極兔拐點已至。
據(jù)多位與會人士向21世紀經(jīng)濟報道記者確認，6月15日，極兔速遞在武漢舉行的一場大客戶交流會上披露，5月，極兔全網(wǎng)日均票量已超過4000萬。
這意味著，整個5月，極兔完成業(yè)務量已超12.4億票，此數(shù)據(jù)超過了申通(公告顯示，當月該公司完成業(yè)務量10.03億票)，甚至已拉開一定距離。同期，韻達業(yè)務量14.85億票，圓通業(yè)務量15.54億票。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是，極兔業(yè)務量快速上漲并非建立在價格戰(zhàn)基礎上。有參加前述會議的淘系電商大客戶向21世紀經(jīng)濟報道記者透露，極兔單票價格處于中流，與圓通、韻達差不多，高于申通。
背后是，極兔與百世兩網(wǎng)融合已基本完成，且在調(diào)整后，服務質(zhì)量穩(wěn)步提升。近期，接入淘系的極兔在菜鳥平臺的服務排名，一度超過順豐，達到第一名。
另有與極兔接觸密切的業(yè)內(nèi)高管告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，如此形勢下，極兔已有盈利規(guī)劃，預計在今年年底收支打平。
極兔還在會上坦承，極兔的未來，是希望在各國運營“l(fā)ast mile”(最后一公里)，成為集合快遞、快運、冷鏈、高端商務件和各國相互跨境的綜合物流服務商。
“大整合”
2021年12月17日，美股交易盤前，百世集團宣布已完成國內(nèi)快遞業(yè)務轉(zhuǎn)讓給極兔。
這一收購案例溢價不低，68億元交易價格，已超過百世整體市值。對于極兔的選擇，多家快遞公司高管評價，“是有些貴，但值得”。對極兔而言，收購百世將獲得關(guān)鍵的淘系流量，以及更廣闊的加盟商體系。
多位加盟商向21世紀經(jīng)濟報道記者確認，兩網(wǎng)融合已基本完成，但極兔也付出了極大代價。
今年1-3月，正是兩網(wǎng)融合的實操階段，內(nèi)部蛋糕在重切。極兔在大會上并不諱言，這一時期，極兔遭遇運營質(zhì)量服務下滑。
關(guān)鍵點在于，整合原有極兔加盟商與百世加盟商的重疊區(qū)域，特別在產(chǎn)糧區(qū)。
極兔給了原百世加盟商多種選擇，包括雙方劃分地盤、成立合資公司，以及退出加盟體系等。
極兔對外稱，融合的大方針是“不拋棄不放棄”，具體到重合部分，采用“公開、公平、公正”原則進行地盤劃分。該種方式在全國大部分區(qū)域推行順利，但在部分非產(chǎn)糧區(qū)就存在爭議，最終大多有爭議的加盟商還是在代理區(qū)的主持下相互作了妥協(xié)。
有觀點認為，兩網(wǎng)融合，一定程度上存在極兔原有加盟商“讓利”，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，這一點在極兔內(nèi)部并非沒有爭議，但此種局面并沒有進一步升級。有加盟商稱，推動力來自，極兔整體蛋糕在做大。
對原有極兔加盟商來說，一方面，完成整合后，才能開放淘系入口，從客觀上增加了業(yè)務量；另一方面，面對幾何級增加的單量，原有極兔體系也很難承接，從實際運營角度來看，也需要百世加盟體系參與。
值得關(guān)注的是，極兔也接納了原有百世體系的部分歷史債務，以及加盟商部分溢價成本，這使得本次收購總金額遠超68億元本身。
“有些歷史問題應該找百世，極兔增加了無謂成本?！庇屑用松倘绱嗽u價。
4月份，極兔完成兩網(wǎng)融合后，開始進行內(nèi)部調(diào)整，重心在提升服務質(zhì)量，以及接納增量。
效果是直接的。管控提升之后，有加盟商開始提高對外報價，極兔運價已維持在中端水平，且有提價空間。
“極兔能夠做到當天把貨全部清走。這在通達系很難辦到，在大促節(jié)點常出現(xiàn)貨物積壓在倉庫。”前述淘系電商大客戶稱。
但他也坦承，基于極兔以往印象，在合作前有所擔心。
不過，極兔做到該客戶貨物日清代價是，每天最后一班車空載率高企。
盈利拐點
基于兩網(wǎng)順利融合，極兔也逐漸明確了盈利拐點。
據(jù)前述高管透露，今年上半年，極兔已經(jīng)局部盈利。這增強了該公司扭虧信心。
背后因素是多元的?？爝f本身是個規(guī)?；袠I(yè)，量級能夠極大拉低單件成本。以中通為例，財報顯示，在日票量800萬票的2015年，其每1億票的業(yè)務量增長可以帶來約0.05元的單票成本下降。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者多方確認，兩網(wǎng)融合后，極兔單票運輸成本環(huán)比下降明顯，同時，其中心操作效能大幅提升，帶給前端、末端在攬件和派件環(huán)節(jié)效能提升，及成本明顯下降。
另一頭，淘系入口帶來了新空間。阿里平臺依舊在電商生態(tài)占據(jù)著重要位置，以去年雙十一為例，天貓總交易額為5403億元，高于京東的3491億元。據(jù)天風證券測算，2020年，阿里、京東、拼多多12個月GMV比例為4.5:1.6:1,2021年為3.4:1.35:1。
此外，淘寶商家對品牌信譽度要求更高，結(jié)果是，其運費存在溢價空間。這能提高極兔利潤率。
目前來看，極兔對在淘系開跑充滿信心。該公司創(chuàng)始人李杰，亦是OPPO印尼公司的創(chuàng)始人，極兔團隊深諳銷售之道，舍得下基層。
前述淘系電商大客戶就感慨，此前，從未見過通達系創(chuàng)始人，最多就是區(qū)域負責人。種種因素下，該客戶全力投向極兔，目前極兔單量已占其公司發(fā)貨總數(shù)的7成。
另據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者多方確認，當下，極兔內(nèi)部方向是，在今年年底收支打平，還希望提升淘寶業(yè)務量在整體業(yè)務量中的占比。
事實上，極兔的遠方并不止于盈利。據(jù)前述高管透露，極兔近中期目標在于追平行業(yè)通達系第一梯隊。財報顯示，在今年一季度，通達系的頭部中通日均業(yè)務量接近5800萬票。
該目標也意味著，極兔還要進一步狂奔。內(nèi)外部擴張將繼續(xù)發(fā)生。
其近期方向是，在網(wǎng)絡端，繼續(xù)提升攬派能力，提高自動化水準等。中期來看，要繼續(xù)加強基礎能力建設，人車場升級，末端驛站改造，把控共配等，都是投資方向。
據(jù)記者多方了解，極兔已在準備在硬件方面提高投入，特別是關(guān)鍵節(jié)點的土地。其已成立專門公司來配合擴張。當然，目前土地價格不菲。
種種行徑潛臺詞是，正在走向盈利的極兔，對于資金需求依然巨大。
據(jù)極兔高管在此次客戶見面會上的披露，極兔投資方包括ATM、騰訊、紅杉、高瓴、博裕、淡馬錫、SIG、隱山、D1等。
眼下，證券化似乎成為極兔的必然選擇。
從多位接近該公司上下游人士表態(tài)來看，這一天，也確實近了。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
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