2020年，由于疫情刺激了人們在家工作、學(xué)習(xí)、娛樂等應(yīng)用的需求，顯示行業(yè)取得了快速發(fā)展，供應(yīng)鏈上游芯片也同步蓬勃發(fā)展。受全球芯片短缺影響，顯示驅(qū)動芯片面臨價格上漲情況。有數(shù)據(jù)顯示，2021年顯示驅(qū)動芯片的總需求預(yù)計(jì)將增長至84億顆。
總需求持續(xù)增長
Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年，顯示驅(qū)動芯片的總需求量呈兩位數(shù)增長，達(dá)80.7億顆，大尺寸顯示驅(qū)動芯片占總需求的70%，其中液晶電視面板所用驅(qū)動芯片占大尺寸總需求的40%以上。在中小型顯示驅(qū)動芯片市場，智能手機(jī)的市場份額最大。2020年，包含液晶面板驅(qū)動芯片和AMOLED面板驅(qū)動芯片在內(nèi)，占驅(qū)動芯片總需求的20%。2021年，IT應(yīng)用的增長仍然強(qiáng)勁，同時由于更高分辨率在電視面板中滲透率的提升，2021年顯示驅(qū)動芯片的總需求預(yù)計(jì)將增長至84億顆。
在大中尺寸顯示驅(qū)動芯片市場，我國臺灣地區(qū)驅(qū)動芯片公司的份額占比最大。Omdia數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)詠科技在2020年以24%的份額引領(lǐng)市場，其次是奇景光電、Samsung LSI和Silicon Works。在智能手機(jī)顯示驅(qū)動芯片市場，我國臺灣地區(qū)設(shè)計(jì)公司在LCD領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年占到近80%的份額。聯(lián)詠科技和ILITEK分別排名第一和第二。
據(jù)了解，在AMOLED領(lǐng)域，韓國設(shè)計(jì)公司處于領(lǐng)先地位，具有技術(shù)優(yōu)勢。Omdia數(shù)據(jù)顯示，Samsung LSI在2020年占據(jù)了超過一半的市場份額。聯(lián)詠科技和Raydium是2020年中國面板廠的主要AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商，市場份額分別為7%和6%。
中國大陸份額不斷上升
隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐步變化，無論是大中小尺寸、液晶，還是OLED面板，中國大陸面板廠的角色都變得日益重要。下游面板制造能力提升為顯示驅(qū)動芯片等上游環(huán)節(jié)帶來重要機(jī)遇，當(dāng)下中國大陸廠商在大尺寸LCD驅(qū)動芯片、小尺寸TDDI(觸控與顯示驅(qū)動器集成)、指紋識別芯片、觸控芯片、顯示電源管理芯片等領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和穩(wěn)定量產(chǎn)。
據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，在大尺寸顯示驅(qū)動芯片市場，集創(chuàng)北方和奕斯偉增長顯著。奕斯偉在2020年第四季度成為BOE最大的電視顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商。集創(chuàng)北方在京東方、TCL華星光電、惠科等面板廠的份額也一直在增加。2020年，集創(chuàng)北方和奕斯偉分別達(dá)到3.2%和2%的市場占有率。
在智能手機(jī)顯示驅(qū)動芯片市場，中國設(shè)計(jì)公司的市場份額在2020年仍然很低，但實(shí)現(xiàn)了不少突破。OmniVision在2020年收購了Synaptics的移動TDDI業(yè)務(wù)，結(jié)合其CIS(接觸式圖像傳感器)產(chǎn)品優(yōu)勢在中國市場積極擴(kuò)張。集創(chuàng)北方去年11月開始為小米量產(chǎn)TDDI，2021年其TDDI出貨量將有機(jī)會大幅增加。
我國顯示專用芯片對外進(jìn)口依存度相對較高，根據(jù)CINNO Research產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年全球DDIC(顯示驅(qū)動IC)晶圓產(chǎn)能供給中，中國臺灣地區(qū)產(chǎn)能份額約為61%，中國大陸約為13%。未來，隨著合肥晶合、中芯產(chǎn)能的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2021年中國臺灣地區(qū)產(chǎn)能份額將略降至58%，中國大陸產(chǎn)能份額增至20%。
觀察主要代工廠的未來策略，CINNO Research資深分析師周華表示，臺積電8英寸產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高毛利產(chǎn)品，中芯、華虹繼續(xù)提升DDIC相關(guān)產(chǎn)能，三星、海力士將收緊DDIC相關(guān)產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2022年全球DDIC供需比將逐步緩和至1.10，而2020年該數(shù)值是1.01。但隨著顯示驅(qū)動芯片價格回落，全球產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系仍將面臨調(diào)整，2023至2025年間供需情況或?qū)⒃俣染o張，產(chǎn)業(yè)供需將呈現(xiàn)周期化波動趨勢。
業(yè)內(nèi)人士表示，顯示驅(qū)動芯片的競爭格局比較明朗，我國臺灣企業(yè)因其成熟穩(wěn)定的技術(shù)及完善的供應(yīng)鏈，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)TDDI/OLED市場份額優(yōu)勢地位。國產(chǎn)顯示驅(qū)動芯片需要繼續(xù)提升其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，從低端外掛芯片，逐步進(jìn)階到TDDI/OLED驅(qū)動芯片。同時，還需結(jié)合政府推動及基金融資，擴(kuò)大芯片設(shè)計(jì)上下游的資源整合，加強(qiáng)與國內(nèi)終端客戶的深度合作，促進(jìn)本土供應(yīng)鏈更快完善。
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