今年的新能源賽道依然熱鬧：新能源汽車銷量繼續(xù)火爆，老牌巨頭和新興獨(dú)角獸都瞄準(zhǔn)了充電樁這塊大蛋糕；此外，儲能成為最受關(guān)注的新興板塊之一，在風(fēng)光電規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，一場夏天的電力緊張讓“虛擬電廠”進(jìn)入大家的視線。
融合與聯(lián)動成為新的行業(yè)趨勢。風(fēng)光等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)，為電網(wǎng)帶來更多的不穩(wěn)定性，而大量電動汽車和充電樁的接入則加劇了這一趨勢。除了加大峰谷電價的差距之外，電網(wǎng)行業(yè)也在嘗試加強(qiáng)風(fēng)光儲充等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，打造“虛擬電廠”來平衡整個電網(wǎng)的波動性。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新方向下，新的商業(yè)模式逐漸清晰，具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)競爭者也浮出水面。中金公司在其最新發(fā)布研報中指出，新型商業(yè)模式將驅(qū)動規(guī)模的擴(kuò)張，助力競爭優(yōu)勢的形成。在整個充電行業(yè)的相關(guān)上下游來看，能夠解決運(yùn)營商建樁的資金、土地等問題的全包模式，為充電站增配光儲設(shè)備的光儲充模式，以及聚合資源、調(diào)控負(fù)荷、需求響應(yīng)收益可觀的虛擬電廠，將有望成為市場的主流商業(yè)模式。
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細(xì)分賽道的崛起與融合
由于與新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，同時又被政策端明確為風(fēng)光并網(wǎng)的必備要求，在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)需求和政策導(dǎo)向的雙重指引下，儲能行業(yè)在今年全年都保持了極高的關(guān)注度。
儲能指數(shù)(884790.WI)今年4月曾創(chuàng)下3200點(diǎn)的階段性低點(diǎn)，此后迎來長達(dá)四個月的持續(xù)增長，一路漲至6614.52的最高點(diǎn)，整體漲幅超過100%。在資本市場的火熱關(guān)注之下，相關(guān)公司頻頻出手?jǐn)U大儲能投資規(guī)模，賽道競爭日益激烈。
儲能之外，充電樁行業(yè)也在新能源汽車的高增長加持下，成為新老巨頭和獨(dú)角獸們角逐的競技場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比增長1.1倍。今年前三季度，全球新能源汽車銷量超過726萬輛，中國新能源汽車的銷量占比已經(jīng)超過六成。
新能源汽車的市場滲透率快速攀升，充電樁行業(yè)迎來更廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年10月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁168萬臺，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為470.8萬臺，同比增加109%。
今年夏天，國內(nèi)多地高溫天氣導(dǎo)致地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷的峰谷差進(jìn)一步擴(kuò)大，疊加水電等可再生能源出力的不足，部分地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行遭遇了極大的挑戰(zhàn)，“虛擬電廠”產(chǎn)業(yè)隨之成功火爆出圈。
所謂的“虛擬電廠”即將分布式能源、儲能設(shè)施、用電負(fù)荷乃至電動汽車等融合協(xié)調(diào)，對整個電網(wǎng)系統(tǒng)起到“削峰填谷”的作用，成為一座虛擬意義上的電廠。而這種概念的出現(xiàn)和逐漸成熟，則體現(xiàn)了在新的電力系統(tǒng)特點(diǎn)下，為了平衡新能源規(guī)模并網(wǎng)、電網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定以及建設(shè)成本等問題，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)逐漸出現(xiàn)的融合趨勢。
新能源“三新星”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
作為新能源領(lǐng)域異軍突起的三條賽道，充電樁、儲能和虛擬電廠產(chǎn)業(yè)，都面臨著怎樣的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來呢？
分散，是國內(nèi)充電樁市場的主要特點(diǎn)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年10月，擁有超過1萬根充電樁的運(yùn)營商為15家，包括星星充電、國家電網(wǎng)、云快充、小桔充電等，這15家企業(yè)運(yùn)營著全國93.5%的公共充電樁。
據(jù)興業(yè)證券研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計，隨著傳統(tǒng)充電樁升級和電動汽車需求的提升，2025年國內(nèi)新增充電樁需求有望超過702萬臺，對應(yīng)充電樁市場空間有望超過1400億元。
中金公司提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來，頭部充電樁運(yùn)營商外，二線及新增運(yùn)營商貢獻(xiàn)了近56%的增量。
中金公司指出，充電運(yùn)營商供應(yīng)格局的分散，根本原因在于運(yùn)營商自建樁受限于資金壓力和土地資源，建樁主力由此前的運(yùn)營商轉(zhuǎn)變?yōu)榈胤絿?、小工商業(yè)等掌握土地資源的第三方建設(shè)；另外，由于目的地充電需求凸顯，小區(qū)公樁和共享私樁將貢獻(xiàn)重要增量。
8月26日，深圳虛擬電廠管理中心成立，成為國內(nèi)首家虛擬電廠管理中心。目前，廣東、山東等省級政府相繼發(fā)布虛擬電廠落地方案，北京、浙江等地也在能源發(fā)展規(guī)劃中提及對虛擬電廠的展望。
