今年密集出臺(tái)的多份“十四五”能源相關(guān)規(guī)劃，讓市場(chǎng)燃起一輪又一輪對(duì)電力及新能源行業(yè)的熱情。又到年關(guān)，明年的行情將如何演繹？
第一財(cái)經(jīng)記者查閱近期多家券商及研究機(jī)構(gòu)的研報(bào)發(fā)現(xiàn)，“海上風(fēng)電”“海上光伏”等成為貫穿2023年新能源投資主線的熱門詞匯。
中金證券研報(bào)稱，2022年全年行業(yè)招標(biāo)量預(yù)計(jì)有望接近100GW(1GW=100萬千瓦)，其中海上項(xiàng)目招標(biāo)在15GW~20GW之間，均有望創(chuàng)下歷史新高且大幅超出此前年份。同時(shí)，隨著機(jī)組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望重回增長(zhǎng)。
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支撐風(fēng)電光伏“入海”的底層邏輯不難理解：西北部的“風(fēng)光大基地”遠(yuǎn)離東南部的電力消費(fèi)市場(chǎng)，大大抬高了傳輸成本。如果把目光投向我國(guó)東部的廣闊海洋，既能節(jié)約寶貴的陸地土地資源，又不用擔(dān)心消納問題，實(shí)則一舉多得。
然而，在多位業(yè)界人士看來，對(duì)于海上風(fēng)光的高景氣度預(yù)判固然有其合理性，但也不可忽略其制約因素。在過去的一年中，國(guó)家補(bǔ)貼全面退坡，風(fēng)電降本和招標(biāo)進(jìn)度超預(yù)期，這些事件固然使得行業(yè)成長(zhǎng)性增強(qiáng)，不過也暴露出惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問題，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來負(fù)面影響。海上光伏方面，面臨案例經(jīng)驗(yàn)少、配套政策不足等用海問題，以及海洋環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等多重挑戰(zhàn)，目前仍處于行業(yè)發(fā)展初期階段。
曲折之后，海上風(fēng)電依舊挺進(jìn)
11月中旬，中廣核汕尾甲子一50萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)78臺(tái)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首個(gè)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，也標(biāo)志著粵東地區(qū)首個(gè)百萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地正式建成投產(chǎn)。
從補(bǔ)貼到平價(jià)，我國(guó)的海上風(fēng)電發(fā)展走過曲折的歷程。
2020年1月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，提出自2020年起，新增海上風(fēng)電項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍；按規(guī)定完成核準(zhǔn)(備案)并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，按相應(yīng)價(jià)格政策納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。
在電價(jià)的指揮棒下，這促成了2021年的海上風(fēng)電“搶裝潮”，并導(dǎo)致工程造價(jià)被推高、施工資源緊張加劇。到了2022年，沒有了國(guó)家補(bǔ)貼，前一年還“透支”了產(chǎn)業(yè)需求，建造成本卻難見下降，由此引發(fā)了業(yè)界對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展的擔(dān)憂情緒。
對(duì)此，中國(guó)工程院院士劉吉臻卻給出了樂觀預(yù)期?！斑@幾年，海上風(fēng)電進(jìn)入一個(gè)更快速、更規(guī)?；陌l(fā)展態(tài)勢(shì)。這是一個(gè)十分難得的、非常正確的能源發(fā)展戰(zhàn)略。未來，即便是推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，隨著海上風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步、成本的降低，我認(rèn)為發(fā)展的態(tài)勢(shì)也不會(huì)減弱，而是會(huì)持續(xù)、高速地發(fā)展?！彼谌ツ昴甑捉邮艿谝回?cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。
