身為傳統(tǒng)車企“創(chuàng)二代”一員的嵐圖汽車科技有限公司(以下簡稱“嵐圖汽車”)終于公布了首次外部增資方案詳情。
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所日前披露的信息顯示，東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱“東風集團股份”，00489.HK)控股子公司嵐圖汽車擬實施企業(yè)增資，具體募集資金總額將視征集情況而定，公司原股東擬對增資人同步場外增資，依場內(nèi)交易最終成交價格認購，實現(xiàn)同股同價。
根據(jù)公告，在本輪增資完成后，新引入的投資者持股比例將不高于15%。募集資金將主要用于技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化體系建設(shè)、生產(chǎn)能力建設(shè)及營銷投入等與增資方主營業(yè)務(wù)經(jīng)營及拓展相關(guān)事宜。
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(嵐圖汽車主要財務(wù)指標情況。資料來源：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)
值得注意的是，隨著外部增資方案的披露，嵐圖汽車生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)也得以首次公開，虧損仍是目前困擾公司發(fā)展的首要因素。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，嵐圖汽車資產(chǎn)總額達74.13億元，負債總額65.29億元；同期營業(yè)收入為18.87億元，利潤總額虧損10.25億元，凈利潤虧損7.38億元。
對于此次增資對公司后續(xù)發(fā)展的影響，嵐圖汽車相關(guān)負責人日前在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，本次增資為嵐圖汽車成立以來首次進行的外部股權(quán)融資，將進一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)市場活力，加速國有企業(yè)體制機制改革進程。
積極尋求外部融資
相關(guān)資料顯示，嵐圖汽車由東風汽車集團有限公司(以下簡稱“東風公司”)旗下東風集團股份出資組建，在東風公司龐大體系內(nèi)承擔著推動自主品牌汽車向上、探索全新運營體制機制等重任；嵐圖品牌也成為東風公司整合造車技術(shù)和優(yōu)勢資源所打造的首個高端智能電動汽車品牌。
據(jù)了解，嵐圖汽車目前已推出智能電動SUV嵐圖FREE和豪華電動MPV嵐圖夢想家兩款高端新能源汽車。在生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大和產(chǎn)品體系不斷健全的同時，尋求外部融資也被提上日程。
近期，東風公司正式通過了《關(guān)于同意嵐圖汽車以進場掛牌方式公開募集資金增資的批復(fù)》。根據(jù)嵐圖汽車此次披露的增資方案，增資項目不接受意向投資人以聯(lián)合體方式或委托信托方式參與投資，各意向投資人的投資金額不低于1億元，不超過15億元。
與此同時，在投資人遴選過程中，增資人嵐圖汽車方面也將著重考慮意向投資人與增資人契合度，包括但不限于發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、公司治理、企業(yè)文化、價值觀、業(yè)務(wù)合作以及對增資協(xié)議和公司章程的認可度等，能為增資人帶來業(yè)務(wù)協(xié)同、供應(yīng)鏈及銷售資源的優(yōu)先考慮。
據(jù)了解，在此次增資前，東風集團股份持有嵐圖汽車89.66%的股權(quán)，員工持股平臺武漢沃雅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)則持有10.34%。而在增資完成后，東風集團股份持股比例不低于77%，戰(zhàn)略投資者持股比例不高于15%，而員工持股平臺武漢沃雅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的持股比例不低于8%。
作為東風公司全力打造的高端新能源汽車品牌，嵐圖汽車在國有企業(yè)體制機制改革探索方面一直走在前列。據(jù)嵐圖汽車方面介紹，2021年，嵐圖汽車就宣布將面向企業(yè)核心骨干推出股權(quán)激勵計劃，并實現(xiàn)了員工的持股激勵。
