核心組合：三一重工、恒立液壓、先導智能、杭可科技、邁為股份、奕瑞科技、柏楚電子、華峰測控、華測檢測。
重點組合：中聯重科、銳科激光、歐科億、華銳精密、國茂股份、杰克股份、弘亞數控、美亞光電、聯測科技。
本周專題：工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展和市場空間如何：全球工業(yè)氣體市場將持續(xù)穩(wěn)定增長，我們預計到2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7.11%。中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持增長，我們預計到2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9.59%。在需求端和供給端的推動下，我們預計2026年中國大宗氣體市場規(guī)模將達2034億元。在下游新興行業(yè)快速發(fā)展，國家政策鼓勵特種氣體發(fā)展的環(huán)境下，中國特種氣體市場將繼續(xù)保持增長，我們預計到2026年中國特種氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達到808億元。建議關注：杭氧股份。
鋰電設備：建議關注：先導智能、杭可科技、贏合科技、聯贏激光、杰普特。
光伏設備：邁為雙面微晶取得較好進展，邁為股份聯合澳大利亞金屬化技術公司SunDrive利用可量產工藝在全尺寸(M6尺寸，274.3cm？)單晶異質結電池上轉換效率達到26.07%，進一步驗證異質結電池量產效率在未來跨越26%大關的可行性。建議關注：
邁為股份、帝爾激光、高測股份等。
風電&核電設備：建議關注：潤邦股份、恒潤股份、江蘇神通、華榮股份、杰瑞股份。
半導體&IGBT:晶圓廠領域高潔凈材料行業(yè)中國大陸市場空間在5.1億—8.5億美元，而半導體高潔凈應用材料行業(yè)市場規(guī)模高達500億元左右。建議關注：新萊應材、至純科技。
工控自動化：受益于外資品牌供應鏈短缺問題。建議關注：匯川技術、禾川科技、埃斯頓、新時達、綠的諧波。
風險提示：宏觀環(huán)境與政策風險；行業(yè)競爭風險；市場風險；管控風險。
（文章來源：天風證券）
