新年首周，蘋果公司股價及A股蘋果概念股便“渡劫”，1月4日，A股多只蘋果概念股大跌，立訊精密(002475)跌停，東山精密(002384)大跌9.36%，蘋果公司總市值也已跌破2萬億美元。
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多家“果鏈”企業(yè)回應(yīng)蘋果“砍單”
消息面上，有媒體稱，蘋果以需求減弱為由，已通知國內(nèi)供應(yīng)商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook元件，即削減蘋果無線耳機(jī)、蘋果智能手表和筆記本電腦元器件訂單。
蘋果AirPods組裝訂單此前主要由歌爾股份(002241)承接，后2022年11月初，歌爾股份其近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品，截至目前，市場暫未有明確的哪家公司承接這部分訂單之消息。
Apple Watch方面，據(jù)蘋果2020年的供應(yīng)商名單，AppleWatch在國內(nèi)的代工廠主要為立訊精密和富士康，除了整機(jī)組裝外，它們也負(fù)責(zé)多品類零組件供應(yīng)，其他供應(yīng)商包括提供SiP(系統(tǒng)級封裝)的環(huán)旭電子(601231)、觸控屏供應(yīng)商長信科技(300088)、結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商長盈精密(300115)及天線供應(yīng)商信維通信(300136)。
蘋果Macbook組裝業(yè)務(wù)主要由廣達(dá)電腦(中國臺灣)、富士康、聞泰科技(600745)承接。另據(jù)公開信息，東山精密是iPhone、Watch、Airpods等高端消費電子產(chǎn)品FPC(柔性電路板)核心供應(yīng)商之一。
針對上述蘋果“砍單”消息，1月4日，富士康集團(tuán)向證券時報·e公司記者回應(yīng)：“我們不評論任何客戶及產(chǎn)品相關(guān)信息”。
立訊精密方面也對記者表示，目前沒有可透露的消息，公司不對具體客戶、具體產(chǎn)品發(fā)表評論，如果有消息將會以公告形式披露。
此外，記者注意到，目前投資者互動平臺已有較多投資者線上詢問一些上市公司有關(guān)蘋果“砍單”之消息，部分公司也及時進(jìn)行了回復(fù)。
東山精密對投資者回應(yīng)：“目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，核心客戶訂單穩(wěn)定?！?/p>
此外，另一家A股“果鏈”企業(yè)對記者透露，目前其暫未收到明確的相關(guān)信息，詳情需進(jìn)一步了解。
據(jù)了解，在蘋果公司硬件產(chǎn)品線中，AirPods、MacBook和Apple Watch營收雖然不能同iPhone相比，但也是重要的營收來源。在2022財年第四財季(7月24日-9月24日)，蘋果Mac產(chǎn)品線營收115.08億美元，同比增長明顯，包括AirPods、Apple Watch在內(nèi)的可穿戴設(shè)備、智能家居及配件業(yè)務(wù)營收96.5億美元，同比也增長近10%。
消費電子需求仍疲軟
從整體情況來看，當(dāng)前消費電子需求仍疲軟。
蘋果最準(zhǔn)分析師、天風(fēng)國際證券的郭明錤在2022年11月底曾下修了蘋果公司2022年第四季度iPhone出貨量預(yù)估約20%，至7000萬-7500萬部。他認(rèn)為，蘋果2022年第四季度的營收和每股收益存在下行風(fēng)險，當(dāng)季iPhone營收可能明顯低于市場預(yù)期的20%-30%、甚至更多。
知名機(jī)構(gòu)摩根士丹利曾在去年12月再次下調(diào)蘋果iPhone的2022年第四季度發(fā)貨量預(yù)測，并預(yù)計蘋果當(dāng)季營收也會因此受到影響，可能同比下滑3%。更有蘋果關(guān)鍵供應(yīng)商村田預(yù)警，“蘋果或會進(jìn)一步削減訂單?！?/p>
幾個月前，蘋果剛遭遇了供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，iPhone 14 Pro生產(chǎn)受到影響，不過目前蘋果在中國的主要iPhone工廠已恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)能接近峰值，生產(chǎn)恢復(fù)正常。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度全球手機(jī)出貨量持續(xù)三個季度下跌，同比下降 9%，并且成為自2014年以來，銷量最低的第三季度。
Gartner初步統(tǒng)計顯示，2022年第三季度全球個人電腦(PC)出貨量總計6800萬臺，較2021年第三季度下降19.5%，這是自1990年代中期以來，該市場出現(xiàn)的最大下降。
2022年12月12日，研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測全球智能手機(jī)市場將在2023年同比增長2%，這較該機(jī)構(gòu)此前預(yù)測的6%增長略有回調(diào)，其預(yù)計2023年上半年手機(jī)市場表現(xiàn)將繼續(xù)低迷，直到第三季度才開始增長。Counterpoint Research副總裁Peter Richardson解釋稱，“持續(xù)的通貨膨脹、對未來加息的預(yù)期、惡化的企業(yè)盈利、新興市場經(jīng)濟(jì)停滯等情況，都促使智能手機(jī)市場預(yù)測下調(diào)。”
Counterpoint Research副總裁Peter Richardson解釋稱，“持續(xù)的通貨膨脹、對未來加息的預(yù)期、惡化的企業(yè)盈利、新興市場經(jīng)濟(jì)停滯等情況，都促使智能手機(jī)市場預(yù)測下調(diào)?！?/p>
1月4日晚，工信部旗下信通院最新披露數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，其中，5G手機(jī)1792.0萬部，同比下降38.1%，占同期手機(jī)出貨量的77.1%。2022年1-11月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%，其中，5G手機(jī)出貨量1.91億部，同比下降20.2%，占同期手機(jī)出貨量的78.3%。
前不久OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎接受證券時報·e公司記者采訪時表示，手機(jī)市場2023年是否回暖很難預(yù)測，過去幾年也很少有人能準(zhǔn)確預(yù)測市場行情，但整體來說，手機(jī)作為一個人手必備的剛需品，2023年整個手機(jī)市場不會有太大變化。
（文章來源：證券時報·e公司）
標(biāo)簽： 消費電子
