目前已有8家上市城商行披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，除廈門(mén)銀行，其他城商行均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的正向增長(zhǎng)，但與頭部銀行仍有一定的差距，而凈利潤(rùn)方面均獲得兩位數(shù)的增長(zhǎng)。從資產(chǎn)端來(lái)看，8家城商行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模擴(kuò)張態(tài)勢(shì)相比2020年雖有所放緩，但同比環(huán)比增速仍舊維持在較高位置。資產(chǎn)質(zhì)量方面，8家城商行的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)提升，不良貸款率有所下降，同時(shí)撥備覆蓋率保持在較高位置，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)。
展望2022年，疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)中向好，上市銀行總體業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，內(nèi)部的馬太效應(yīng)依舊明顯，未來(lái)城商銀分化仍是較大趨勢(shì)。
一、營(yíng)收距頭部仍有差距，盈利增速各家表現(xiàn)不一
目前來(lái)看，從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2021年城商行與頭部銀行相比仍有一定的差距，但營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速則表現(xiàn)較好。從已披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，2021年，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2212.36億元，同比增長(zhǎng)8.91%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)826.80億元，同比增長(zhǎng)24.10%。招商銀行2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3312.34億元，同比增14.03%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1199.22億元，同比增23.20%。而相比招商銀行和興業(yè)銀行，城商行則略有遜色，2021年，寧波銀行的營(yíng)業(yè)收入為527.21億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為195.15億元，同比分別增長(zhǎng)28.24%和29.67%；江蘇銀行的營(yíng)業(yè)收入則為637.71億元，同比增長(zhǎng)22.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為196.94億元，同比增長(zhǎng)30.72%。
此外，2021年，江陰銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門(mén)銀行、蘇州銀行、長(zhǎng)沙銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為196.94億元、101.66億元、111.36億元、52.8億元、108.31億元和208.67億元，其中，除了寧波銀行及江蘇銀行，江陰銀行、齊魯銀行、青島銀行、蘇州銀行、長(zhǎng)沙銀行的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)了百億，而寧波銀行(527.21億元)和江蘇銀行(637.71億元)的營(yíng)業(yè)收入較其他城商行較有優(yōu)勢(shì)，廈門(mén)銀行的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模稍遜一籌。但總體而言，以江蘇銀行及寧波銀行為代表的的城商行與頭部銀行仍存在一定的差距。
從同比增速來(lái)看，2021年，8家城商行營(yíng)業(yè)收入增速表現(xiàn)不一。數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行、齊魯銀行、江蘇銀行的營(yíng)業(yè)收入增速均超20%，分別為29.24%、28.11%、22.58%；長(zhǎng)沙銀行的營(yíng)收增速也達(dá)到了兩位數(shù)，青島銀行、蘇州銀行、江陰銀行的營(yíng)收同比實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，分別為5.65%、4.51%、0.51%。而廈門(mén)銀行的營(yíng)業(yè)收入同比變動(dòng)幅度為負(fù)數(shù)，僅為-4.95%。
從歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的同比增速來(lái)看，8家城商行均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，其中江蘇銀行增幅更是高達(dá)30.72%。而除了廈門(mén)銀行及長(zhǎng)沙銀行，其余五家城商行的凈利潤(rùn)的同比增速均超過(guò)了20%。需要注意的是，多家銀行的營(yíng)業(yè)收入同比增速表現(xiàn)一般，但凈利潤(rùn)同比增速表現(xiàn)良好，如廈門(mén)銀行、江陰銀行、蘇州銀行、青島銀行等。以廈門(mén)銀行為例，主要是因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)利息凈收入增加，以及因整體資產(chǎn)質(zhì)量改善，不良資產(chǎn)的清收處置力度加大，當(dāng)期計(jì)提減值同比減少導(dǎo)致。
二、資產(chǎn)規(guī)模維持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，同比增速有所放緩
2021年8家城商行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模擴(kuò)張態(tài)勢(shì)相比2020年雖有所放緩，但同比環(huán)比增速仍舊維持在較高位置。2021年，8所城商行的資產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7.32萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)16.11%，而較2020年增速減緩了1.03個(gè)百分點(diǎn)。從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，8所城商行的負(fù)債規(guī)模為6.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.36%，同比增速較2020年(16.87%)小幅下降0.51個(gè)百分點(diǎn)。
8家城商行縱向?qū)Ρ葋?lái)看，江蘇銀行穩(wěn)居首位，其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2.62萬(wàn)億元，負(fù)債規(guī)模達(dá)到了2.43萬(wàn)億元，明顯領(lǐng)先于其他7家城商行。寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模也達(dá)到了2.02萬(wàn)億元。長(zhǎng)沙銀行、青島銀行、蘇州銀行、齊魯銀行、廈門(mén)銀行及江陰銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別為0.80、0.52、0.45、0.43、0.33、0.15萬(wàn)億元，資產(chǎn)均未突破萬(wàn)億元，其中江陰銀行排到末位。從同比增速來(lái)看，寧波銀行及齊魯銀行的資產(chǎn)規(guī)模同比增速在20%以上，分別為23.88%、20.31%。而蘇州銀行、廈門(mén)銀行、青島銀行、長(zhǎng)沙銀行以及江蘇銀行的同比增速分別為16.74%、15.49%、13.58%、13.05%、12%。江蘇銀行體量最大，相對(duì)的資產(chǎn)質(zhì)量同比增速也偏緩。江陰銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增速為7.24%，也是8家中的末位。
三、不良率均有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量再提升
8家城商行的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)提升，不良貸款率有所下降。根據(jù)已披露的業(yè)績(jī)來(lái)看，8家城商行的不良率控制在0.5%-1.5%之間，其中寧波銀行最低，僅有0.77%；其次是廈門(mén)銀行(0.91%)，同為控制在1%之內(nèi)。8家城商行的不良貸款率相較2020年均有所下降，下降幅度在0.01個(gè)百分點(diǎn)到0.5個(gè)百分點(diǎn)之間，其中江陰銀行下降幅度最大，為0.47個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)六年的下降。隨著疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響不斷降低，經(jīng)濟(jì)基本面不斷修復(fù)，存量不良繼續(xù)出清，8家城商行的資產(chǎn)質(zhì)量不斷提升。
撥備覆蓋率上看，8家城商行均保持了較高的撥備覆蓋率，較2020年同比增加均47.61%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行的撥備水平最高，達(dá)到了522.01%。其余的蘇州銀行、廈門(mén)銀行、江陰銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行、青島銀行分別為423.58%、370.25%、331.04%、307.72%、297.86%、253.95%、197.42%。而從變動(dòng)幅度來(lái)看，蘇州銀行的撥備覆蓋率增幅最大，達(dá)到了131.84；除此之外，江陰銀行的變動(dòng)幅度達(dá)106.77%，而長(zhǎng)沙銀行及廈門(mén)銀行的變動(dòng)幅度最低，僅為5.19%、2.22%。
（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)）
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