全球造船業(yè)訂單上，中韓兩國(guó)一向打得火熱。
7月14日，工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正總噸計(jì)分別占42%、47.7%和41.5%，國(guó)際市場(chǎng)份額均位居世界第一。
【資料圖】
克拉克森研究數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年，全球新船訂單成交量為2148萬(wàn)修正總噸(CGT)，其中韓國(guó)承接了994萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率達(dá)到46%；中國(guó)承接了926萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為43%。
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部副主任曹博在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，中韓兩國(guó)在全球造船業(yè)的份額已經(jīng)接近90%，兩國(guó)在總量上互有勝負(fù)是正?，F(xiàn)象。
“2011年至今，中國(guó)造船業(yè)市場(chǎng)份額以載重噸計(jì)一直保持世界第一，以修正總噸計(jì)偶有第二。但無(wú)論以哪種統(tǒng)計(jì)單位和口徑，中韓兩國(guó)已經(jīng)與其它國(guó)家拉開(kāi)距離，只比拼兩國(guó)的總量意義并不大，更要看重訂單質(zhì)量，即船型結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，以及對(duì)自身發(fā)展是否有利?！辈懿┲赋?。
中國(guó)LNG船市場(chǎng)份額上升，但仍低于韓國(guó)
具體來(lái)看，克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，全球新船訂單量均同比下降，各大船型訂單都在減少，而LNG船則逆勢(shì)獲得可觀的訂單增量。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李彥慶介紹，今年上半年我國(guó)LNG船接單量同比增長(zhǎng)6.5倍。
受俄烏沖突影響，歐洲為了降低對(duì)俄羅斯的能源依賴，正從全球加速吸納清潔能源液化天然氣(LNG)。曾擔(dān)任國(guó)際能源署中國(guó)合作部主任的涂建軍此前對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，俄羅斯是全球第一大天然氣出口國(guó)，“歐盟去年從俄羅斯進(jìn)口1550億立方米天然氣，現(xiàn)在有一部分要通過(guò)增加LNG進(jìn)口來(lái)替代，所以歐洲對(duì)LNG、LNG運(yùn)輸船的需求都異常旺盛。”
克拉克森研究數(shù)據(jù)庫(kù)記錄，全球LNG船手持訂單總量占船隊(duì)運(yùn)力的比重達(dá)到36%，其中2021年全年新簽86艘訂單，而今年上半年已創(chuàng)下了89艘LNG船(14萬(wàn)立方米以上)的記錄，超過(guò)去年全年的訂單；且隨著新造船價(jià)格上漲20%，今年LNG船167億美元的新船投資額(截至6月17日)已超過(guò)歷年全年水平。
目前，全球擁有大型LNG船制造能力的只有中韓兩國(guó)，而韓國(guó)憑借在LNG船上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，多年來(lái)在該領(lǐng)域一直領(lǐng)先于中國(guó)。
專業(yè)航運(yùn)情報(bào)商Vesselsvalue向時(shí)代財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球新增90艘LNG新船訂單，韓國(guó)拿下63艘占到7成，市場(chǎng)價(jià)值約為136.9億美元；中國(guó)則拿下26艘，占比近3成，合共市場(chǎng)價(jià)值約為47.5億美元。
從船廠訂單來(lái)看，中韓兩國(guó)上半年各有三家船企承接大型LNG船訂單(規(guī)模為17.4萬(wàn)立方米以上)。中國(guó)方面分別是滬東中華(16艘)、江南造船廠(5艘)、中船重工(2艘)，韓國(guó)方面則是現(xiàn)代重工控股的韓國(guó)造船海洋公司(現(xiàn)代重工與現(xiàn)代三湖重工合計(jì)20艘)、大宇造船(18艘)、三星重工(24艘)。
數(shù)據(jù)來(lái)源、供圖：VesselsValue 中文標(biāo)注為時(shí)代財(cái)經(jīng)添加
從國(guó)內(nèi)船廠接單情況來(lái)看，滬東中華接單最多，且接單主體也最廣泛。
滬東中華微信公眾號(hào)6月發(fā)布的一篇文章稱，今年以來(lái)其獲得了23艘LNG船訂單，部分接單項(xiàng)目為卡塔爾百船大單中的LNG船項(xiàng)目4艘、馬石油LNG船項(xiàng)目4艘、中海油LNG船項(xiàng)目6艘、中化LNG船項(xiàng)目2艘，這16艘均為17.4萬(wàn)方的大型LNG船訂單。
江南造船年初至今則主要承接阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)國(guó)有石油企業(yè)阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)的訂單，目前累計(jì)已簽訂5艘17.5萬(wàn)立方米LNG船建造合同。
上半年，大船重工與國(guó)內(nèi)的招商局能源運(yùn)輸股份有限公司正式簽署2+2艘17.5萬(wàn)立方米LNG船建造合同(包括2艘17.5萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船舶、2艘17.5萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船舶買方選擇權(quán)訂單)，為國(guó)內(nèi)船東招商輪船打造自營(yíng)LNG船船隊(duì)。
中小型LNG船舶方面，國(guó)內(nèi)的南通中集太平洋海工于今年2月與加拿大Seaspan ULC公司簽訂了2+1艘7600立方米LNG加注船訂單。
