在蔚來、北汽長期稱霸換電行業(yè)之際，上汽、寧德、兩桶油等多巨頭組成的“換電天團”，引發(fā)行業(yè)震動。
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9月22日，記者從中國石化新聞辦獲悉，由中國石化與中國石油、上汽集團、寧德時代、上海國際汽車城共同投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立。“換電天團”如何分工？簡單來說，“鋰茅”寧德時代負責(zé)研發(fā)電池、車企中“營收之王”上汽集團提供車輛、兩桶油布局網(wǎng)點。
上汽集團方面向記者回應(yīng)稱，近年來，換電模式的高效、安全、經(jīng)濟，以及對電網(wǎng)友好等優(yōu)勢逐步凸顯，政策支持力度持續(xù)加碼，但不同規(guī)格補能設(shè)施的重復(fù)建設(shè)，不同車型的換電互不兼容等問題，減緩了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。為了普及換電模式，推動標準統(tǒng)一，加速網(wǎng)點布局，幾家公司攜手入局。
“巨頭跨行業(yè)牽手進入換電領(lǐng)域，將帶來非常重量級的行業(yè)震動”，中國人民大學(xué)副教授、北京市社會科學(xué)院研究員王鵬向貝殼財經(jīng)記者表示，此舉對換電行業(yè)有巨大促進作用，也對現(xiàn)有玩家提出了更高挑戰(zhàn)。
巨頭如何分工？飛凡、榮威均將推出換電車型
行業(yè)巨頭聯(lián)手，究竟要做什么 ？具體來看，巨頭們共同成立的公司注冊資本達40億元，以動力電池租賃業(yè)務(wù)為核心，開展換電業(yè)務(wù)，變“買車加油”為“買車身加電”。
上汽集團向記者介紹，這家公司將依托各股東方的優(yōu)勢，先期將為上汽集團跨多個品牌，覆蓋SUV、轎車、MPV以及商用車等全部品類的換電車型提供車電分離服務(wù)。
在車型方面，上汽集團旗下飛凡、榮威、MG、大通等品牌，即將陸續(xù)推出換電車型，其中，上汽集團飛凡汽車的首款旗艦SUV即將上市，成為換電模式下首款落地車型。
與此同時，中國石化、中國石油積極推動綠色轉(zhuǎn)型，不斷提升清潔能源供應(yīng)能力，構(gòu)建人-車低碳生活圈。實際上，中石化已經(jīng)在加速打造綜合能源站，推動換電產(chǎn)業(yè)邁入標準化時代。據(jù)了解，預(yù)計2022年底中石化充換電站數(shù)量將突破2000座，“十四五”期間將發(fā)展5000座充換電站。
被稱為“鋰茅”的寧德時代，攜電池研發(fā)及制造領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，加速布局換電新賽道。上海國際汽車城，積極打造國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引擎，構(gòu)建智慧交通新生態(tài)。
據(jù)中石化介紹，捷能智電在電力網(wǎng)絡(luò)端，還可以平衡電網(wǎng)負荷，構(gòu)建虛擬電廠，有力提升總體效能。對電池制造端，在提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時，它還可以促進電池梯次利用，帶來巨大的環(huán)保效益。
王鵬向記者表示，此前換電領(lǐng)域主要是蔚來、北汽布局，主要針對出租車市場和單一品牌，上汽聯(lián)合寧德時代入局后，無論是換電業(yè)務(wù)的品牌覆蓋度，還是電池安全性，都有望得到大幅提升。隨著入局者增多，原有玩家面臨巨大挑戰(zhàn)，換電成本、服務(wù)質(zhì)量也有望得到進一步改善。
賽道仍需巨大投入成本高等瓶頸未來有望被沖破
實際上，多名專家指出，與充電相比，換電具備補能速度快、延長電池壽命、減少電網(wǎng)沖擊、提升二手車殘值等優(yōu)勢，從而切實帶動新能源汽車銷量。
但不同車型的換電互不兼容也是換電領(lǐng)域難以大規(guī)模商業(yè)化落地的瓶頸之一。
華西證券研報顯示，假設(shè)單個換電站固定投資(含電池)500萬元，折舊年限為10年，土地租金和人工費用等運營成本為60萬元/年。
研報指出，理論每日最高服務(wù)次數(shù)為200-300次，但實際可能利用率較低，這里假設(shè)為50次。假如每次充電量為70kWh(樂觀)，充電服務(wù)費為1.8元/kWh.綜上，充電付費收入為229.95萬元，凈利潤為95.96萬元，凈利率約42%，投資回收周期為5.21年。
