在2030年前淘汰燃煤發(fā)電，甚至淘汰天然氣發(fā)電，取代核電，并滿足電動(dòng)汽車、熱泵和電解槽不斷增長(zhǎng)的電力需求。
2022年9月13日，歐盟議會(huì)高票通過可再生能源法令，將2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)提升至終端能源占比45%。
在俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲面臨更為嚴(yán)峻的北方地區(qū)供暖及供應(yīng)安全問題，各路研究預(yù)測(cè)，歐洲能源供需失衡開始加劇，并持續(xù)到2023年。從2022年9月到2023年3月，歐洲總電力缺口將超過50億千瓦時(shí)。天氣寒冷、風(fēng)力發(fā)電下降、氣轉(zhuǎn)電減少等將挑戰(zhàn)歐洲電力系統(tǒng)，并可能導(dǎo)致電力供應(yīng)短缺和“有序供電”。另外，歐洲今年同樣經(jīng)歷了干旱和缺水等異常氣候現(xiàn)象。
即便如此，自今年2月俄烏沖突爆發(fā)以來，雖然能源價(jià)格，特別是電價(jià)一路飆升，但歐洲尚未出現(xiàn) “有序供電”，更沒有發(fā)生“拉閘限電”等現(xiàn)象，體現(xiàn)了歐洲在新能源方面的技術(shù)還是遙遙領(lǐng)先。
隨著冬季來臨，中國(guó)電力供應(yīng)緊張及北方地區(qū)供暖問題同樣受到業(yè)界高度關(guān)注。一方面，異常氣候會(huì)對(duì)區(qū)域性的電力生產(chǎn)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而降低新能源出力，或大大影響電力實(shí)時(shí)平衡，可能導(dǎo)致偶發(fā)性的“有序供電”，甚至突發(fā)性的“拉閘限電”，影響電力安全供應(yīng)；另一方面，北方地區(qū)的部分新能源發(fā)電不得不為熱電機(jī)組讓路，以至“棄風(fēng)棄光”或規(guī)?；霈F(xiàn)。一邊是用不完，一邊是不夠用，就會(huì)出現(xiàn)供需失衡的矛盾。
近期內(nèi)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)、地方政府各種訴求、土地使用條件趨嚴(yán)等，都是制約新能源規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的軟性約束，隨著產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步調(diào)整和政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，這些軟性約束都可以解決，但如何突破供應(yīng)安全和消納保障的剛性約束才是真正挑戰(zhàn)。
應(yīng)對(duì)電力安全和新能消納方面，歐洲現(xiàn)有模式是如何運(yùn)作并支撐的，又有什么經(jīng)驗(yàn)可以值得我們借鑒，是國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)需要研究的課題。
王正軍研究稱，新能源行業(yè)不是遍地黃金，但只要突破瓶頸約束，未來還是非常值得期待。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽： 東旭藍(lán)天