2018年，中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)、研究員包張靜曾稱，全球90%以上的VLCC和LNG等高附加值船舶都是韓國(guó)接單，盡管中國(guó)手持造船訂單位居世界前列，但我們只是造船大國(guó)而不是強(qiáng)國(guó)。
幾年過(guò)去，中韓在LNG船舶上的差距縮小了嗎？
中韓差距何在？
2019年12月，廣東船舶雜志社發(fā)表過(guò)一篇《韓國(guó)LNG船制造領(lǐng)先世界》的封面文章，里面介紹韓國(guó)船企之所以能包攬LNG船訂單，主要在于其經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和價(jià)格的遙遙領(lǐng)先。
進(jìn)入新世紀(jì)之前，韓國(guó)造LNG船在全球市場(chǎng)上的占比還微乎其微，為改變這一局面，韓國(guó)船企減少了油船承接量，將重心轉(zhuǎn)向LNG船建造，并很快打開(kāi)了局面。2003年，韓國(guó)LNG船承接量占全球接單量71%，從此開(kāi)始了LNG船建造領(lǐng)域長(zhǎng)盛不衰的歷史。
而對(duì)同時(shí)期的中國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)造船業(yè)此時(shí)才剛在國(guó)際上嶄露頭角。
2001年，中國(guó)加入WTO，正式融入世界市場(chǎng)，鐵礦石、煤炭、石油等多種大宗商品的進(jìn)出口需求逐步大幅增加。
曹博對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)解釋稱，“這一時(shí)期，中國(guó)生產(chǎn)的船型主要是滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、技術(shù)相對(duì)成熟的船型，比如運(yùn)輸鐵礦石的散貨船、運(yùn)輸原油的油船等，當(dāng)時(shí)建造LNG船正處于研發(fā)儲(chǔ)備中?！彼赋?，這時(shí)期的中國(guó)造船業(yè)，首要的是解決進(jìn)出口貿(mào)易的船舶運(yùn)輸需要，之后才是從研發(fā)上向技術(shù)難度高的船型迭代發(fā)展，“還是要尊重市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律?！?/p>
而之后的韓國(guó)牢牢抓住了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始深化核心技術(shù)研發(fā)，打破國(guó)外壟斷，推出多款自主研發(fā)的產(chǎn)品，比如大宇造船開(kāi)發(fā)了PRS系統(tǒng)、LNG貨艙圍護(hù)系統(tǒng)等，三星重工研發(fā)了再氣化系統(tǒng)S-REGAS和再液化系統(tǒng)等高新技術(shù)等；同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，韓國(guó)在LNG船上船配國(guó)產(chǎn)化率非常高，甚至成為全球LNG船配套中心，這令其船配采購(gòu)價(jià)格低廉、供貨的連續(xù)性也得到保證，提高了其產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
但曹博指出，從LNG船的建造技術(shù)上，目前中韓之間已沒(méi)有明顯差距。
他介紹，目前在LNG船最為關(guān)鍵的液艙圍護(hù)系統(tǒng)上有兩條技術(shù)路線，一種是NO96，一種是MarkⅢ，NO96對(duì)工藝技術(shù)與環(huán)境要求高，“NO96路線采用的是殷瓦鋼，殷瓦鋼對(duì)環(huán)境敏感性高，工人需要用吸汗材質(zhì)的特殊手套來(lái)焊接，以保證它本身的材料性能，對(duì)焊接、總裝等方面的施工工藝要求比較高。MarkⅢ則采用的則是波紋板的不銹鋼，對(duì)材料的清潔度、焊接精度等要求較高，兩種技術(shù)各有特點(diǎn)。”
目前國(guó)內(nèi)企業(yè)滬東中華采用NO96技術(shù)路線，江南造船和大船重工用MarkⅢ路線。曹博表示，從建造端來(lái)看，滬東中華最新推出的全球最新一代“長(zhǎng)恒系列”的大型LNG運(yùn)輸船在技術(shù)性能、建造效率、交付時(shí)間上，基本已與韓國(guó)企業(yè)處于同一水平。
那么為什么近年來(lái)中國(guó)的LNG船訂單仍然落后于韓國(guó)？
曹博認(rèn)為，主要是產(chǎn)能制約。今年之前，國(guó)內(nèi)大型LNG船生產(chǎn)線僅有滬東中華一家船廠，今年之后江南造船和大船重工均增加了生產(chǎn)線，“以單廠接單能力來(lái)看，滬東中華起步較早，今年接了20多艘，滬東中華這個(gè)能力跟韓國(guó)三大造船企業(yè)是齊平的。從技術(shù)能力上來(lái)看，滬東中華與韓國(guó)三家船企處于同一水平。未來(lái)，加上江南造船和大船重工形成3條產(chǎn)線，在產(chǎn)能上可以與韓國(guó)齊平了?！?/p>
曹博補(bǔ)充稱，船塢的生產(chǎn)線并非單造一種船，多數(shù)是多種船型混合同時(shí)建造，生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率與船廠全年生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)，“并不是說(shuō)國(guó)內(nèi)造LNG船就慢，LNG船產(chǎn)能跟整個(gè)船廠的產(chǎn)線安排有關(guān)系。單比較這幾個(gè)船廠的生產(chǎn)能力和效率，中韓是差不多的。”
“目前來(lái)說(shuō)，LNG運(yùn)輸船建造技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較大，門檻不低，對(duì)企業(yè)技術(shù)、管理等方面要求高。國(guó)內(nèi)企業(yè)穩(wěn)步提升產(chǎn)能的同時(shí)，也要防止一哄而上，注意之前產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”曹博表示。
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