王鵬也向記者分析稱，在目前換電領(lǐng)域，出租車等運營車輛的服務(wù)半徑較大，即使換電站布局在偏遠地區(qū)，出租車增加運營范圍，也可以抵達。但私家車的活動半徑有限，換電站能否加強市中心的布局、能否在城區(qū)內(nèi)實現(xiàn)快速換電，對消費者體驗至關(guān)重要。而在換電站大面積鋪開的情況下，運營成本和利潤能否實現(xiàn)平衡、是否符合商業(yè)規(guī)律，也是未知數(shù)。
“目前看來，幾家巨頭發(fā)揮各自優(yōu)勢，確實能促進換電領(lǐng)域發(fā)展”，王鵬指出，依托于兩桶油現(xiàn)有加油站鋪開點位，寧德時代確保續(xù)航能力更強的電池，上汽集團提供旗下多款車型換電，巨頭們搶灘換電行業(yè)，現(xiàn)有行業(yè)格局將發(fā)生變化。
行業(yè)分析師謝宗博也向記者表示，換電行業(yè)作為新能源汽車發(fā)展的“加油站”，隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，越來越顯示出未來的發(fā)展?jié)摿Α１姸嘞嚓P(guān)企業(yè)紛紛入局換電賽道，正是因為這個行業(yè)有著巨大的發(fā)展前景。
但是，要實現(xiàn)換電行業(yè)的發(fā)展，需要考慮諸多的上下游環(huán)節(jié)和應(yīng)用場景。謝宗博指出，換電賽道也充滿風(fēng)險和挑戰(zhàn)。特別是與充電模式相比，換電需要更多的電池、場地等基礎(chǔ)設(shè)施投入，需要投入人員進行管理運營，需要建立電池調(diào)配的物流鏈，因此，想要得到消費者認可，換電模式仍然需要巨大的投入和整合。
與紛紛加碼換電站的企業(yè)不同，特斯拉正不斷給換電站“潑冷水”，背后原因也與建設(shè)換電站的難點痛點相關(guān)。特斯拉副總裁陶琳此前表示，在2013年時特斯拉就嘗試過換電，不過公司一直堅信充電模式是大規(guī)模民用電動車最好的補能方式。
對于陶琳的說法，有業(yè)內(nèi)人士認為，這也是因為特斯拉意識到了換電站難以實現(xiàn)跨品牌共享、運營效率相比于充電樁較低等困難后做出的抉擇。
陶琳也在其后補充表示，“出租公交貨運車等適合換電，是因為電池規(guī)格統(tǒng)一，需求可預(yù)測，線路相對固定，不需分散布局換電站。因此，換電設(shè)施主要服務(wù)公共交通。民用大功率快充更為便捷穩(wěn)定?！?
此外，面臨日益增加的建站需求和土地、電力資源有限的矛盾，吉利集團李書福此前就公開建議，要加快明確換電站建設(shè)、高低壓箱變、土地及建設(shè)審批的相關(guān)規(guī)定，將其納入國家市場管理規(guī)范體系內(nèi)。他還建議進一步完善換電車型相關(guān)政策法規(guī)，對換電車型公告法規(guī)進行優(yōu)化，建立換電車型專屬的公告認證體系，形成車電分離下的車與電池的分開認證。
換電概念股已近50家千億藍海正待掘金
自2020年換電站被寫入政府工作報告后，國家接連出臺政策助推、巨頭紛紛加碼換電。新京報貝殼財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，同花順數(shù)據(jù)顯示，如今A股換電概念股已有48家。
而在政策與車企不斷加碼之下，換電產(chǎn)業(yè)鏈已迅速騰飛，成為人人渴望掘金的藍海。
華西證券研報顯示，2021年我國已建成換電站1200座，預(yù)計2025年國內(nèi)換電站新增數(shù)量將達到9000座以上。2021年國內(nèi)換電站設(shè)備價值在17億元，行業(yè)尚處于萌芽階段，預(yù)計2025年，國內(nèi)當(dāng)年新增換電設(shè)備需求將達到120億元。中電聯(lián)更是預(yù)測，2035年中國換電服務(wù)市場空間將達1200億元。
“此次巨頭入局，對于新能源車是一個利好消息”，在行業(yè)分析師張德欣看來，巨頭入局換電行業(yè)具有帶動作用，今后不僅可能有更多企業(yè)進入賽道深耕，多種補充能源方式也會反過來帶動新能源車的銷量。
張德欣預(yù)計，未來換電市場可能出現(xiàn)兩極分化的情況。一方面，資源會向頭部集中，換電行業(yè)也可能出現(xiàn)龍頭企業(yè)，另一方面則會出現(xiàn)細分市場，針對不同消費習(xí)慣的消費者、不同區(qū)域和城市的垂直賽道有不同的打發(fā)。
新京報貝殼財經(jīng)記者林子
（文章來源：新京報）
標簽： 換電天團
