OLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化 在大尺寸市場(chǎng)另辟蹊徑

近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)在LCD顯示屏方面表現(xiàn)優(yōu)異，但在OLED領(lǐng)域，有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應(yīng)用等多方面仍然與韓國(guó)“雙雄”三星顯示和LGD存在較大差距。所幸，我國(guó)奮起直追的步伐從沒(méi)停下，廠(chǎng)商通過(guò)另辟蹊徑，讓OLED面板市場(chǎng)爭(zhēng)奪逐漸白熱化。

整體實(shí)力與國(guó)外仍存較大差距

從全球OLED面板出貨量來(lái)看，UBI Research數(shù)據(jù)顯示，2020年全球OLED面板出貨量，三星顯示(68%)、LGD(21%)、京東方(5.7%)位列前三，占95%的市場(chǎng)份額。

我國(guó)目前受限于OLED面板研發(fā)和生產(chǎn)能力，與國(guó)際巨頭還有較大差距。工信部賽迪研究院集成電路所、中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)耿怡博士表示，我國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程稍晚于韓國(guó)，經(jīng)過(guò)近幾年的努力，技術(shù)水平、生產(chǎn)良率、產(chǎn)能規(guī)模都在穩(wěn)步提升。截至2021年5月，中國(guó)大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線(xiàn)13條、在建生產(chǎn)線(xiàn)4條，產(chǎn)能建設(shè)不斷加快，總投資規(guī)模超過(guò)4000億元。

從材料設(shè)備來(lái)看，配套材料作為OLED產(chǎn)業(yè)的上游，具有利潤(rùn)率高、附加值大等特征，主要集中在歐美、日、韓等國(guó)家。特別是韓國(guó)企業(yè)多年來(lái)深耕OLED上游領(lǐng)域，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系。

目前國(guó)內(nèi)建成OLED產(chǎn)線(xiàn)良率仍然較低，僅為70%，與韓國(guó)企業(yè)存在不小差距。另外，韓國(guó)企業(yè)利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，設(shè)置了大量的專(zhuān)利門(mén)檻，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需向其支付高額專(zhuān)利費(fèi)。

中小尺寸成主要突破通道

2020年OLED面板銷(xiāo)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)源于折疊屏手機(jī)和電視、筆記本電腦、汽車(chē)等市場(chǎng);而智能手機(jī)、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。

從OLED面板制造廠(chǎng)商的收入情況來(lái)看，排名全球第一的是三星顯示，其OLED面板收入約為223億美元，同比下滑15.8%;出貨量為3.9億塊，市場(chǎng)份額為68.2%，同比下滑13.4%。第二名為L(zhǎng)GD，去年OLED領(lǐng)域的營(yíng)收約為68.7億美元，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)接近翻番，主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開(kāi)始向蘋(píng)果iPhone供應(yīng)OLED屏幕。第三名是京東方，2020年OLED領(lǐng)域的營(yíng)收為18.6億美元，市場(chǎng)份額為5.7%。

得益于AMOLED智能手機(jī)面板出貨量的提升，京東方OLED出貨量在全球占比從2019年的3.9%增長(zhǎng)到2020年的7.2%。另外，京東方于2020年12月成功打入蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈，開(kāi)始量產(chǎn)蘋(píng)果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手機(jī)面板出貨有望持續(xù)增長(zhǎng)。

未來(lái)，中國(guó)主要面板廠(chǎng)產(chǎn)能準(zhǔn)備充足。2021年以來(lái)，京東方持續(xù)推進(jìn)成都、綿陽(yáng)兩條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線(xiàn)的爬坡進(jìn)度，且良率居全球領(lǐng)先行列，成熟產(chǎn)品良率在80%以上;TCL華星光電在2020年度報(bào)告中表示，小尺寸柔性O(shè)LED重點(diǎn)布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術(shù)并已具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2021年將陸續(xù)量產(chǎn)出貨。天馬第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)展順利，將助力公司柔性AMOLED產(chǎn)能規(guī)模躋身全球前三。

在大尺寸市場(chǎng)另辟蹊徑

在大尺寸OLED面板領(lǐng)域，LGD一直是WOLED面板的唯一供應(yīng)商，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)了解，其廣州8.5代OLED生產(chǎn)線(xiàn)正在走入正軌，今年計(jì)劃產(chǎn)能將超韓國(guó)坡州工廠(chǎng)(每月8萬(wàn)張)。LGD在2020年第四季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：2020年450萬(wàn)臺(tái)的OLED面板供應(yīng)量在2021將提升到700萬(wàn)~800萬(wàn)臺(tái)。

采用成本更低的印刷OLED，是中國(guó)企業(yè)在大尺寸OLED市場(chǎng)的關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。在2020年國(guó)際顯示周上，京東方展出了采用噴墨打印技術(shù)的55英寸4K OLED顯示屏，華星光電也推出了31英寸4K混合量子點(diǎn)印刷顯示電視;在今年的CES展覽上，華星光電聯(lián)合廣東聚華開(kāi)發(fā)的31英寸噴墨打印可卷繞柔性樣機(jī)也正式面世;TCL華星光電計(jì)劃于2024年開(kāi)始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。

在TCL等國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)商的發(fā)力之下，大尺寸供應(yīng)陣營(yíng)將不斷變化。預(yù)計(jì)2021年三星顯示將會(huì)加入，未來(lái)TCL華星也有布局高世代OLED產(chǎn)線(xiàn)。

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