而回望今年海上風(fēng)電發(fā)展的火熱態(tài)勢(shì)，無論是在近期的招投標(biāo)還是中長(zhǎng)期政策規(guī)劃方面，劉吉臻的預(yù)判都有了積極回應(yīng)。
風(fēng)電行業(yè)的招投標(biāo)具有一定的前瞻性，通常預(yù)示著明年的裝機(jī)數(shù)量。進(jìn)入四季度以來，我國(guó)各地風(fēng)電項(xiàng)目招投標(biāo)整體處于提速狀態(tài)，多家風(fēng)電設(shè)備上市公司中標(biāo)。三一重能副總經(jīng)理廖旭東日前對(duì)央視稱：“剛剛結(jié)束的10月份，我們獲取的(中標(biāo))訂單是1300兆瓦。去年10月份是650兆瓦，今年10月份正好是去年的兩倍?！?/p>
政策方面，據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)內(nèi)主要海上風(fēng)電開發(fā)省份均已發(fā)布正式版本的“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間整體規(guī)劃海上風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)模超過55GW。
中金證券研報(bào)稱，如果剔除2021年部分省份已完成建設(shè)并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目容量，其測(cè)算2022~2025年國(guó)內(nèi)累計(jì)新增海上風(fēng)電規(guī)劃容量達(dá)45GW，已經(jīng)可支撐后續(xù)四年國(guó)內(nèi)年均新增11GW左右海上風(fēng)電并網(wǎng)的規(guī)模。
要想感受這種規(guī)?？缍?，不妨與此前的數(shù)據(jù)做個(gè)對(duì)比：“十三五”期間，我國(guó)海上風(fēng)電增量?jī)H為8.25GW。
值得注意的是，從近期上市公司發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)來看，政策的利好和市場(chǎng)的需求，并沒有擴(kuò)大企業(yè)的盈利空間。財(cái)報(bào)顯示，金風(fēng)科技(002202.SZ)、電氣風(fēng)電(688660.SH)、三一重能(688349.SH)等多家國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)上市企業(yè)的業(yè)績(jī)均出現(xiàn)下滑，有的存在“增收不增利”的反差。
非理性的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是關(guān)鍵原因。就在今年7月，福建省發(fā)改委公示2022年首批海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目結(jié)果，其中有項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)下探至0.2元/千瓦時(shí)。這不僅較福建省當(dāng)?shù)丶s0.39元/千瓦時(shí)的燃煤發(fā)電基準(zhǔn)電價(jià)低了一半左右，還創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)新低。
廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，業(yè)界普遍認(rèn)為，即使福建省的海洋資源更具優(yōu)勢(shì)，但要達(dá)到低至2毛錢一度電的成本，可能性也極小。反常價(jià)格暴露出的是企業(yè)為搶占有限的資源指標(biāo)，競(jìng)相開啟“價(jià)格戰(zhàn)”。
“企業(yè)愿為長(zhǎng)遠(yuǎn)的開發(fā)權(quán)而犧牲一時(shí)的利益，后期可以從綠電、碳市場(chǎng)等方面獲得回報(bào)。政府和行業(yè)則不愿看到這樣的惡性競(jìng)爭(zhēng)，認(rèn)為它們擾亂了正常的市場(chǎng)秩序。這兩種立場(chǎng)都可以理解，未來的市場(chǎng)走向?qū)⑹嵌喾讲┺牡慕Y(jié)果?！绷植畯?qiáng)說。
海上光伏，初期階段頗具挑戰(zhàn)
與海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展邏輯不同，各方對(duì)海上光伏大面積鋪開的態(tài)度更為慎重。
