今年以來，光伏無疑是全市場最熱的板塊之一。在今天由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”上，多位光伏龍頭企業(yè)掌門人就行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)火爆及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調(diào)不匹配主要由市場需求旺盛所致，尤其是歐洲對光伏的需求成倍增長，而硅料環(huán)節(jié)因利潤非常高吸引了資本大舉進(jìn)入。對此，行業(yè)要理性看待，引起足夠警惕。
多晶硅價格八連漲
【資料圖】
外部因素大幅推動產(chǎn)品需求
由于需求持續(xù)旺盛，今年光伏組件價格已重回每瓦2元以上，硅料價格更是回到10年前的高位。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在28.8-31.0萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%；單晶致密料價格區(qū)間在28.6-30.8萬元/噸，成交均價為29.55萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%。至此，多晶硅價格已八連漲。
在上述背景下，如何判斷光伏行業(yè)后續(xù)增長的預(yù)期？對此，隆基綠能董事長鐘寶申表示，目前由于市場需求旺盛導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調(diào)不匹配，這在快速發(fā)展的行業(yè)普遍存在。正是由于行業(yè)當(dāng)前仍處在蓬勃發(fā)展的青少年時期，大家對行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)期不是非常準(zhǔn)確，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不平衡。這也是市場經(jīng)濟的魅力：短缺了盈利會變好，好了后各方通過投資再來滿足需求，都是正?，F(xiàn)象。
“只要這個環(huán)節(jié)掙錢，盈利夠，資本就會充足，大家都會去追求利潤。最終，供應(yīng)會跟上以滿足需求。隨著時間推移，產(chǎn)業(yè)鏈會進(jìn)入新的均衡狀態(tài)。”鐘寶申認(rèn)為，對企業(yè)來說，雖然有市場不可預(yù)測性，還要對需求和供給做分析，分析參與者和自身的優(yōu)勢、自身技術(shù)的差異化和領(lǐng)先性，合理規(guī)劃自身業(yè)務(wù)。但未來的市場規(guī)模確實有一定不可預(yù)測性。
正泰新能科技有限公司董事長陸川透露，今年以來一些外部因素的確大幅推動了產(chǎn)品需求。俄烏沖突后，歐洲對光伏的需求成倍增長。很多原材料漲價，歐洲電價15年P(guān)PA(Power Purchase Agreement長期購電協(xié)議)從過去4歐分(單位：千瓦時，下同)左右上漲到目前的8歐分甚至8.5歐分。這些因素推動了高價格的終端光伏產(chǎn)品得以被接受。
數(shù)據(jù)也顯示，上半年我國組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長74.3%；光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。
陸川也表示，國內(nèi)終端電價還是受到管控，組件回歸2元后，國內(nèi)地面電站建設(shè)已有所減緩。
在他看來，一方面，產(chǎn)能擴張是市場經(jīng)濟驅(qū)動，硅料利潤高吸引了非常多的企業(yè)沖入。但作為材料化工行業(yè)也有投產(chǎn)節(jié)奏的要求，產(chǎn)能釋放的周期比較長，這更多考驗企業(yè)經(jīng)營者對趨勢的判斷。另一方面，行業(yè)呈現(xiàn)P型向N型轉(zhuǎn)變的趨勢，如果未來方向確定了，又會帶來硅片和電池片的技改擴張。
“要理性看待行業(yè)外資本大舉進(jìn)入光伏行業(yè)的問題。光伏本身是不連續(xù)的能源，如果不能解決儲能問題，光伏產(chǎn)業(yè)的天花板就不會太高。建議決策者和投資者更多關(guān)注和投資綜合效率高、安全可靠、成本低的儲能產(chǎn)業(yè)，而不是把所有的資本投入光伏產(chǎn)業(yè)。只有解決儲能的短板，光伏行業(yè)未來才有無限的發(fā)展空間?！眮喼薰铇I(yè)(青海)股份有限公司總經(jīng)理王體虎在會上說。
作為一家多晶硅企業(yè)的負(fù)責(zé)人，王體虎特別提到近期多晶硅環(huán)節(jié)大規(guī)模資本進(jìn)入的問題，稱“應(yīng)適當(dāng)謹(jǐn)慎”。
應(yīng)理性看待一體化
行業(yè)仍處重要戰(zhàn)略機遇期
多年來，光伏行業(yè)一直存在一個垂直一體化好還是專業(yè)化更好的爭論。近年來，越來越多的光伏企業(yè)加入垂直一體化陣營，以此規(guī)避某個環(huán)節(jié)缺失的風(fēng)險。對此，各位行業(yè)大佬也亮出自己的觀點。
“垂直一體化在其他產(chǎn)業(yè)都有，尤其汽車產(chǎn)業(yè)一體化的居多，手機行業(yè)更是如此?！痹阽妼毶昕磥?，是否采取垂直一體化首先取決于產(chǎn)業(yè)特點和發(fā)展趨勢，其次是企業(yè)自身的選擇問題以及行業(yè)上下游的協(xié)作問題。至于一體化到什么程度，是各種原料輔材都做、絕對完整的一體化，還是涉足兩三個環(huán)節(jié)，主要取決于企業(yè)自身對能力邊界的把握。
他認(rèn)為，是否采取一體化要看差異化能力和領(lǐng)先優(yōu)勢。對自身沒有優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，可以和優(yōu)勢企業(yè)做好協(xié)同，前提是協(xié)作環(huán)境能夠支撐。總體上，一體化對企業(yè)既是機遇也是風(fēng)險。
“垂直一體化在當(dāng)下供應(yīng)環(huán)節(jié)緊張的情況下能體現(xiàn)非常強的優(yōu)勢——保供。同時，新的技術(shù)在垂直一體化情況下可以更快被驗證和應(yīng)用。另外，在外部形勢變化的情況下，一體化企業(yè)可以更好建立原材料追溯的體系。但如果到了某個環(huán)節(jié)嚴(yán)重過剩時，一體化的壓力更大。這和每個企業(yè)的能力有關(guān)，意味著資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等等劣勢都會凸顯。”陸川說，“每個企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的定位和目標(biāo)有不同看法，應(yīng)理性看待一體化?！?/p>
王體虎認(rèn)為，終端市場是制約所有制造企業(yè)的瓶頸。只有在市場需求好的情況下，垂直一體化才是一次機遇，可以抵抗產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給不平衡，不會因為某一個環(huán)節(jié)的供應(yīng)短缺造成交貨違約。在市場不好的時候，垂直一體化企業(yè)任何一個環(huán)節(jié)不具備競爭力的話，就會成為一種負(fù)擔(dān)，就會經(jīng)歷更大的波動。
“例如我們多晶硅行業(yè)，這么多年來起起伏伏，冷暖自知。歸根到底，只有不斷擴大終端市場的需求，才是發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的根本?！蓖躞w虎說。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢在會上表示，近年來光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，已經(jīng)成為中國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動中國能源變革的重要引擎。中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備顯著的效率、成本和上下游配套健全等優(yōu)勢，海外市場對中國光伏供應(yīng)鏈有較強依賴，中國光伏企業(yè)持續(xù)主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)格局。盡管當(dāng)前行業(yè)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，但整體看，行業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。
他認(rèn)為，應(yīng)盡快建立上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)命運共同體，共同努力推動行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，共同抵御供應(yīng)鏈風(fēng)險；主動布局價值鏈高端環(huán)節(jié)，推動產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，確保新形勢下光伏行業(yè)的健康發(fā)展。
（文章來源：上海證券報）
標(biāo)簽： 龍頭企業(yè)