據(jù)東風公司黨委常委、副總經(jīng)理尤崢此前透露，股權(quán)激勵計劃的持股人群為核心員工和部分參加工作超過3年的創(chuàng)始員工，嵐圖汽車員工將來不再只是個打工者，而是以共同創(chuàng)業(yè)者的身份為這份事業(yè)投入更多。“同時，在之前發(fā)放給核心員工10%股份的基礎(chǔ)上，嵐圖汽車還預(yù)留了一部分股權(quán)，未來將繼續(xù)用于激勵有突出貢獻的員工?！?/p>
根據(jù)此次增資方案披露的信息，截至目前，嵐圖汽車員工總數(shù)為3918人。
而在外部融資方面，嵐圖汽車方面早在2021年就對外表示，未來將會引入更多融資模式和渠道。嵐圖汽車CEO盧放彼時表示：“引入戰(zhàn)略投資的計劃目前進展順利，至于是否會獨立IPO，則要看品牌發(fā)展需要，IPO的最終目的還是為了做好產(chǎn)品?！?/p>
對此，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔在接受記者采訪時表示，轉(zhuǎn)型是傳統(tǒng)車企應(yīng)對未來挑戰(zhàn)的方式之一，在轉(zhuǎn)型過程中已有部分企業(yè)選擇引進外部資本的方式進行融資，如上汽集團旗下的智己汽車和北汽集團旗下的極狐汽車等。
持續(xù)完善產(chǎn)品布局
在開啟外部融資進程的同時，嵐圖汽車也正對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進行優(yōu)化布局。
日前，嵐圖汽車發(fā)布了嵐圖FREE超長續(xù)航版。相關(guān)資料顯示，該款車型在外觀、內(nèi)飾方面保留了與現(xiàn)款車型一致的設(shè)計，在續(xù)航里程方面則做了較大幅度的提升。該車型搭載了容量為106.7千瓦時的電池組，比標準版車型容量提升21.25%，綜合續(xù)航里程達到730公里。
據(jù)盧放介紹，嵐圖汽車將按照“三年三款車，三年三品類”的戰(zhàn)略規(guī)劃持續(xù)完善產(chǎn)品布局。今年下半年，嵐圖汽車將推出首款轎車產(chǎn)品，完成SUV、MPV和轎車三大產(chǎn)品品類的布局。
嵐圖汽車相關(guān)負責人告訴記者，在技術(shù)研發(fā)方面，嵐圖汽車已基本實現(xiàn)全棧自研，自主打造了原生智能電動ESSA架構(gòu)、中央集中式電子電器SOA架構(gòu)和800V快充等關(guān)鍵核心技術(shù)。
與此同時，今年以來，嵐圖汽車也在不斷調(diào)整管理團隊，完善全鏈路認識結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)，并希望通過積極引入社會資本，構(gòu)建更加靈活的市場化企業(yè)制度，助力嵐圖汽車未來競爭能力的快速提升。
在市場表現(xiàn)方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，嵐圖汽車新車銷量已連續(xù)三個月保持快速增長。其中，8月份共交付新車2429輛，同比增長495%，環(huán)比增長35%，首款MPV車型嵐圖夢想家今年8月份實現(xiàn)交付1591輛。自2021年8月至今，嵐圖汽車已累計交付17891輛新車，單車銷售均價超過37萬元。
不過，盡管近期銷量迎來了增長，但嵐圖汽車今年以來的總體銷量表現(xiàn)并不盡如人意。蓋世汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月，嵐圖汽車共交付約1.1萬輛新車，僅完成全年銷量目標的35.8%。值得注意的是，嵐圖汽車已下調(diào)了今年的全年銷量目標，由最初的4.6萬輛下調(diào)至3.1萬輛。
據(jù)了解，今年5月，嵐圖汽車舉行了“百日萬輛”再動員干部大會，明確在接下來的100天里全力奮戰(zhàn)萬輛銷售目標。但從嵐圖汽車的銷量表現(xiàn)來看，今年5~8月，嵐圖汽車實際銷量為6330輛，距離“百日萬輛”目標還有一定差距。
在張翔看來，嵐圖汽車目前推出的車型產(chǎn)品較為中庸，終端銷售價格超過30萬元，進入到了豪華車領(lǐng)域，但豪華車的細分市場空間較小，未來的市場開拓和公司發(fā)展或?qū)⒚媾R諸多坎坷。
“對于東風公司而言，進軍高端市場是大勢所趨，各大自主品牌車企都在打造屬于自己的高端汽車品牌?！睆埾璞硎荆皪箞D汽車的優(yōu)勢在于背靠傳統(tǒng)車企東風公司，股東資金較為充沛，這也是嵐圖汽車能在銷量未達預(yù)期的情況下，不斷投入資金進行核心技術(shù)研發(fā)和數(shù)字化體系建設(shè)等的原因。”
（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）
標簽： 持股比例 戰(zhàn)略投資者