對虛擬電廠來說，核心在于技術(shù)和資源的應(yīng)用，其聚合的資源越多，調(diào)節(jié)的能力就越強(qiáng)，核心競爭力也就越強(qiáng)。中泰證券預(yù)計，到2025年和2030年，國內(nèi)虛擬電廠的投資規(guī)模將分別達(dá)到718億和988億元。
目前國內(nèi)的虛擬電廠行業(yè)仍面臨商業(yè)模式不清晰、跨區(qū)域電力調(diào)度、數(shù)據(jù)安全和可再生能源交易差價等因素的制約。
在儲能產(chǎn)業(yè)，未來可再生能源大比例接入電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)成為大勢所趨，其中儲能的發(fā)展將是維持整個電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的重要支撐，這為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策和產(chǎn)業(yè)方向上的支撐。
根據(jù)國家能源局預(yù)測，2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模將超過3000萬千瓦，年均增速達(dá)50%以上。國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新型儲能技術(shù)將深刻改變未來電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和電力生產(chǎn)與消費(fèi)的格局。
業(yè)內(nèi)專家表示，目前新型儲能的發(fā)展受政策影響大，還面臨著商業(yè)模式不清晰、盈利困難等問題，如何因地制宜發(fā)展配套儲能，避免盲目上馬新項(xiàng)目，同時提升儲能技術(shù)的市場競爭力等，仍是行業(yè)亟待解決的問題。
巨頭入局與新公司崛起
11月10日，英國石油公司(bp)與阿維塔科技共同建設(shè)的超快充電站的中國首站落戶上海，這是這家英國巨頭繼續(xù)加碼充電樁業(yè)務(wù)的又一舉措。
事實(shí)上，除了bp之外，殼牌、道達(dá)爾能源等能源巨頭都加入了充電樁市場的競爭，中國石油、中國石化也開始在加油站建設(shè)充電樁。車企領(lǐng)域，小鵬、蔚來、保時捷等也都啟動了充電樁建設(shè)的規(guī)劃。
而在這些財大氣粗擁有強(qiáng)大優(yōu)勢的能源巨頭之外，也有不少新興企業(yè)走起了輕資產(chǎn)運(yùn)營的模式，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速拓展以及業(yè)務(wù)模式上的創(chuàng)新，一批能夠提供規(guī)?；潆娬具\(yùn)營服務(wù)的頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。
中金公司指出，能鏈智電、特斯拉、特來電是在商業(yè)模式拓展方面，值得重點(diǎn)關(guān)注的三家不同類型的企業(yè)。在新能源充電場景中，充電服務(wù)商具有先天的調(diào)控電動車充電負(fù)荷的能力，也就擁有成為虛擬電廠負(fù)荷聚合商的潛力，參與虛擬電廠、獲得需求響應(yīng)補(bǔ)貼或?qū)⒊蔀槌潆姺?wù)商的重要收益來源和差異化競爭優(yōu)勢。
能鏈智電是國內(nèi)規(guī)模最大、增長最快的電動汽車充電服務(wù)商之一，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)358個主要城市，通過互聯(lián)互通平臺連接超過4.4萬個充電站，充電樁數(shù)量達(dá)到40.4萬根，占到國內(nèi)公用樁總量的四分之一。
能鏈智電采用輕資產(chǎn)模式，擁有線上充電服務(wù)、線下充電站一站式運(yùn)維建設(shè)和升級服務(wù)、以及引進(jìn)食品飲料銷售等的非充電服務(wù)。中金公司指出，能鏈智電擁有較為豐富的客戶流量資源和地方政府資源，并擁有全套充電服務(wù)方案矩陣，有助于借助已有資源觸達(dá)地方國企，結(jié)合線上線下的服務(wù)方案提供全包模式。
財報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，能鏈智電凈收入1810萬元人民幣，同比2021年上半年取得4.51倍的強(qiáng)勁增長；總營收同比增長90%，達(dá)到1.08億元人民幣。
此外，由于能鏈智電母公司能鏈還擁有加油站數(shù)字化運(yùn)維的團(tuán)油業(yè)務(wù)，其覆蓋2.5萬座加油站。加油站數(shù)字化轉(zhuǎn)型同樣可以與新能源充電服務(wù)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。憑借能鏈智電自身互聯(lián)互通業(yè)務(wù)積累的流量資源，拓展光儲充升級和虛擬電廠模式也具有優(yōu)勢。
對于能鏈智電來說，憑借充電流量和團(tuán)油加油業(yè)務(wù)的資源，將有望拓展出全新的商業(yè)模式。
特來電是上市公司特銳德旗下的子公司，成立于2014年，主要從事充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和電網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)營，是國內(nèi)充電運(yùn)營領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。截至今年9月，特來電運(yùn)營的公共充電樁保有量31.6萬根，其中直流充電樁市占率達(dá)到27.4%。
中金公司指出，特來電的自建并運(yùn)營充電場站經(jīng)驗(yàn)豐富，存量場站可以起到示范性作用，更易與掌握土地和資金資源的地方國企等達(dá)成合作，全包的模式更有利于規(guī)模擴(kuò)張的加速。
作為全球電動車巨頭的特斯拉，正成為車企建樁的代表。根據(jù)特斯拉官方信息，截至10月20日，特斯拉在全球46個國家建設(shè)了超過3.5萬根超級充電樁；其中，特斯拉在中國大陸累計開放超級充電站超1300座，超級充電樁9300多根。
除了電動車及相關(guān)配套市場外，特斯拉公司還在積極拓展光伏和儲能等領(lǐng)域，推出的光儲充方案已經(jīng)在自建充電站中落實(shí)，并在全球多地建成光儲充一體充電站。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）
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