證監(jiān)會支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的“新五條”正在持續(xù)起效。
(資料圖片僅供參考)
12月5日，福星股份發(fā)布定增預案，擬定增募資不超過13.4億元，用于旗下項目并補充流動資金。當天稍晚時候，華發(fā)股份、嘉凱城亦披露定增方案。這意味著，“新五條”發(fā)布后，首批定增方案正式出爐。
更多房企加速入列。當日，招商蛇口、外高橋和金科股份3家公司分別宣布，籌劃發(fā)行股份并購資產(chǎn)或定增募資支持公司的房地產(chǎn)業(yè)務。
福星股份等公司披露定增方案
5日晚間，福星股份公告，擬定增募資不超過13.4億元，用于紅橋城K6住宅項目、紅橋城K15項目和補充流動資金項目。公告稱，本次定增將推動公司棚戶區(qū)改造項目順利實施、提升公司核心競爭力與持續(xù)盈利能力及擴充資金實力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。
公司表示，公司擬募資投向的紅橋城K6與K15項目，均已被湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳納入湖北省棚戶區(qū)改造計劃范圍。由于棚戶區(qū)改造項目需經(jīng)歷拆遷、規(guī)劃、建設、銷售等一系列流程，較長的開發(fā)周期與較大的前期資金投入將對公司的資金鏈構(gòu)成較大考驗。通過本次非公開發(fā)行，公司可較快籌集項目所需資金，有利于加速推進棚戶區(qū)改造，提升群眾居住品質(zhì)，加快改善城市面貌。
需要注意的是，福星股份正是“新五條”發(fā)布后，首批宣布籌劃定增的公司之一。
當晚，華發(fā)股份宣布，擬定增募資不超過60億元，其中控股股東華發(fā)集團參與認購金額不超過30億元，募資將用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市南(北)花園項目、紹興金融活力城項目和補充流動資金。
公司稱，定增的目的在執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，服務宏觀經(jīng)濟大盤、降低公司資產(chǎn)負債率，改善公司財務結(jié)構(gòu)及增強公司資金實力，拓展公司經(jīng)營規(guī)模。公司表示，公司項目類型為普通商品住宅，目標客群以剛需或改善型為主。
首批定增方案出爐的同時，更多房企宣布籌劃再融資。12月5日晚間，金科股份公告稱，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募資擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、棚戶區(qū)改造或舊城改造項目開發(fā)建設，償還部分債務本息以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。
公司表示，今年以來，公司結(jié)算業(yè)績階段性承壓。前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比下降31.83%；歸母凈利潤為-42.83億元，同比下降194.61%；扣非歸母凈利潤為-45.57億元，同比下降231.5%。
外高橋當日披露，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，募集資金擬用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。
外高橋定位為創(chuàng)新自由貿(mào)易園區(qū)運營商、全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務供應商，致力于外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)和森蘭地區(qū)中心的綜合開發(fā)建設，擬通過非公開發(fā)行股票加快上述政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務的開發(fā)建設，提升公司資源獲取能力和綜合競爭力。
11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時表示，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化五項措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用，并自即日起施行。
有民營房企高管向記者表示，監(jiān)管層放開房企股權(quán)融資信號意義重大，意味著國家對地產(chǎn)企業(yè)的態(tài)度發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。
房企并購重組再添一例
12月5日午間，招商蛇口發(fā)布公告，公司正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。公司擬以向深圳市投資控股有限公司(下稱“深投控”)發(fā)行股份等方式購買深圳市南油(集團)有限公司(下稱“南油集團”)24%股權(quán)等資產(chǎn)并募集配套資金。招商蛇口成為繼陸家嘴、格力地產(chǎn)之后，第三家有意啟動重組的上市房企。
招商蛇口擬購買的資產(chǎn)包括南油集團24%股權(quán)等資產(chǎn)，最終確定的交易標的以后續(xù)公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。南油集團為招商蛇口控股子公司，招商蛇口間接持有南油集團76%股權(quán)，深投控持有南油集團24%股權(quán)。深投控于2022年12月2日向招商蛇口提交了關(guān)于參與本次交易的意向函，并表示將與招商蛇口及相關(guān)方就交易方案及細節(jié)內(nèi)容進行進一步談判。
據(jù)了解，南油集團持有的資產(chǎn)主要為其通過深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司股權(quán)。深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司在前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源，對前海媽灣片區(qū)進行開發(fā)、建設和運營。
招商蛇口表示，公司股票自今年12月5日開市起停牌，預計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。
早在兩年多前，招商蛇口已對深投控所持南油集團的這部分股權(quán)“虎視眈眈”。2020年6月1日，招商蛇口公告，公司擬向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金購買南油集團24%股權(quán)，并向平安資管非公開發(fā)行股份募集配套資金。按照此后披露的重組預案，南油集團24%股權(quán)的交易由發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金三部分組成，三種方式支付的對價分別占交易對價的2.5%、47.5%和50%。
2020年7月13日，招商蛇口披露，該項交易的標的資產(chǎn)交易價格為70.35億元。上市公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股票募集資金約35.18億元。2020年9月14日，招商蛇口表示，鑒于目前資本市場環(huán)境的變化，公司對交易方案進行適當調(diào)整，取消募集配套資金安排。因募集配套資金取消，原向深投控支付的現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)為公司以發(fā)行股份的方式支付。其中，以發(fā)行股份、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債方式支付的對價分別約為36.94億元和33.42億元，分別占交易對價的52.5%和47.5%。
盡管調(diào)整了重組方案，但該項交易仍未能成行。2020年11月16日，招商蛇口公告稱，自相關(guān)交易方案披露以來，公司、深投控及各中介機構(gòu)等相關(guān)各方積極推進本次交易的各項工作。基于目前宏觀環(huán)境變化等原因，現(xiàn)階段繼續(xù)推進后續(xù)程序的條件具有不確定性，經(jīng)審慎研究，公司與深投控均決定終止本次交易事項。
（文章來源：上海證券報）
標簽：