“通常大型陸上光伏項(xiàng)目需要占用較多的土地面積和土地資源，而海上光伏發(fā)電是一種新的能源利用方式和資源開發(fā)模式，是將光伏發(fā)電站從陸地搬到了海上，在海洋上利用光伏技術(shù)建立起發(fā)電站，具有發(fā)電量高、土地占用少、易與其他產(chǎn)業(yè)相結(jié)合等特點(diǎn)。”中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司海上光伏技術(shù)組副組長(zhǎng)趙悅在日前舉辦的2022中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上介紹。
但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，海上光伏產(chǎn)業(yè)處于初級(jí)階段，明顯制約其規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，亟待突破關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)瓶頸。目前，國(guó)內(nèi)固定式海上光伏主要以水面、灘涂和近岸為主，尚無離岸5千米以上光伏項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)漂浮式光伏主要以湖面及水庫(kù)光伏為主。
大唐浙江象山長(zhǎng)大涂灘涂光伏項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)具有代表性的海上光伏項(xiàng)目。它坐落在浙江省寧波市象山縣高塘島西側(cè)的灘涂地帶，超過63萬塊光伏板整齊排列，每年可向電網(wǎng)輸送綠色電力約3.5億千瓦時(shí)。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)大型海岸灘涂漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目，它的設(shè)計(jì)和建成并不容易。
長(zhǎng)大涂光伏電站項(xiàng)目副經(jīng)理劉建平告訴第一財(cái)經(jīng)記者，長(zhǎng)大涂灘涂光伏地處海上，環(huán)境潮濕、鹽分高，金屬支架極易發(fā)生腐蝕，并且沿海區(qū)域臺(tái)風(fēng)多，沖擊大，極易對(duì)光伏區(qū)的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。為緩解臺(tái)風(fēng)沖擊對(duì)光伏區(qū)造成的損壞，經(jīng)過專家多方論證，項(xiàng)目創(chuàng)新設(shè)計(jì)修建鋼結(jié)構(gòu)格柵透空式消浪墻，這才有效減弱了風(fēng)浪的沖擊。
在光伏電站建成后，原先的荒灘成為可復(fù)合利用的空間：上層用于發(fā)電，下層灘涂用于水產(chǎn)養(yǎng)殖，有效提升了海岸灘涂的開發(fā)和利用價(jià)值。與此同時(shí)，長(zhǎng)大涂灘涂光伏項(xiàng)目在工程建設(shè)期間形成的創(chuàng)新技術(shù)工法和工藝，也為類似項(xiàng)目建設(shè)在降低工程造價(jià)、完善施工組織、縮短工程建設(shè)周期方面提供了可參考的案例。
趙悅認(rèn)為，目前我國(guó)遼寧、河北、山東、浙江、江蘇、上海、廣東、福建、廣西和海南等省份臨海，特別是山東、河北、浙江、江蘇、廣東等分布式光伏大省在非耕地空間充分開發(fā)以后，光伏市場(chǎng)進(jìn)一步挖掘潛力的最好方向是轉(zhuǎn)向海上。
政策層面已有布局。例如，山東提出，打造總規(guī)模4200萬千瓦海上風(fēng)光基地；浙江提出，鼓勵(lì)利用近海灘涂區(qū)等海域空間建設(shè)灘涂光伏；江蘇提出，探索海上風(fēng)電、光伏發(fā)電和海洋牧場(chǎng)融合發(fā)展。
一位光伏行業(yè)資深投融資人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“原來海上光伏是野蠻生長(zhǎng)，現(xiàn)在都在規(guī)范中?！彼硎?，前幾年在相關(guān)部門沒有出臺(tái)合規(guī)文件的情況下，部分大型企業(yè)在沿岸地區(qū)擅自圈地建設(shè)，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定破壞。而今年以來，國(guó)家層面以及沿海省份密集出臺(tái)合規(guī)文件，提出海洋生態(tài)保護(hù)紅線，明確光伏項(xiàng)目用海控制指標(biāo)，給這些項(xiàng)目戴上了“緊箍”。
林伯強(qiáng)認(rèn)為，隨著各地示范項(xiàng)目的探索和推進(jìn)，困擾海上光伏的結(jié)構(gòu)安全等技術(shù)問題可能逐步化解，形成一套較為成熟的方案。但是，它對(duì)于海洋生態(tài)的影響尚待觀察和論證，這或許也是地方推進(jìn)海上光伏規(guī)模化的力度遠(yuǎn)不及海上風(fēng)電的主要顧慮。
（文章來源：第一財(cái)經(jīng)）
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